시장은 올해에도 여전히 AI(인공지능) 칩 부족에 직면할 것으로 보인다. 2월 4일, Foxconn의 모회사인 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.(Hon Hai, 2317.TW)의 Liu Yangwei 회장은 Hon Hai의 AI 서버 사업이 올해 매우 좋았지만 전체 AI 서버 산업은 여전히 AI 칩 부족에 직면해 있다고 말했습니다. 하반기 AI칩 공급이 줄어들더라도 여전히 수요를 따라잡지 못하는 상황이다. 산업 체인의 자재 부족 문제를 해결하려면 새로운 업스트림 공장의 생산 능력이 열릴 때까지 기다려야 합니다.
언론 보도에 따르면 Hon Hai는 2월 4일에 연례 회의를 개최할 예정입니다. Hon Hai의 연말 보너스는 15% 인상됩니다. 최대 상금은 NT$100만(약 229,000위안)과 혼하이의 자체 모델 C 전기차입니다. Liu Yangwei는 언론과의 인터뷰에서 지정학과 국제 경제가 올해 가전제품 수요에 영향을 미칠 것이라고 말했습니다. 올해 홍하이의 전반적인 실적은 지난해보다 소폭 높아질 것으로 예상된다.
Liu Yangwei는 Hon Hai의 AI 서버 사업 성과가 상당히 좋지만 올해 Nvidia AI 칩 공급이 심각하게 부족하다고 말했습니다. 소수의 선도적인 공장만이 충분히 얻을 수 있습니다. 2, 3차 공장에서는 칩을 구하지 못하더라도 올해 AI 서버 성능이 꽤 좋을 것이라고 주장한다. "저는 이 상황에 대해 질문과 수수께끼가 있습니다."
AI 서버 주제와 관련하여 Liu Yangwei는 전체 산업의 공급망을 소개한 적이 있습니다. 생성 AI 제품의 관점에서 보면 GPU 모듈, GPU 기판, AI 서버, 캐비닛, 고급 냉각 솔루션 및 AI 데이터 센터로 크게 나눌 수 있습니다. Hon Hai는 완전한 솔루션을 제공할 수 있는 유일한 제조업체입니다. AI 서버 산업 밸류체인의 최전선에 있는 GPU 모듈과 기판 부문에서 70% 이상의 높은 시장점유율을 달성했다. AI 서버 캐비닛 등 백엔드 가치사슬에서는 시장 점유율이 50% 미만이고, 전체 서버 시장 점유율도 50% 미만이다.
Hon Hai는 2023년 8월 NVIDIA의 HGXAI 서버 칩 기판에 대한 첫 번째 주문을 받았습니다. Hon Hai는 NVIDIA의 다른 DGXAI 서버 칩 기판에 대한 이전 주문 외에도 이미 NVIDIA의 가장 중요한 두 가지 AI 서버 기판 주문을 획득했습니다. 동시에 공급 비율이 점차 증가하여 NVIDIA의 AI 서버 칩 기판의 최대 공급업체가 되어 시장 점유율의 50% 이상을 차지합니다.
2023년 11월, Hon Hai는 2023년 3분기 보고서를 발표했습니다. Hon Hai의 3분기 매출은 NT$1조 5400억(약 3474억 2천만 위안)으로 전년 동기 대비 12% 감소했는데, 이는 시장 추정치보다 약간 낮았습니다. 순이익은 NT$431억3000만(약 97억3000만 위안)로 전년 대비 11% 증가해 시장 추정치보다 높았다.
3분기 보고서 컨퍼런스 콜에서 Liu Yangwei는 2024년을 내다보며 수요 회복의 힘이 시장의 초점이라고 말했습니다. 현재의 가시성을 고려하여 그는 내년 전망에 대해 상대적으로 중립적인 견해를 유지하고 있습니다. Liu Yangwei는 Hon Hai의 4가지 주요 제품 카테고리를 살펴보면서 클라우드 서버가 성장의 주요 원천이 될 것이며, 특히 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 고객 수요 증가와 AI 서버에 대한 강력한 수요가 될 것이라고 예측합니다. 그러나 Hon Hai AI 서버는 Hon Hai의 전체 서버 성능에서 큰 부분을 차지하지 않습니다.
류양웨이는 2024년에는 GPU(그래픽처리칩) 관련 기업의 시장 점유율이 꾸준히 높아질 것으로 예상하고, AI 서버 시장 점유율 목표도 전체 서버 시장 점유율과 동일하게 높여야 한다고 말했다.