거의 모든 자동차 전자 부품에는 Nexperia에서 생산한 하나 이상의 부품이 포함되어 있습니다. 통제권 싸움이 한 달 넘게 지속되면서 팬데믹 종식 이후 다시 한번 '공급 중단', '공급 부족' 등의 키워드가 자동차 업계 3분기 보고서의 초점이 됐다.

Nexperia는 이전에 NXP Semiconductors의 "표준 제품" 부서였습니다. 2017년에 독립적으로 운영되었으며 나중에 China Wingtech Technology에 인수되었습니다. 넥스페리아는 자동차 기본 칩 분야에서 중요한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 동시에 신흥 SiC 전력 장치를 적극적으로 배치하고 아날로그 인터페이스 칩과 같은 특정 제품을 제공합니다.

지난해 넥스페리아는 소신호 개별반도체(트랜지스터, 다이오드) 분야에서 약 20%의 점유율로 세계 최고 시장점유율 1위를 차지했다. 고객에는 자동차 회사와 업스트림 다단계 공급업체가 포함되어 있어 공급망 중단 위험이 증폭됩니다.


독일과 일본 자동차 제조업체 협회는 조기 경고를 발령했습니다. 10월 말, 혼다의 멕시코 셀라야 공장은 칩 부족으로 폐쇄됐다. 닛산은 이번 주 실적 회의에서 현지 Oppama 및 큐슈 공장이 칩 부족으로 인해 11월 10일부터 일주일 동안 생산량을 줄일 것이라고 발표했습니다.

지난 주에는 폭스바겐과 보쉬가 일부 생산 라인의 생산을 중단한 것으로 밝혀졌습니다. 폭스바겐 그룹은 공급망에 미칠 수 있는 영향을 최소화하기 위해 대체 조달 옵션을 평가하고 있다고 밝혔다. 포르쉐는 이에 대응하기 위해 특별 실무그룹도 구성했다. Lidar 회사 Valeo는 Infineon, ON Semiconductor 및 STMicroelectronics를 포함한 새로운 공급업체와 함께 부품의 95% 이상에 대한 대체 칩을 찾아 검증했다고 밝혔습니다.

다른 일부 주니어 제품도 자동차 회사의 생산에 영향을 미치기 시작했습니다. 투자 은행 Jefferies의 조사에 따르면 MOSFET 및 다이오드의 현물 재고가 크게 줄어들었고 자동차 등급 제품의 배송 주기가 12주 이상으로 연장되었습니다. 자동차 제조업체와 공급업체는 대체 제품을 찾고 있습니다.



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그러나 이번 공급망 변동은 팬데믹 기간 동안의 전반적인 핵심 부족과는 매우 다릅니다.

Nexperia의 많은 제품은 상대적으로 교체가 쉽고 일부 표준 구성 요소는 2차 공급을 위해 선택되어 약 1~2개월 내에 검증될 수 있습니다. 지난해 세계 판매량 2위를 차지했던 전기차 업체가 중국 내수제품으로 교체했다.

전염병으로 인한 공급망 중단은 "유용한 위기"로 간주되며, 자동차 제조업체는 경험을 통해 교훈을 얻었으며 재고 수준에서 공급업체 관리에 이르기까지 더 많은 중복성을 갖고 있습니다.

비시장 요인으로 인해 솔루션은 비시장 방법에만 의존할 수 있습니다.

프랑스 자동차 외장 부품 공급업체인 Plastic Omnium은 "현재 우리는 향후 몇 주 동안의 생산을 감당할 수 있을 만큼 충분한 Nexperia 제품 재고를 보유하고 있습니다... 모든 회사는 적극적으로 2차 공급품을 찾고 있으며 실제로 시장에는 실행 가능한 대체 기회가 있습니다... 우리는 지난 몇 년 동안 약간의 조정을 경험했으며 이러한 종류의 변동에 오랫동안 익숙해져 왔습니다."라고 말했습니다.

반도체업체 NXP는 당분간 고객이 재고를 보충하는 모습을 본 적이 없다고 밝혔다. "현재 고객과의 논의는 기본적으로 운전자본을 어떻게 매우 신중하게 관리하는지에 초점이 맞춰져 있어 아직까지 재입고 조짐은 없습니다."

또한 일부 회사에서는 대부분의 공급업체가 일반적으로 2~3주간의 부품 재고와 운송 및 OEM 측면에서 약 1주일의 완충 시간을 갖고 있다고 말했습니다. 실제 위험은 지속적으로 평가되어야 합니다.

폭스바겐 그룹 CFO는 지난 10월 30일 실적회의에서 이번 공급 차질이 정치적, 규제적 결정으로 인해 발생했으며 해결책도 정책 및 외교적 차원의 소통에 달려 있다고 밝혔다. "우리는 현재 다음 주까지 생산 보도를 하고 있습니다. 관련 무역 협상이 진전되기를 기대합니다."


이에 비해 파워트레인 회사인 BorgWarner는 좀 더 신중합니다. 공급을 보장하기 위해 현물 조달 팀이 있습니다. 핵심 부족 위기에 대응하고 유럽과 중국 시장에서 일부 공급 중단이 예상되는 만큼 적극적으로 개입하겠다고 밝혔다. Cockpit 통합 Visteon은 중국이 Nexperia 제품의 수출을 제한하는 동시에 중국 내 판매도 제한한다면 2021년과 같은 생산 중단으로 이어질 수 있다고 말했습니다.

"우리는 넥스페리아가 현재 수출 허가를 신청하고 있는 것으로 알고 있습니다. 세부 사항은 아직 불확실하지만 과거에는 일반적으로 영업일 기준 약 45일이 소요되었습니다. 우리는 영향을 받은 부품에 대해 약 30일의 재고를 보유하고 있습니다." Visteon은 결과 회의에서 이렇게 말했습니다. 즉각적인 위험을 완화하기 위해 대리점 및 유통업체를 통해 호환 가능한 부품을 적극적으로 소싱하고 검증하고 있습니다.

2021년에 핵심 부족을 경험한 후 자동차 산업은 일반적으로 공급망 가시성과 재고 중복 수준을 개선했습니다. OEM은 업스트림 반도체 공급업체와 보다 직접적인 통신 메커니즘을 구축하는 방법을 배웠으며 일부 주요 자동차 제조업체는 핵심 칩에 대한 2차 안전 재고도 구축했습니다.

그러나 이러한 개선은 여전히 ​​제한적이며 상대적입니다. 자동차급 칩을 제조하려면 설계가 단순하고 제조 공정이 낙후되더라도 2개월이 걸리는 엄격한 품질 검증이 필요하다. 그러나 단일 칩의 원재료 자체는 거의 비용이 들지 않으며, 웨이퍼 공장은 대부분 감가상각이 이루어졌고, 단일 생산량이 극도로 높아 극도로 복잡하지만 극도로 저렴하다는 역설이 발생합니다.

자동차 회사는 특정 MCU, 전력 칩 또는 고성능 전력 칩에 대한 이중화를 구축하고 투자에 참여하고 재정적 압박을 공유할 수도 있습니다. 그러나 중복성과 가시성은 체계적이고 복잡한 문제를 완전히 해결할 수 없습니다. 어떤 링크가 먼저 잘못될지 예측할 수 없습니다.