더 인포메이션(The Information)은 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 스페이스X가 이번 주 말이나 다음 주 규제 당국에 기업공개(IPO) 안내서를 제출할 계획이라고 전했다. 이 기밀 문서는 6월 상장을 목표로 하는 엘론 머스크 회사의 IPO 계획을 공식화할 것입니다.
IPO는 미국 역사상 최대 규모의 IPO가 될 것으로 예상되는 투자자 수용 여부를 테스트할 것입니다. 이 문제에 정통한 소식통에 따르면, 준비에 참여한 컨설턴트들은 회사의 IPO 자금 조달 규모가 이전에 보고된 500억 달러보다 높은 750억 달러를 초과할 것으로 예상하고 있습니다. 가장 최근 가치가 1조 2500억 달러에 달하는 이 회사는 IPO 몇 주 전에 자금 조달 규모와 목표 가치 평가를 최종 확정할 예정입니다.
르네상스 캐피탈(Renaissance Capital)에 따르면, 이 규모의 거래는 지난해 모든 미국 IPO가 모금한 금액을 합친 것보다 더 클 것입니다.
회사는 대부분의 IPO처럼 표준 6개월의 잠금 기간을 갖지 않습니다. 락업 기간은 내부자가 한꺼번에 주식을 매도해 주가를 하락시키는 것을 막기 위해 마련됐다. SpaceX는 민간 기업으로서 지난 20년 동안 약 100억 달러를 모금했기 때문에 자문위원들은 대규모 매각을 피하고 싶어합니다. 이 문제에 정통한 소식통은 락업 기간에 대한 구체적인 조치가 아직 논의 중이라고 덧붙였습니다.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan Chase 및 Citigroup의 은행가들은 아직 공식적으로 채용되지는 않았지만 IPO 준비를 시작했습니다. The Information의 이전 보고서에 따르면 SpaceX는 다양한 투자 은행 간의 역할 분할에 대해 논의했으며 각 은행은 서로 다른 업무를 담당했습니다.
기관투자자를 위한 로드쇼는 안정적인 수익원이 된 우주발사사업, 빠르게 성장하는 Starlink 위성 인터넷 사업; 궤도 데이터 센터 제공자로서의 전망. 이 문제에 정통한 사람들은 머스크의 X(이전 트위터, 현재 SpaceX의 일부)와 XAI가 공공 투자자를 위한 로드쇼에서 중요한 역할을 할 것으로 예상되지 않는다고 말했습니다.