2024년 페라리는 매출과 순이익 모두 전년 대비 상당한 성장을 달성하며 엄청난 돈을 벌었습니다. 그러나 중국 시장은 '유일한 예외'가 됐다. 판매 관점에서 볼 때, 페라리의 중국 판매는 2023년부터 하락세를 이어왔고, 2024년 4분기에는 전년 동기 대비 감소해 전체 연간 판매량은 결국 22% 감소했다.


페라리가 중국 시장에서 패한 이면에는 신에너지차 시대를 맞아 중국 자동차 업체들이 점차 코너링 추월을 달성했다는 사실이 자리잡고 있다. 며칠 전 레이쥔은 샤오미 SU7 울트라 뉴 노스 리미티드 에디션의 가격이 814,900위안으로 고급 가격대에 도달했다고 발표했습니다. 이전에 BYD는 Yangwang, Hongmeng Zhixing의 Zunjie 등을 출시했으며 가격대도 100만 위안에 달했습니다. 페라리는 "잃어버린 땅을 되찾기 위한" 노력의 일환으로 올 가을 첫 번째 전기 자동차 출시를 준비하고 있습니다. 그러나 가장 따라잡기 어려운 것은 지능형 기술 분야에서 중국 자동차 기업의 리더십이다.

페라리는 전 세계적으로 엄청난 돈을 벌고 있지만 중국 시장만 "실적이 부진하다"

최근 페라리는 2024년 재무성과 보고서와 매출을 발표했다.

재무 보고서에 따르면 2024년 페라리의 수익은 전년 대비 11.8% 증가한 66억 7,700만 유로가 될 것으로 나타났습니다. 영업 이익(EBIT)은 작년보다 16.7% 증가한 18억 8천만 유로가 될 것이며 영업 이익률은 28.3%에 도달할 것입니다. 순이익도 21% 증가한 15억 유로에 달할 것입니다.

페라리는 재무 보고서에서 "2024년 회사의 성과는 미리 정해진 목표를 모두 초과했으며 좋은 성과를 냈다"고 밝혔습니다. 베네데토 비냐 페라리 최고경영자(CEO)는 "판매보다는 수익의 질에 더 중점을 두는 것이 2024년 재무 성과가 이토록 뛰어난 이유 중 하나"라고 말했다.

그러나 판매량을 보면 그렇지 않을 수도 있다. 데이터에 따르면 페라리는 2024년 전 세계적으로 총 13,752대의 신차를 출시할 예정이며, 이는 2023년 대비 89대가 증가하고 전년 대비 0.7% 증가에 불과합니다. 이 중 내연기관 10개 모델이 매출의 49%를 차지했고, 하이브리드 6개 모델이 매출의 51%를 차지했다.


지역별로는 미국 시장의 납품량이 192대 증가해 유럽에서는 4,003대에 이르렀다. 중동 및 아프리카 시장의 배송량은 141대 증가하여 6,204대에 이르렀습니다. 하지만 중국 시장 판매량은 2023년 1,490대에서 1,162대로 328대가 감소해 전년 대비 22% 감소했다.

실제로 2023년부터 페라리의 중국 시장 판매량은 하락세를 보일 전망이다. 2023년 페라리의 중국 판매량은 2022년 1,552대에서 1,490대로 전년 대비 4% 감소할 것으로 예상된다.

2024년에 들어서면서 페라리의 중국 판매량은 1분기 396대에서 317대로 전년 동기 대비 20% 감소했다. 2분기에는 339에서 278로 감소해 전년 대비 18% 감소했습니다. 3분기에는 395에서 281로 감소해 전년 대비 29% 감소했습니다. 4분기에는 360명에서 286명으로 전년 동기 대비 21% 감소했습니다.

중국 시장은 글로벌 시장에서 페라리의 최악의 성적을 거뒀다고 할 수 있다.

중국 자동차 회사, 코너에서 추월하고 고급 시장 잠식

업계 관계자들은 페라리가 중국 시장에서 패한 이유는 신에너지차 시대를 맞아 중국 자동차 업체들이 점차 코너킥 추월을 이뤄냈기 때문으로 보고 있다.

연료 자동차 시대, 고급 자동차 시장에서는 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디와 같은 전통적인 브랜드가 항상 지배해 왔습니다. 고가의 초명품 시장에는 독립 브랜드가 거의 없다. 그러나 신에너지 자동차 시대의 도래와 중국 자동차 브랜드의 부상으로 이러한 패턴은 조용히 변화하고 있습니다.

최근 몇 년 동안 중국 자동차 회사들은 럭셔리 및 울트라 럭셔리 시장에 진출하여 전통적인 럭셔리 브랜드의 독점을 깨기 위해 일련의 고급 모델을 출시했습니다. 좀 더 대표적인 것으로는 BYD의 자회사인 양왕(陽王), 홍멍지싱의 자회사인 준지에(章節) 등이 있다.

2023년, 양왕 브랜드가 정식 출시되었습니다. 첫 번째 제품인 하드코어 오프로드 양왕U8이 109만8000위안(약 19억8000만원)의 가격으로 정식 출시됐다. 양광은 2024년 두 번째 모델인 순수 전기 퍼포먼스 슈퍼카 양왕 U9을 168만 위안(한화 약 1억 6천만원)에 출시했다. BYD는 양왕 브랜드에 이시팡(Yi Sifang), 윤년(Yun Nian) 등 핵심 기술을 적용해 3륜 구동, 차량 춤, 현장 이륙 등 고급 기능을 구현할 수 있다.


최근 Hongmeng Zhixing도 Zunjie 기술 컨퍼런스를 개최했습니다. Huawei 전무이사이자 Terminal BG 회장이자 Smart Car Solutions BU 회장인 Yu Chengdong은 Zunjie S800에 Touring Dragon 섀시, Angel 능동 안전 보호, Huawei Galaxy Communications, Huawei Car Voice System 2.0, Hongmeng ALPS Cockpit 2.0 및 Huawei Whale Battery 2.0 등 6가지 주요 지능형 기술이 탑재될 것이라고 발표했습니다. Zunjie S800은 올해 5월 출시될 예정인 것으로 알려졌으며, 이전에 발표된 가격은 100만~150만 위안이 될 것으로 예상된다.

샤오미 자동차의 고급 모델인 샤오미 SU7 울트라도 출시되었다는 점은 주목할 만합니다. New North Limited Edition의 가격은 814,900위안으로 초호화 가격대에 속합니다.

전반적으로 Zunjie S800이나 Xiaomi SU7 Ultra는 페라리를 포함한 초고급 브랜드 시장을 놓고 경쟁하고 있습니다. 그들은 자체 개발한 기술이나 브랜드 잠재력에 의존하여 초명품 시장에 구멍을 뚫고 있습니다.

페라리 역시 신에너지 시대로의 변신을 가속화하고 있지만, 2024년에는 하이브리드 모델이 매출의 51%를 차지하고, 2025년 가을에는 첫 전기차가 공개될 예정이다. 하지만 더욱 따라잡아야 할 것은 지능형 기술인데, 이는 전통적인 럭셔리 브랜드의 집단적 약점이기도 하다.

텍스트 | 시나 테크놀로지 장준