엔비디아 주가는 지난 10거래일 동안 18% 이상 상승하며 하락세를 보였습니다. 이는 2023년 10회 연속 상승 이후 인공지능 칩 대기업의 가장 긴 연속 상승 기간입니다. 엔비디아 주가는 화요일에 거의 3% 상승했지만, 2024년 10대 1 주식 분할을 조정한 지난해 10월 사상 최고치인 212.19달러보다 여전히 약 8% 낮습니다.
이러한 연속적인 상승세 동안 엔비디아는 월요일 대형 PC 회사 인수를 위해 협상 중이라는 소문을 부인하고 "어떤 PC 제조업체와도 인수 협상을 한 적이 없다"고 밝혔습니다. 관련 루머에 영향을 받아 월요일 델과 HP의 주가는 소폭 상승했지만 화요일 오전 거래에서 상승폭을 일부 포기했다.
화요일에 Nvidia는 양자 컴퓨팅의 광범위한 적용을 가속화하기 위해 설계된 "Ising"이라는 새로운 오픈 소스 모델 제품군도 출시했습니다.
칩 대기업의 주가가 계속 상승하고 있으며, 그 배경에는 인공 지능에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. Meta, Amazon, Google, Microsoft 및 기타 거대 기술 기업들이 Nvidia 칩을 구매하기 위해 서두르고 있습니다.
지난달 열린 연례 GTC 컨퍼런스에서 황런순(Huang Renxun)은 2027년 현재 Nvidia의 그래픽 처리 장치(GPU) 주문이 현재 Blackwell 시리즈와 차세대 Vera Rubin 시리즈 GPU를 포함하여 1조 달러를 초과할 것이라고 말했습니다.
엔비디아의 데이터센터 사업 매출은 전년 대비 75% 증가해 현재 회사 전체 사업의 88%를 차지해 매우 높은 비중을 차지하고 있다. 이는 게임 사업이 여전히 회사의 가장 큰 수익원이었던 5년 전과는 뚜렷한 대조를 이룹니다.
현재 엔비디아의 인공지능 칩 생산능력은 부족하다. 지난 3월 GTC 컨퍼런스에서 엔비디아는 지난해 12월 칩 스타트업 그로크(Groq)를 200억 달러에 인수하면서 얻은 기술을 바탕으로 언어 처리 장치를 포함한 다수의 인공지능 컴퓨팅 칩을 출시했습니다.
Creative Strategies의 칩 산업 분석가인 Ben Bajarin은 "우리는 컴퓨팅 전원 공급 장치가 심각하게 부족합니다. 이는 컴퓨팅 능력이 이익이라는 Nvidia의 핵심 개념을 강조하는 것입니다."라고 말했습니다.
GTC 컨퍼런스에서 Nvidia는 최신 Vera 시리즈 중앙 처리 장치(CPU)가 장착된 독립형 캐비닛도 출시했습니다. 인공지능의 등장으로 컴퓨팅 파워 수요가 변화했고, CPU 수요도 다시 회복됐다.
Meta는 독립 CPU에 대한 Nvidia의 첫 번째 주요 고객입니다. 올해 2월 양 당사자가 발표한 블록버스터 계약에서 Meta는 전 세계 수십 개의 데이터 센터에 수백만 개의 Nvidia 칩을 배포하기로 약속했습니다.
지난주 메타는 컴퓨팅 파워 규모 확대를 위해 기존 140억 달러 협력을 바탕으로 추가로 210억 달러 규모의 코어위브(CoreWeave)와 협력하기도 했다. Meta는 자체 데이터 센터 외에도 CoreWeave 데이터 센터의 NVIDIA Vera Rubin 캐비닛 레벨 시스템을 사용하여 컴퓨팅 성능을 더욱 높일 예정입니다.
지난 주 Amazon Cloud Services CEO Matt Garman과 Alphabet CEO Sundar Pichai를 포함하여 다른 기술 업계 임원들도 인공 지능의 수익 기회가 계속 확대됨에 따라 더 많은 인공 지능 컴퓨팅 성능이 시급히 필요하다고 밝혔습니다.
Bajarin은 Nvidia의 주가 상승이 이에 대한 시장의 반응이라고 말했습니다.
그는 "현재 컴퓨팅 성능과 인프라 공급이 부족하고 기업은 인공 지능 수익성을 달성하기 위해 컴퓨팅 성능을 배치해야 합니다. 모든 Nvidia의 레이아웃은 매우 매력적입니다. 이는 시장이 기대하는 긍정적인 신호이며 업계 성장 주기의 지속 가능성을 확인시켜 줍니다."라고 말했습니다.