OpenAI의 최고 수익 책임자(CRO)가 유출한 내부 메모에 따르면 ChatGPT의 창시자가 Amazon과의 관계를 심화시키는 것처럼 Microsoft와 회사의 균열도 깊어지고 있습니다. 아마존은 지난 2월 OpenAI에 500억 달러를 투자하고 2기가와트의 Trainium 컴퓨팅 성능을 회사에 제공했습니다.
OpenAI가 성장을 위해 Amazon으로 전환함에 따라 회사와 Microsoft의 오랜 관계가 압박을 받을 수 있습니다.
OpenAI의 최고 수익 책임자인 Dennis Dresser는 일요일 내부 공지를 통해 OpenAI와 Amazon 간의 파트너십이 기업 시장에서 AI 상용화를 여는 열쇠라고 말했습니다. 그녀는 Microsoft가 기업 고객의 기존 요구 사항을 충족하는 OpenAI의 능력을 제한했다고 덧붙였습니다. OpenAI의 기업 고객 중 다수는 Amazon Cloud Technology의 Bedrock이라는 플랫폼을 통해 해당 모델을 사용하고 있으며 Dresser는 이러한 수요를 "경이로운 수준"이라고 불렀습니다.
엔터프라이즈 시장은 최고의 AI 기업들이 주도권을 놓고 경쟁하는 주요 전쟁터가 되었습니다. 2026년 첫 몇 달 동안 Anthropic은 로켓 같은 매출 성장으로 시장에 충격을 주었습니다. Dresser는 Anthropic이 "충분한 컴퓨팅 성능을 확보하지 못한 전략적 실수"를 저질렀다고 썼으며 "시장은 우리가 지배할 것입니다. 이를 위해 최선을 다합시다."라고 덧붙였습니다.
Dresser는 또한 "두려움, 한계, AI가 소수 엘리트에 의해 통제되어야 한다는 생각"에 기반을 둔 Anthropic의 전략을 비판했습니다.
지난해 10월 OpenAI는 공식적으로 공공 복지 기업으로 전환했는데, 이는 AI 기업에 대한 마이크로소프트의 영향력을 약화시키고 OpenAI가 다른 클라우드 서비스 제공업체를 통해 더 많은 컴퓨팅 파워를 확보할 수 있게 한 조치였습니다. 마이크로소프트는 2019년부터 OpenAI에 투자해 수년간 총 130억 달러를 회사에 투자했지만, 마이크로소프트가 코파일럿(Copilot) 등 내부 프로젝트에 컴퓨팅 파워를 투자하면서 두 당사자의 관계는 '열광' 상황으로 발전했다.
OpenAI는 Microsoft의 OpenAI 통제력이 약해지면서 Amazon과의 관계를 강화해 왔습니다. 지난해 11월 OpenAI는 ChatGPT 훈련 및 추론에 Nvidia의 칩을 사용하기로 Amazon과 380억 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
올해 2월 Amazon은 OpenAI에 최대 500억 달러를 투자하고 OpenAI에 2GW의 Trainium 컴퓨팅 성능을 제공할 계획을 발표했습니다. Trainium은 Amazon Cloud Technology가 개발한 AI 칩입니다. 계약의 일환으로 Amazon Cloud Technologies와 OpenAI는 Bedrock 고객을 위한 독점적인 "AI 에이전트" 환경과 기능을 만들기 위해 협력하고 있습니다.
아마존의 주가는 올해 3.5% 상승한 반면, 마이크로소프트의 주가는 21.2% 하락했다. 이에 비해 S&P 500은 2026년 현재까지 본질적으로 변동이 없습니다.
증가하는 제품 수요를 충족하기 위해 Anthropic은 더 많은 컴퓨팅 전력 계약을 적극적으로 체결해 왔습니다. 지난주 이 회사는 3.5기가와트의 컴퓨팅 성능을 확보하기 위해 Broadcom 및 Google과의 기존 계약을 확대했습니다. 지난 금요일, Anthropic은 차세대 클라우드 서비스 회사인 CoreWeave와도 계약을 체결했습니다.