이 문제에 정통한 소식통에 따르면, 구글은 최근 인공지능 스타트업 Thinking Machines Lab과 새로운 다년간의 클라우드 컴퓨팅 및 전략적 협력 계약을 체결했습니다. 거래 규모는 수십억 달러에 달해 첨단 대형 모델 고객사에 대한 투자를 늘리고 있음을 알 수 있다. 이 계약은 Thinking Machines Lab이 이전에 NVIDIA와 대규모 컴퓨팅 전력 조달 협력을 체결한 이후에 이루어졌습니다. 이는 회사가 기본 칩과 클라우드 플랫폼 모두에서 업계 최고의 공급업체를 동시에 결속할 것임을 의미합니다.

Thinking Machines Lab은 전 OpenAI CTO인 Mira Murati가 2025년에 설립했으며 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다. 설립 연도에 약 120억 달러의 가치로 20억 달러의 초기 자금 조달을 완료했습니다. 투자자로는 안드레센 호로위츠(Andreessen Horowitz), 액셀(Accel), 엔비디아(Nvidia), AMD 등 기관과 산업이 포함되며 가장 화제가 되는 최첨단 AI 연구실 중 하나로 꼽힌다. 이 회사는 최첨단 AI 역량과 과학계의 이해 사이의 격차를 좁히는 것을 목표로 설명 가능성, 사용자 정의 가능성, 학제간 역량을 강조하면서 "인간 협업을 위한 일반 AI 시스템"에 대한 연구 개발 기관으로 자리매김하고 있습니다.

올해 3월, Thinking Machines Lab은 NVIDIA와의 다년간의 컴퓨팅 성능 협력을 발표했습니다. NVIDIA는 2027년부터 훈련 및 추론 인프라에 최소 1GW의 NVIDIA Vera Rubin 시스템을 배포할 예정입니다. NVIDIA는 또한 회사에 전략적 투자를 할 예정입니다. 업계 관계자들은 Huang이 이전에 1기가와트 AI 데이터 센터 비용을 '최대 500억 달러'로 추정한 것을 기반으로 계약 주기 동안 이 협력의 전반적인 가치가 '수십억 달러' 또는 그 이상에 도달할 가능성이 매우 높다고 추론합니다.

이러한 맥락에서 Google과의 최근 협력은 컴퓨팅 성능 환경에 추가된 핵심 요소로 간주됩니다. Nvidia는 칩과 전용 시스템을 제공하고 Google은 Thinking Machines Lab에 클라우드 플랫폼을 통해 대규모 GPU/TPU 클러스터, 네트워크, 스토리지 및 엔지니어링 지원을 제공하여 연구소의 차세대 다중 모드 대형 모델을 교육합니다. Thinking Machines Lab은 초기 자금 조달이 완료되자마자 이미 Google Cloud와 협력 관계를 구축했습니다. 이 계약은 기존 관계를 확대하고 고정하는 것으로 간주되어 Google이 이 "잠재적인 차세대 OpenAI 또는 Anthropic" 실험실에서 보다 견고한 인프라와 생태학적 틈새 시장을 차지할 수 있게 해줍니다.

거래 관계자에 따르면 이번 계약에는 클라우드 컴퓨팅 성능 임대 외에도 Google의 차세대 TPU 플랫폼을 중심으로 한 훈련 및 추론 시스템의 공동 구축, 대규모 분산 훈련을 위한 네트워크 및 데이터 파이프라인 최적화, 보안 및 규정 준수에 대한 심층적인 협력 등 공동 기술 최적화 및 상업적 조건 패키지도 포함되어 있습니다. Google이 중요하게 생각하는 것은 초기 최첨단 실험실과 깊은 유대 관계를 구축함으로써 향후 모델 호스팅, API 배포 또는 엔터프라이즈급 솔루션이든 이러한 고객의 성장을 기반으로 상당한 수익을 얻을 수 있는 기회가 있을 것이라는 것입니다.

Thinking Machines Lab의 경우 NVIDIA 및 Google과의 지속적인 대규모 협력은 컴퓨팅 리소스에 대한 장기적인 보장이 크게 향상되었음을 의미하며, 이는 "재현 가능한 결과를 제공하는 최첨단 AI 모델 구축"이라는 연구 개발 경로를 지속하는 데 도움이 될 것입니다. 고급 GPU 및 컴퓨팅 성능에 대한 AI 산업의 수요가 계속해서 엄격해지는 환경에서 이러한 바인딩은 리소스 공급으로 인해 훈련 ​​계획이 제약을 받는 위험을 줄이는 데 도움이 되며 향후 상용 API 및 과학 연구 도구 출시를 위한 기반을 마련합니다.

그러나 이러한 엄청난 컴퓨팅 성능과 클라우드 서비스 계약은 비용 회수 및 상용화 경로에 대해 양측 모두 설득력 있는 답변을 제공해야 함을 의미하기도 합니다. Google의 경우 이러한 고위험, 고투자 최첨단 실험실 고객을 Google Cloud의 장기 성장 엔진으로 전환하는 방법이 자본 시장의 초점 중 하나가 될 것입니다. 아직 초기 단계인 Thinking Machines Lab에서는 어떻게 안정적으로 제품을 출시하고 수익을 창출하며, 많은 컴퓨팅 파워를 계속 사용하면서 "보다 이해하기 쉽고 사용자 정의가 가능한 일반 AI 시스템"이라는 비전을 실현하는 방법도 시험대에 직면해 있습니다.