CoWoS 등 첨단 패키징을 위한 TSMC 생산라인은 현재 주문이 거의 꽉 차 있어 “공석이 없다”고 한다. 생산 능력이 완전히 부족해 AI 칩 고객의 새로운 수요를 독립적으로 흡수하는 것이 더 이상 불가능하다고 설명됩니다. NVIDIA, AMD, Apple, Google, Qualcomm, MediaTek 및 기타 주요 고객이 멀티 칩 패키징 솔루션 채택을 늘리는 상황에서 이러한 병목 현상은 전체 AI 산업 체인의 주요 관심사로 간주됩니다.
공급망 소식에 따르면 TSMC는 일부 고급 포장 주문을 대만의 현지 포장 및 테스트 공장에 아웃소싱하기로 결정했으며 ASE Technology 및 SPIL과 같은 제조업체는 즉각적인 생산 압력을 완화하기 위해 "오버플로" 주문을 인수했습니다. 이는 원래 TSMC 시스템 내에 집중되어 있던 고급 패키징 생산 능력이 외부 파트너에게 더욱 개방되고 산업 분업이 미묘한 변화를 겪게 된다는 것을 의미합니다.
TSMC는 수요 증가에 맞춰 대만과 미국에 CoWoS 관련 생산라인을 동시에 증설해 전반적인 공급능력을 근본적으로 늘리려 노력하고 있다. 한편, 외부 패키징 및 테스트 자원을 도입함으로써 단기적으로는 대규모 고객을 위한 더 많은 생산 공간을 확보하고, 배송 압박으로 인해 고급 패키징을 적극적으로 따라잡는 인텔과 같은 경쟁업체에 고부가가치 주문을 포기하지 않으려고 노력합니다.
ASE와 같은 제조업체는 이러한 추세를 이용하여 자본 지출에 막대한 비용을 지출하고 포장 생산 능력을 확장하기 위해 "수십억"의 자금을 투자하며 AI 및 고성능 컴퓨팅의 물결 속에서 공급망에서 핵심 위치를 강화하기를 희망하고 있습니다. 더 많은 파운드리, 패키징 및 테스트 회사가 업계에 진출함에 따라 고급 패키징의 중요성은 업계에서 고급 프로세스 자체 못지않게 중요한 전략적 지배 높이로 널리 인식되어 왔습니다.
현재 NVIDIA, AMD, Apple은 여전히 CoWoS-L 및 CoWoS-S의 핵심 고객입니다. 동시에 Google, Qualcomm, MediaTek과 같은 제조업체도 Intel과 같은 신흥 패키징 서비스 제공업체로 전환하는 등 대안을 적극적으로 평가하거나 제시하고 있습니다. TSMC가 아웃소싱을 활용하기로 결정한 후 시장에서는 더 넓은 생산 네트워크를 통해 주문 대기열을 완화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 앞으로는 첨단 패키징 공급망이 더욱 다양해지고, 단일 제조업체가 업계 전반의 주문을 독점하는 시대는 다시 나타나기 어려울 수 있습니다.