요약:
DigiTimes는 중국의 두 주요 메모리 칩 제조업체인 Changxin Memory(CXMT)와 Yangtze Memory(YMTC)가 현재 Apple의 대규모 메모리 칩 공급업체가 될 계획이 없을 수도 있다고 보도했습니다. 그러나 Apple의 공급망에 진입하여 인증을 획득할 수 있다면 두 회사는 여전히 상당한 브랜드 인지도를 얻게 될 것이며 더 많은 서구 고객에게 중국의 DRAM 및 NAND 플래시 제품이 주류 국제 제조업체와 경쟁할 수 있는 품질을 갖추고 있음을 입증하는 데 도움이 될 것입니다.
보고서에 따르면 Yangtze Storage는 2024년부터 수익을 창출했습니다. Changxin Storage는 기업공개(IPO)를 통해 약 666억 위안을 조달했습니다. 동시에 양쯔메모리는 올해 말 상장 자금 조달도 시작할 예정이며 목표 자금 조달 규모는 약 330억 위안이다. 두 회사는 자금력이 강화되면서 2027년이나 2028년까지 메모리 칩 자급률 50% 이상 달성이라는 중국의 목표에 맞춰 생산능력 확대에 속도를 내고 있다.
생산능력 레이아웃 측면에서 양쯔메모리는 첫 DRAM 공장인 우한 3단계 프로젝트 가동 시기를 당초 예상했던 2026년 2분기보다 빠른 2026년 4분기로 앞당길 계획이다. 2027년. 공장은 궁극적으로 월 100,000장의 웨이퍼 생산 능력을 갖추도록 계획되어 있습니다. 처음에는 월 5만 장 규모의 웨이퍼 생산 능력으로 시작하며, 이 중 약 20%는 LPDDR 메모리 제품 시험 생산에 사용될 예정이다.
창신스토리지 역시 생산 확대 속도에 속도를 내고 있다. 앞서 회사는 월간 생산능력을 현재 약 20만장에서 올해 말까지 약 30만장으로 늘리고, HBM 고대역폭 메모리 관련 생산능력도 약 5만장/월로 형성할 계획인 것으로 알려졌다. Changxin Memory는 현재 상하이와 허페이에 두 개의 새로운 웨이퍼 팹을 건설하고 있으며, 전체 월간 생산 능력은 앞으로 약 600,000개의 웨이퍼로 증가할 것으로 예상됩니다. 관련 전망에 따르면 2030년경에는 생산 규모가 마이크론을 넘어설 수도 있다.
중국이 메모리 칩 공급망 자율성을 추진하고 있지만, 해외 고객들이 일반적으로 더 높은 가격을 기꺼이 지불하기 때문에 양쯔메모리와 창신 메모리는 여전히 서방 기업들에 좀 더 낮은 가격으로 공급하는 것으로 전해진다. 예를 들어 양쯔 메모리(Yangtze Memory)는 NAND 플래시 메모리를 타사 독립 모듈 제조업체에 판매했다는 소문이 있습니다. 그런 다음 이러한 제조업체는 관련 칩을 엔터프라이즈 시장용 솔리드 스테이트 드라이브에 통합하여 중국산 NAND에 대한 시장의 민감도를 줄입니다.
창신 스토리지의 경우 미국, 캐나다 등 시장의 중소 클라우드 서비스 제공업체와 제품 검증을 시작했으며 고객에게 생산 할당량을 미리 확보하도록 권장하고 있다고 합니다. 글로벌 스토리지 시장의 수요가 가열되면서 고품질 용량의 가용성이 점점 더 중요해지고 있습니다.
애플의 경우 창신메모리와 양쯔메모리가 당분간 애플에 대규모 칩 공급을 제공할 의사가 없는 것으로 보고서는 보고 있다. 두 회사가 더 중요하게 생각하는 것은 'Apple 인증 공급업체'라는 지위가 갖는 상징적 의미일 수 있습니다. Apple의 공급망에 진입하면 제품 기술과 품질이 글로벌 선두 제조업체의 표준을 충족한다는 강력한 증거로 사용될 수 있으며, 더 많은 해외 주문을 수주하기 위한 중요한 협상 카드가 될 수 있습니다.
반면, 공급 능력 자체가 양 당사자의 Apple과의 심층적 협력을 제한할 수도 있습니다. 보고서에 따르면 2027년에 할당할 수 있는 메모리 칩 생산 능력은 이미 상대적으로 제한되어 있습니다. 이전 분석에 따르면 중국 시장에 대한 Apple의 연간 스토리지 수요를 충족하려면 Changxin Storage의 연말 생산 능력의 약 6.6%를 차지해야 할 수도 있습니다. 하지만 창신스토리지의 기존 생산능력은 기본적으로 2027년까지 예약된 것으로 전해지고 있으며, 가동률도 95% 정도에 이르러 단기적으로 애플에 대규모 공급 여력이 부족하다.
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