14일 시장조사기관 카운터포인트에 따르면 글로벌 반도체 시장(스토리지 산업 포함)은 2024년 전년 대비 19% 성장해 6210억 달러 규모에 달할 것으로 예상됐다. 이는 인공지능(AI) 수요 급증, 메모리반도체 수요 증가, 가격 반등 등으로 인해 2023년 침체를 겪은 반도체 산업이 강하게 반등할 것이라는 점을 보여준다. 하지만 AI 관련 반도체를 제외한 로직반도체 시장은 완만한 회복세를 보이고 있다.
특히 2024년에는 메모리반도체 수요 회복과 가격 상승으로 글로벌 메모리반도체 시장 매출이 전년 대비 64% 급증할 것으로 예상된다. 또한, AI 수요에 힘입어 급성장하는 고대역폭 메모리(HBM) 시장은 전체 메모리 칩 시장을 더욱 뒷받침해 왔습니다. 한편, AI 모델 훈련 및 개발에서 GPU의 핵심 역할로 인해 글로벌 로직 반도체 시장은 전년 대비 11% 성장했습니다. 자동차 및 산업 시장의 수요는 약하지만 여전히 일부 회복 추세가 있어 글로벌 반도체 산업의 매출 성장에 도움이 될 것입니다.
카운터포인트가 발표한 반도체 판매량 기준 2024년 세계 10대 반도체 브랜드 제조사 순위에 따르면 삼성전자는 시장점유율 11.8%로 세계 1위를 기록했다. SK하이닉스(7.7%), 퀄컴(5.6%), 브로드컴(5%), 인텔(4.9%), 마이크론(4.8%), 엔비디아(4.3%), AMD(4.1%), 미디어텍(2.6%), 웨스턴디지털(2.5%) 등이 뒤를 이었다. 이 통계에는 자체 브랜드(예: NVIDIA, Qualcomm 등)를 보유한 반도체 회사만 포함되며 파운드리 공급업체(TSMC, UMC 등)는 포함되지 않는다는 점에 유의해야 합니다.
카운터포인트는 삼성이 HBM3e 지연과 저가형 메모리 문제에 직면했음에도 불구하고 스마트폰 사업의 가격 상승, 재고 조정 및 보충으로 인한 메모리 칩 수요 증가, AI/HPC 고객 유치로 인해 2024년 시장 점유율 11.8%로 글로벌 반도체 시장을 계속 선도할 것으로 믿고 있습니다.
SK하이닉스와 마이크론도 가격 상승에 따른 메모리반도체 수요 증가로 수혜를 입었고, AI 애플리케이션이 주도하는 HBM 수요도 수혜를 입었다.
3위인 퀄컴은 전년 동기 대비 시장점유율 5.6%, 매출 성장률 14%를 기록하고 있다. 주로 안드로이드 스마트폰의 회복과 자동차 사업 성장의 수혜를 받고 있다. IoT 시장의 회복은 상대적으로 느리다.
5위인 인텔은 심각한 도전에 직면해 있다. PC 및 서버 시장의 수요 감소와 운영상의 어려움으로 인해 시장 경쟁 압력이 더욱 심화되었습니다.
카운터포인트리서치 애널리스트들은 미국이 여전히 글로벌 반도체 산업의 핵심이자 고부가가치 반도체 기업을 많이 보유하고 있으며, 글로벌 혁신과 시장 성장을 촉진하는 데 핵심 역할을 하고 있다고 말했다. AI와 고성능 컴퓨팅에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 미국 반도체 선두업체들은 앞으로도 미래 시장 경쟁에서 중추적인 역할을 계속할 것입니다.