Jitu Express-W(01519.HK)는 회사가 전 세계적으로 약 3억 2660만 주, 중국 홍콩에서 3265만 5200주, 국제적으로 약 2억 9390만 주를 제공할 계획이며 추가로 15% 초과 할당 옵션을 제공할 계획이라고 발표했습니다. 채용은 2023년 10월 16일부터 10월 19일까지 진행됩니다. 공모 가격은 공모 주당 HK$12.00이며, 클래스 B 주식은 각각 200주의 보드 부지에서 거래됩니다. Morgan Stanley, BofASE CURITIES 및 CICC는 공동 후원자입니다. 클래스 B 주식은 2023년 10월 27일 증권거래소 메인보드에 상장될 예정입니다.

회사는 글로벌 물류 서비스 사업자입니다. 회사의 특급배송 사업은 동남아 지역을 선도하고 있으며, 중국에서는 경쟁력을 갖추고 있으며, 중남미와 중동 지역으로 계속 확장하고 있습니다. 회사의 특급 배송 서비스는 세계에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 신흥 특급 배송 시장을 포함하여 13개국에 걸쳐 있습니다. 회사는 2015년 인도네시아에서 사업을 시작했습니다. 인도네시아에서의 성공을 바탕으로 회사는 베트남, 말레이시아, 필리핀, 태국, 캄보디아, 싱가포르 등 동남아시아의 다른 국가로 사업을 확장했습니다. 프로스트 앤 설리번(Frost & Sullivan)에 따르면 이 회사는 2022년 택배 물량 기준 동남아시아 1위 특급배송 사업자로 시장점유율 22.5%를 기록했다. 이 회사는 2022년 동남아시아에서 25억 1,320만 개의 국내 소포를 처리했는데, 이는 2020년 11억 5,380만 개에 비해 연평균 복합 성장률 47.6%를 나타냅니다. 2023년 6월 30일에 종료된 6개월 동안 회사는 동남아시아에서 14억 3,830만 개의 국내 소포를 처리했는데, 이는 2022년 6월 30일에 종료된 6개월 동안의 국내 소포 12억 1,500만 개에 비해 18.4% 증가한 수치입니다.

회사는 2020년 중국 특급배송 시장에 진출해 2022년 국내 택배 120억2560만개를 처리했다. 프로스트앤설리반에 따르면 택배물량 기준으로 회사의 시장점유율은 10.9%에 달했다. 2023년 6월 30일에 종료된 6개월 동안 회사는 중국에서 64억 4560만 개의 소포를 처리했는데, 이는 2022년 6월 30일에 종료된 6개월의 소포 56억 230만 개에 비해 15.1% 증가한 수치입니다. 2023년 6월 30일 현재 회사의 네트워크는 동남아시아 7개 국가 및 지역을 완전히 포괄하고 있으며 중국 내 카운티 및 지역의 지리적 범위는 그 이상입니다. 99%. Frost & Sullivan에 따르면 이 회사는 사우디아라비아, 아랍에미리트, 멕시코, 브라질, 이집트에 진출한 아시아 최초의 대규모 특송업체이기도 하며, 회사가 협력하는 전자상거래 플랫폼이 새로운 시장으로 확장함에 따라 지원을 제공하고 있습니다. 국경 간 물류 기회를 확고히 포착하고 서비스를 제공하는 국가 간 연결을 강화하기 위해 회사는 국경 간 물류 서비스를 소형 소포, 화물 운송 및 창고 솔루션을 포함하도록 확장했습니다.

회사는 코너스톤 투자 계약을 체결했으며, 이에 따라 코너스톤 투자자는 특정 조건에 따라 지정된 법인이 공모 가격으로 약 1억 9950만 달러(약 HK$15억 6300만)에 달하는 특정 수량의 공모 주식을 청약하거나 조달하기로 동의했습니다. 제안 주당 HK$12.00의 제안 가격을 기준으로 글로벌 공모 완료 직후 코너스톤 투자자가 청약할 총 제안 주식 수는 약 1억 3,020만 클래스 B 주가 됩니다.

초석 투자자에는 AspexMasterFund가 포함됩니다. JallionGlobalLimited; JoyousTempinisLimited; D1SPVJupiter(홍콩)한정; D1SPVMasterHoldcoI(홍콩)Limited; 히든 힐 SPVVIII; SCGGFIII Holdco, Ltd.(Sequoia Capital Global Growth Fund III—Endurance Partners, L.P.가 전액 소유); CELESTIALOCEANINVESTME NTSLIMITED(SF Holdings(002352.SZ)가 간접적으로 전액 소유); 달리아 투자 Pte. Ltd.(Temasek이 전체 지분을 간접적으로 소유한 자회사); Parallel Cluster Investment Limited(Tencent(00700.HK)가 최종적으로 통제함); Eternal Earn Holding Limited(Tencent(00700.HK)가 최종적으로 통제함) HuangRiver Investment Limited(Tencent(00700.HK)가 전체 지분을 소유); JNRYIIIHOLDINGSLIMITED(Hillhouse가 최종적으로 관리하고 통제함).

회사는 글로벌 제공을 통해 약 HK$35,279억의 순수익을 얻을 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 아래에 명시된 목적과 금액에 따라 글로벌 오퍼링에서 모금된 순 수익금을 사용할 계획입니다. 이는 회사의 발전하는 비즈니스 요구와 변화하는 시장 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 약 30%는 회사의 물류 네트워크를 확장하고 회사의 인프라를 업그레이드하며 회사의 분류 및 창고 역량과 동남아시아 및 기타 기존 시장의 역량을 강화하는 데 사용될 것입니다. 약 30%는 새로운 시장을 개발하고 회사의 서비스 범위를 확장하는 데 사용될 것입니다. 약 30%는 연구 개발 및 기술 혁신에 사용됩니다. 약 10%는 일반적인 기업 목적과 운전 자본 요구에 사용됩니다.

입장:

징둥몰