최근에,델 테크놀로지 그룹 CEO 마이클 델은 공개 행사에서 AI 가속기 분야 전체 메모리 수요가 2023년 대비 2028년에는 625배 급증할 것으로 예상된다고 밝혔다.글로벌 AI 메모리 시장의 공급 부족 문제는 단기적으로 완화되기 어렵고, 수요와 공급의 불균형은 계속해서 존재할 전망이다.
이 625배의 수요 증가는 두 가지 핵심 요소가 중첩되어 형성됩니다. 엔비디아가 2023년 출시한 H100 가속기는 80GB 메모리를 탑재했다.2028년까지 단일 AI 가속기의 메모리 용량은 2TB 증가해 25배 증가한다.
동시에, 글로벌 데이터 센터의 AI 가속기 배치 규모도 향후 5년 동안 25배로 확장될 것이며, 두 배의 증가로 인해 전체 메모리 수요가 기하급수적으로 증가할 것입니다.
현재 AI 메모리 공급 측면의 단점이 드러났다. 글로벌 스토리지 산업은 2023년에 사이클 최저치를 기록할 것입니다. 주요 메모리 제조업체 3곳이 성능 손실로 인해 생산 확장 계획을 중단했으며, 이는 후속 생산 능력 예비 부족으로 직접 이어집니다.
신규 D램 웨이퍼 팹을 짓는 데 기획부터 양산까지 약 4년이 소요되는 만큼, 아직 선두 메모리 업체들은 현 단계에서 생산 확대에 신중한 입장이다. 프론트엔드 프로세스 용량 개선 속도는 제한적이어서 AI 메모리 수요 증가 속도를 맞추기 어렵다.
또한, AI 메모리 수요의 성장 동력은 지속적으로 강력하며, 세계 GDP 상위 25개 국가 대부분이 주권 AI 구축을 추진하고 있습니다.
기업은 생산 효율성을 높이기 위해 AI 인프라에 대한 투자를 계속 늘리고 있으며, 초대형 기업의 AI 관련 자본 지출은 계속 증가하고 있습니다.
마이클 델은 메모리 가격이 오르거나 조달 지연이 발생할 수 있지만 기업과 클라우드 서비스 제공업체를 위한 AI 인프라 배치는 필수적이며 AI 메모리에 대한 업계의 경직된 수요는 공급과 수요의 모순을 더욱 악화시킬 것이라고 말했습니다.
또한 업계에서는 AI 메모리 공급 부족이 2028년까지 지속될 것으로 보고 있으며, 이 문제를 완전히 해결할 수 있는 효과적인 용량 보충 솔루션은 단기적으로 존재하지 않습니다.