고급 시장을 위한 화웨이의 새로운 휴대폰 Mate60은 현재 공급이 부족합니다. China Business News 기자는 Mate60의 플렉서블 OLED 스크린이 주로 BOE(000725.SZ)와 Visionox(002387.SZ)에서 공급되고 있어 국내 플렉서블 OLED 패널 업계가 시장 점유율을 확대하고 운영 효율성을 높이는 데 도움이 될 것이라고 전했다.
입장:
화웨이 몰
화웨이 신형 휴대폰에 화면 공급 세부 사항에 대한 문의에 대해 BOE 관계자는 공개 정보를 참고하겠다고 답했다. 비젼옥스 관계자도 이날 외부에 공식 발표를 하는 것이 불편하다고 말했다.
우한 산업무역 회장 리펑(Li Feng)은 차이나 비즈니스 뉴스(China Business News)와의 인터뷰에서 방금 지나간 중추절과 국경일 황금연휴 동안 화웨이 메이트60(Huawei Mate60) 휴대폰의 공급이 수요를 초과했다고 말했습니다. 그들은 거액의 보증금이나 전액을 받았지만 물건을 배달할 수 없었습니다. Dongguan Fashion Electrical Appliances의 장커친(Zhang Keqin) 총책임자는 올해 중추절과 국경절 연휴 동안 화웨이의 Mate60 시리즈 출시로 인해 휴대폰 판매량이 전년 대비 크게 증가했다고 말했습니다.
"Huawei Mate60 시리즈 휴대폰 출하량은 1,700만~1,800만개에 이를 것으로 예상되며, 2024년 화웨이 휴대폰용 플렉서블 OLED 스크린 수요는 4,500만~5,000만개에 이를 것으로 추산된다." Sigmaintell의 부사장이자 수석 분석가인 Chen Jun은 China Business News에 예측했습니다.
그는 BOE와 Visionox가 Huawei의 Mate60 시리즈 휴대폰용 유연한 OLED 스크린 공급업체라고 밝혔습니다. "화웨이 휴대폰의 복귀로 플렉서블 OLED 스크린에 대한 수요가 증가하고 플렉서블 OLED 패널 가격도 어느 정도 뒷받침될 것입니다."
화웨이의 플렉서블 OLED 스크린 수요가 5000만~6000만개에 달한다는 소문이 돌고 있다. CINNO Research의 Zhou Hua 수석 애널리스트는 China Business News에 이것이 단일 모델에 대한 수요가 아닌 2024년 전체 휴대폰용 플렉서블 OLED 스크린 수요에 대한 Huawei의 계획이어야 한다고 분석했습니다. Mate60 시리즈의 전체 출하량은 1,500만~2,000만대 정도가 될 것으로 예상되며, 스크린은 BOE와 Visionox가 주로 공급한다.
최근 몇 년간 기린 칩 공급이 중단되면서 화웨이의 고급 스마트폰 시장 발전이 한때 제한되기도 했다. CINNO Research의 데이터에 따르면, 5,000위안 이상의 고급형 스마트폰 시장에서 애플의 점유율은 2020년 34%에 달했고, 이 수치는 2022년에는 10%로 줄어들 것이며, 애플이 고급형 휴대폰 시장 점유율을 모두 가져갈 것입니다.
"올해 화웨이의 휴대폰 제품 출시는 점차 정상으로 돌아왔고, 5000위안 이상의 고급 휴대폰 시장 점유율도 증가하기 시작했습니다." Zhou Hua는 특히 Huawei Mate60의 뜨거운 판매가 동시에 출시된 Apple의 iPhone 15에 큰 영향을 미쳤다고 말했습니다. 이는 화웨이 브랜드의 위상을 높일 뿐만 아니라 국내 업스트림 패널 업체에도 긍정적인 영향을 미친다. 한편으로는 국내 패널 제조사의 플렉서블 OLED 패널(스크린) 출하 점유율 증가를 견인할 수 있다. 동시에, 고사양, 고단가 OLED 패널 출하량 증가는 국내 패널 제조사의 매출과 이익을 증대시킬 수 있다.
Huawei의 새로운 휴대폰 Mate60 시리즈에는 국산 플렉서블 OLED 스크린이 사용되었을 뿐만 아니라, 새로운 태블릿 컴퓨터인 13.2인치 MatePad Pro에도 국산 플렉서블 OLED 스크린이 탑재되어 얇고 가벼운 디자인을 구현했습니다. BOE와 Visionox에서도 공급됩니다.
BOE는 9월 25일 선전증권거래소 인터랙티브 플랫폼에서 OLED 분야 관련 사업 개발이 순조롭게 진행되고 있으며, 연간 출하량 1억2천만개 목표를 꾸준히 달성하고 있다고 밝혔다.
이날 BOE도 플렉서블 OLED 사업 적자는 주로 감가상각 압력과 제품 가격 압박에서 비롯된다고 밝혔다. 하이엔드, 중저가, 저가형 플렉서블 OLED 패널의 가격과 수익성은 천차만별이고, 보급형 제품은 저가 경쟁이 치열하다. BOE는 선도적인 브랜드 고객을 심도 있게 육성하여 폴딩, LTPO 등 수익성이 높은 제품의 출하량을 늘리고, 더 나은 수익을 보장하면서 출하량을 늘리기 위해 최선을 다하고 있습니다. 2023년 상반기 BOE의 플렉서블 OLED 출하량은 전년 동기 대비 80% 가까이 증가한 5천만개를 돌파하며 적자를 크게 줄였다.
Visionox는 지난 9월 4일 투자자설명회에서 업계 관계자들이 2023년 스마트폰 시장에서 OLED 스크린 보급률이 50%를 넘을 것으로 전망하고 있다고 밝혔다. Visionox는 헤드 고객사를 대상으로 중급형 OLED 디스플레이 제품 개발 방향에 집중하고 있으며, 브랜드 고객들과의 협력 범위를 스마트 웨어러블, 스마트폰에서 중형 노트북 컴퓨터 및 기타 분야로 확대하고 있다.
2023년 상반기 Visionox는 전년 동기 대비 21.06% 감소한 26억 9300만 위안의 매출을 달성했으며, 모회사에 귀속되는 순이익 손실은 16억 3400만 위안으로 전년 동기 대비 42.35% 감소했습니다. Visionox는 반기 보고서에서 올해 상반기 가전제품 수요가 서서히 회복되고 OLED 패널 공장 생산 능력이 가속화되면서 업계 경쟁이 심화되고 중저가 OLED 패널 가격이 큰 변동을 겪었다고 설명했다.
Qunzhi Consulting의 조사 보고서에 따르면 2023년 상반기 글로벌 스마트폰 OLED 패널 출하량은 2억 2천만개로 전년 대비 약 32.8% 증가했습니다. 시장점유율 경쟁 구도를 보면 삼성디스플레이(SDC)의 점유율은 49.9%로 전년 동기 대비 18.2%포인트 감소했다. BOE는 전년 대비 4% 포인트 증가한 16.2%를 차지했습니다. 비전옥스는 전년 대비 2.5%포인트 증가한 9.5%를 차지했다.
CINNO Research의 데이터에 따르면 2023년 상반기 글로벌 스마트폰 플렉서블 OLED 패널 출하량 점유율은 삼성디스플레이가 46%, BOE가 23%, LG디스플레이(LGD)가 10%를 차지해 3위를 차지했다. 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 점유율은 줄어들고, BOE의 점유율은 높아지고 있다. 또한, 전반적인 공급이 늘어나면서 스마트폰용 플렉서블 OLED 패널 가격은 지속적으로 하락하고 있다. 하지만 2023년 10월 6.7인치 플렉서블 OLED 휴대폰 화면 가격은 2023년 9월과 동일한 24.5달러로 예상돼 2022년 7월 이후 하락세가 멈췄다.
10월 12일 오전, BOE는 0.51% 상승한 3.97위안/주를 기록했습니다. Visionox는 2.71% 상승한 8.72위안/주를 기록했습니다.