4월 29일, Anthropic이 미화 9000억 달러를 초과할 수 있는 가치로 새로운 자금 조달을 협상하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 거래가 완료되면 설립된 지 4년이 채 되지 않은 이 회사는 단번에 OpenAI를 제치고 지구상에서 가장 비싼 AI 유니콘이 될 것입니다. 9천억 달러. 이 숫자는 무엇을 의미하나요? A주의 시장가치는 Kweichow Moutai보다 높습니다. 실리콘밸리에서는 OpenAI가 10년 동안 열심히 일한 가치 평가 왕좌를 무너뜨렸습니다. 더욱 흥미로운 것은 타임라인이다. 불과 몇 달 전만 해도 Anthropic의 가치는 600억 달러였습니다.
Google과 Amazon은 가치 평가액 3,500억 달러를 연속으로 투자했으며 총 투자액은 최대 650억 달러입니다. 1년도 안 돼 600억에서 9000억으로,15회.
Claude가 생성한 인류 가치 평가 타임라인
자본은 거짓말을 하지 않습니다. 세상에서 가장 똑똑한 돈이 같은 방향으로 격렬하게 돌진한다면 뭔가가 달라졌을 것입니다.
무엇이 바뀌었나요?
그 대답은 충격적이다——
시장 정보 회사 센서 타워(Sensor Tower)의 데이터에 따르면 올해 4월 ChatGPT 제거 건수는 전년 동기 대비 132% 증가했습니다. 지난 달 앱 제거율은 전년 대비 413% 증가해 훨씬 더 높았습니다.
ChatGPT 제거 횟수가 급증했습니다.563%. 같은 기간 동안 Claude의 다운로드는 매주 급증했습니다.199%.
많은 국가에서 Claude는 한때 iPhone 무료 애플리케이션 순위 1위를 차지했습니다.
미국에서 Claude의 일일 다운로드 수가 처음으로 ChatGPT를 넘어섰습니다. 이 앱은 2월 28일 미국 앱스토어 무료 앱 목록 1위를 차지했고, 3월 2일까지 그 자리를 유지했으며, 불과 일주일 만에 순위가 20계단 이상 뛰어올랐습니다. Claude는 또한 벨기에, 캐나다, 독일, 룩셈부르크, 노르웨이 및 스위스에서 iPhone 무료 앱 차트 1위를 차지했습니다.
사용자들은 발로 투표하고 있습니다. 그리고 그는 가속 페달을 밟아 발을 쐈습니다.
OpenAI: 제국의 균열은 내부에서 시작됩니다
표면적으로 OpenAI는 여전히 거대합니다.
GPT 시리즈는 수억 명의 사용자를 보유하고 있으며 Codex는 방금 새로운 열풍을 일으켰고 Stargate 프로젝트는 컴퓨팅 인프라 구축에 5000억 달러를 지출한다고 주장합니다.
그러나 제국의 균열은 종종 내부에서 먼저 균열이 발생합니다.
사용자 손실이 피부의 고통이라면, '스타게이트'의 축소는 OpenAI에서는 뼈가 부러지는 상처다.
언론 조사에 따르면 스타게이트 프로젝트의 실제 진행 상황은 PPT에 비해 훨씬 덜 화려하다.
5000억 달러. 10개의 원자력 발전소. 인류가 미래로 가는 유일한 길. 이제는 임대 계약이 축소되었습니다.
영국 프로젝트가 중단되었습니다. 노르웨이 프로젝트가 취소되었습니다. 버려진 텍사스의 기함 기지.
울트라맨은 이것을 '유연한 사고방식'이라고 말했습니다. 파트너들은 이것을 "강을 건너는 불타는 다리"라고 말합니다. SoftBank는 화가 났고 Oracle은 결산을 진행 중이며 Microsoft는 잔해 옆에서 조용히 부진을 줍고 있습니다.
OpenAI가 인프라 책임을 회피하기 시작하면 물리적 세계에 대한 통제력을 잃게 됩니다.
자금 도착 속도, 컴퓨팅 파워 센터 위치 선택, 파트너 조정 등 모든 링크가 작업 중입니다.
"진행이 예상보다 훨씬 느리네요."
동시에 OpenAI는 조용한 뇌출혈을 겪고 있습니다.
Anthropic의 창립자이자 CEO인 Dario Amodei는 OpenAI의 전 연구 부사장이기도 합니다.
그는 자신뿐만 아니라 OpenAI의 핵심 보안 연구원 그룹도 빼앗아갔습니다.
그는 OpenAI 탈퇴에 대해 이야기하면서 "남의 비전에 머물면서 논쟁하기보다는 신뢰하는 사람들이 자신의 비전을 실현할 수 있도록 하는 것이 더 낫다"고 직설적으로 말했다.
이 탈출은 결코 멈추지 않았습니다. 지난 2년 동안 OpenAI의 정렬팀과 보안팀은 계속해서 Anthropic으로 옮겨왔습니다.
회사의 가장 소중한 자산은 무엇입니까? 사용자 수나 가치 평가가 아니라 차세대 모델을 정의할 수 있는 사람들의 그룹입니다.
이 그룹의 사람들이 떠나기로 선택하면 방향 자체가 답입니다.
인류학: '안전 연구소'에서 '가장 비싼 유니콘'까지
Anthropic의 부상은 실리콘 밸리의 기존 이야기와 완전히 다릅니다.
사용자를 확보하기 위해 돈을 태워서 시작한 것이 아닙니다.
출발점은 AI 안전에 관한 논문이고, 판매 포인트는 헌법을 사용해 모델 행동을 제한하는 '헌법적 AI'입니다. 오랫동안 실리콘 밸리의 주류 견해는 이들이 너무 이상주의적이고 많은 일을 할 수 없다는 것이었습니다.
그러다 클로드 3.5 소네트가 발매됐다.
프로그래밍 능력이 GPT-4o를 압도하고, 긴 맥락 이해가 훨씬 앞서며, 환각률이 크게 감소합니다.
개발자 커뮤니티의 흐름은 하룻밤 사이에 바뀌었습니다. Reddit, Hacker News 및 X에는 동일한 문장이 있습니다. "ChatGPT Plus를 종료하고 Claude로 전환했습니다."
이런 말을 하는 사람은 한 사람이 아니라 수천 명이 말합니다.
더 중요한 것은 기업 측이다. AWS에서 Claude의 API 호출량은 지난 6개월 동안 두 배 이상 증가했습니다.
점점 더 많은 기업 고객이 핵심 비즈니스를 GPT에서 Claude로 마이그레이션하기 시작하고 있습니다. 가격이 저렴하기 때문이 아니라 사용하기 쉽기 때문입니다.
구글은 이를 보고 돈을 던졌다. 아마존은 이를 보고 돈을 던졌다. 두 거대 기업은 총 650억 달러를 투자했습니다. 베팅은 Anthropic의 현재 상황이 아니라 차세대 AI를 정의하는 능력에 달려 있습니다.
그런데 OpenAI가 정말 졌을까요?
OpenAI에 대한 비문을 아직 서두르지 마십시오.
GPT-5 시리즈의 반복 속도는 여전히 놀랍습니다. 5.5가 출시되자마자 백그라운드 로그에 5.6의 그림자가 나타났습니다.
Codex는 에이전트 도구로서 전방위적으로 성장하고 있으며 개발자 생태계의 해자는 하루아침에 깨질 수 없습니다.
OpenAI의 또 다른 트럼프 카드는 규모입니다. 수억 명의 월간 활성 사용자, Microsoft 및 전 세계 기업 고객과의 긴밀한 통합 등 이러한 기존 이점은 단순히 금융 뉴스가 나온다고 해서 사라지지는 않습니다.
역사적으로 평가 초월은 결코 승패가 결정된 것을 의미하지 않았습니다.
2012년 페이스북이 상장했을 때 많은 사람들은 구글의 사회적 꿈이 산산조각 났다고 느꼈습니다. 10년 후를 되돌아보면 Google의 검색 제국은 실제로 위협을 받은 적이 없습니다.
AI 경쟁의 잔인한 점은 다음 모델이 출시된 후에는 오늘의 왕좌가 중요하지 않을 수도 있다는 것입니다.
바람이 불면 청평의 종말: 큰 일이 일어나고 있다
확대해 보면, 이것은 '누가 이기고 누가 지는가'의 이야기가 아닙니다.
“AI 산업의 권력구조가 다시 쓰여지고 있다”는 이야기다.
2년 전만 해도 OpenAI가 유일한 빅스타였습니다.
1년 전부터 Google Gemini가 따라잡기 시작했습니다.
오늘날 Anthropic은 가치 평가 측면에서 최고의 위치에 도달했습니다.
동시에 xAI는 돈을 낭비하고 있고 Meta는 상황을 혼란에 빠뜨리고 있으며 오픈 소스 AI가 따라잡고 있습니다.
더 이상 승자는 단 한 명이 아닙니다. AI는 '하나의 초지배'에서 '영웅 집단별 분리'로 옮겨가고 있다.
이 난전에서 실제로 결과를 결정하는 변수는 단 하나뿐입니다.차세대 모델은 누가 먼저 만들 수 있을까?.
누구의 PPT가 더 좋아 보이는지, 누가 자금을 더 많이 갖고 있는지의 문제가 아닙니다.
AI는 마술이 아니라 중공업이다. 천문학적인 전기 요금이 필요하고, 절대적인 신뢰성이 필요하며, 무자비한 재정 규율이 필요합니다.
Anthropic의 9000억 가치 평가는 본질적으로 다음 "iPhone 순간"이 OpenAI의 손에 있지 않을 수도 있다는 시장 베팅입니다.