인공지능 물결의 핵심 칩 거대 기업인 엔비디아(Nvidia)는 세계에서 가장 가치 있는 반도체 회사를 위한 광학 기술 제품을 개발 및 생산하기 위해 유리 제조 회사인 코닝(Corning)과 협력하여 노스캐롤라이나와 텍사스에 첨단 제조 공장 3곳을 건설하기로 합의했습니다. 두 회사는 수요일 공동 발표를 통해 새 공장으로 최소 3,000개의 일자리를 창출하고 코닝의 미국 광학 제품 생산 능력을 10배로 늘릴 것이라고 밝혔습니다.


이 협력의 구체적인 금액은 공개되지 않았습니다. 해당 소식이 나오자마자 코닝의 주가는 14% 급등했고, 엔비디아의 주가도 3% 가까이 급등했다.

이 다년간의 협력은 OpenAI가 2022년 ChatGPT를 출시한 이후 등장한 두 개의 주요 인프라 거대 기업을 하나로 모았습니다. ChatGPT는 고급 AI 모델 및 컴퓨팅 시스템에 대한 업계 투자 붐을 촉발시켰습니다.

두 당사자는 아직 구체적인 R&D 제품 세부 사항을 발표하지 않았지만 업계에서는 NVIDIA가 코닝 광섬유를 사용하여 AI 랙 레벨 시스템의 기존 구리선을 완전히 대체할 계획인 것으로 업계에서는 일반적으로 믿고 있습니다. 이를 업계에서는 공동 패키징 광학 기술이라고 부릅니다.

NVIDIA CEO Jen-Hsun Huang은 2025 GTC 컨퍼런스에서 코패키징 광학 기술이 AI 컴퓨팅 인프라 구축에 핵심이자 필요한 기술이라고 밝혔습니다.

Corning CEO Wendell Weeks는 발표에서 다음과 같이 말했습니다. "NVIDIA가 수행하는 사업은 매우 중요합니다. 이는 인공 지능의 미래와 관련될 뿐만 아니라 미국의 고급 제조업 고용을 촉진할 것입니다."

화요일 마감 기준으로 이 회사는 175개입니다. 20년 이상의 역사를 가진 중견 회사는 신경제 전환 추세를 활용하여 지난 1년 동안 주가가 250% 이상 상승했습니다.

올해 1월 메타는 최대 60억 달러를 투자해 코닝 노스캐롤라이나주 히코리 광케이블 공장의 핵심 고객이 될 것이라고 공식 발표했다. 이번 확장으로 약 1,000개의 일자리가 창출될 것으로 예상된다.

NVIDIA는 오랫동안 AI 분야에서 선두 위치를 확고히 해왔습니다. GPU는 대규모 언어 모델 개발을 위한 핵심 하드웨어이자 구글, 메타 등 거대 기술 기업의 데이터센터 대규모 확장도 지원한다.

Nvidia의 주가는 지난 5년간 약 14배 상승했습니다. 그러나 최근 성장세가 둔화되면서 투자자들은 인텔, 마이크론, 코닝 등 기업 주식 보유를 늘리는 등 AI 인프라 산업 체인 전체를 다각화하기 시작했다.

분석가들은 NVIDIA의 공동 패키지 광학 기술의 대규모 구현을 오랫동안 기대해 왔습니다. 이는 AI 컴퓨팅 전력 소비를 줄이면서 데이터 전송 속도를 크게 향상시킬 것으로 예상됩니다.

Corning의 가장 잘 알려진 사업은 Apple의 iPhone에 완전한 디스플레이 유리를 공급하는 것이며, 광통신 사업은 여전히 ​​가장 크고 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.

코닝은 1970년 장거리 통신을 위한 광섬유를 발명한 이래 전 세계 주요 기술 기업의 AI 데이터 센터에 있는 서버 랙을 상호 연결하기 위해 수백만 마일의 광섬유 케이블을 제공해 왔습니다.

구리선을 광섬유로 교체

코닝은 Nvidia와의 파트너십을 통해 유리 광섬유를 칩 간 상호 연결에 직접 적용하여 결국 Vera Rubin과 같은 AI 랙 시스템 내에서 최대 5,000개의 기존 구리 케이블을 대체할 것으로 예상됩니다.

광섬유는 얇고 구부릴 수 있는 유리 필라멘트로 만들어지며 광자 형태로 데이터를 전송하므로 기존 구리선보다 속도가 빠르고 에너지를 덜 소비합니다.

Weeks는 올해 1월 CNBC와의 인터뷰에서 "광자를 사용하여 데이터를 전송하는 것은 전자 전송보다 5~20배 적은 에너지를 소비합니다"라고 말했습니다.

시장 조사 기관인 Omdia Enterprise 인프라 분석가 Vlad Garabov는 "광전 변환 모듈을 칩 가까이에 배치하면 에너지 소비를 크게 줄일 수 있습니다. 데이터는 몇 밀리미터 이내에서만 전송되므로 회로 기판에서 장거리 전송하는 것보다 훨씬 에너지 절약적입니다."라고 지적했습니다.

TAGP H7그는 또한 “NVIDIA는 혁신을 가속화하기 위해 전체 산업 생태계를 촉진하고 있습니다.”라고 덧붙였습니다.

구리선에 비해 광섬유 신호 손실이 낮고 통신 안정성이 더 강하며 데이터 센터를 수십만 배 단축할 수도 있습니다. GPU 간의 상호 연결 거리.

NVIDIA Jensen Huang은 발표에서 다음과 같이 말했습니다: "인공 지능은 현대 사회 기반 시설 건설의 가장 큰 물결을 촉발하고 있으며 또한 미국 제조 및 공급망을 재편할 수 있는 100년에 한 번 있는 기회이기도 합니다.

우리는 코닝과 손을 잡고 첨단 광학 기술과 구축으로 컴퓨팅의 미래를 창조할 것입니다. AI를 위한 탄탄한 기반 인프라 기반은 미국 제조업의 훌륭한 전통을 계승하면서 지능이 빛의 속도로 흐르도록 합니다.”

NVIDIA는 AI 메인 칩 가까이에 배치할 수 있는 유사한 기술을 탑재한 네트워크 스위치 2개를 2025년 출시했습니다. Broadcom, Marvell Electronics 등 경쟁 제품도 유사한 제품을 출시했으며 Intel도 공동 패키징 광학 솔루션을 개발하고 있습니다.

올해 3월 NVIDIA는 Coherent와 Lumentum이라는 두 광통신 회사에 총 40억 달러를 투자했습니다. 두 회사는 주로 광전 신호 변환 레이저 및 부품에 종사하고 있습니다. 신호 변환 후 신호는 코닝 광섬유를 통해 전송될 수 있습니다.

Weeks는 올해 1월 단독 공장 방문에서 CNBC에 회사가 주요 칩 제조업체와 협력하여 유리 코어 기술을 개발하고 미래 반도체 패키징에 유리 적용을 모색하고 있다고 밝혔습니다.

그는 컴퓨팅 전력 소비 문제가 점점 더 두드러짐에 따라 광섬유와 컴퓨팅 칩 사이의 거리가 점점 더 가까워질 것이라고 말했습니다. 단일 서버의 GPU 수가 수백 개로 증가하면 상호 연결 거리가 길어지고 광섬유의 경제성 및 에너지 효율성 이점이 더욱 분명해질 것입니다.

코닝은 수요일 뉴욕 증권 거래소에서 투자자의 날을 개최하고 다음날 폐장 종을 울려 창립 175주년을 기념할 예정입니다.