CNBC에 따르면 Apple은 일부 Apple 기기용 칩을 생산하기로 Intel과 계약을 거의 체결한 것으로 알려지며 이는 칩 제조 산업에 큰 변화를 가져옵니다. 월스트리트저널(WSJ)은 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 금요일 두 회사 간의 대화가 1년 넘게 진행되어 왔으며 최근 몇 달 동안 잠정적인 합의에 도달했다고 보도했습니다.

이 소식의 영향으로 지난 금요일 인텔의 주가는 14% 가까이 급등했고, 애플의 주가도 2% 상승했습니다. 두 회사 모두 논평을 거부했다.

“저는 이런 일이 일어날 것이라고 100% 확신합니다. 다만 언제 일어날지는 모르겠습니다.” 연구 회사인 Creative Strategies의 칩 분석가인 Ben Bajarin은 말했습니다.

단일 의존성의 시대는 끝났습니다

만약 거래가 성사된다면 한때 어려움을 겪었던 Intel의 칩 파운드리 사업에 대한 가장 강력한 신뢰의 표가 될 것입니다. 인텔의 주가는 올해 들어 200% 이상 올랐다.

Apple에게는 이것이 시대의 종말이 될 것입니다. iPhone 제조업체는 현재 TSMC에 전적으로 의존하여 기기용 최첨단 칩을 모두 제조하고 있습니다.

그러나 AI 칩 수요 급증으로 TSMC의 웨이퍼 생산 능력이 확대됐다. AI 열풍은 거의 모든 대형 기술 기업을 '핵심 장악' 열풍에 빠뜨렸고, 애플도 예외는 아니다. 최근 몇 년 동안 Apple은 자체 개발 칩 계획을 계속해서 확장해 왔습니다. 요즘 iPhone, Mac 및 기타 제품의 거의 모든 핵심 칩은 Apple에서 설계했습니다. Bajarin은 Apple이 Nvidia에 이어 TSMC의 두 번째로 큰 고객이라고 말했습니다.

“인텔은 생산 능력을 확장하고 실행 가능한 2차 공급원이 될 수 있는 유일한 제조업체입니다.” 그는 말했다.

인텔은 실제로 생산 능력을 빠르게 확장하고 있으며, 애리조나 주 챈들러에 있는 새로운 칩 제조 공장이 현재 대량 생산에 돌입하고 있습니다. 이 공장은 현재 대만에서만 생산되는 TSMC의 2nm 공정을 벤치마킹하기 위해 설계된 가장 진보된 18A 공정을 사용하여 칩을 제조하고 있습니다. TSMC는 또한 애리조나에 여러 개의 새로운 칩 공장을 보유하고 있으며 Apple은 일부 칩을 그곳에서 생산하기로 약속했습니다.

Bajarin은 Apple이 빠르면 내년에 대량 생산에 도달할 수 있는 Intel의 차세대 18A-P 프로세스를 사용하여 칩을 제조하기를 기다릴 가능성이 높다고 말했습니다. 그는 인텔의 현재 18A 프로세스가 "약간 거칠다"고 믿고 18A-P가 "많은 문제를 해결할 것"이라고 말했습니다.

폭풍을 헤쳐나가는 Intel

수년 동안 Intel의 파운드리 사업은 지연과 낮은 수율에 직면하여 다른 회사를 위한 칩을 만들 수 있는 능력에 대한 의구심을 불러일으켰습니다. 현재 인텔은 자체 파운드리 사업의 유일한 주요 고객으로 남아 있으며 자체 장치용 중앙 처리 장치 및 기타 칩을 생산하고 있습니다.

Bajarin은 그런 시대는 끝났다고 말했습니다.

“그들은 이제 전환점을 맞이했고 이제 믿을 수 있는 2차 공급원으로 인정받을 수 있게 되었습니다.”라고 그는 말했습니다.

칩 파운드리 분야에서 Intel의 유일한 주요 외부 고객은 Elon Musk이지만, 실제 결과는 2029년 이후까지는 나타나지 않을 것으로 예상됩니다.

Musk는 지난달 텍사스 오스틴에 있는 1,190억 달러 규모의 Terafab 공장에서 Intel의 미래 14A 칩 프로세스를 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 이 공장에서는 Tesla, SpaceX 및 xAI용 칩을 생산할 계획입니다. Intel CEO Lip-Bu Tan은 지난 2월 14A 공정이 2029년에 양산에 들어갈 것이라고 밝혔습니다.

칩 제조 사업의 첨단 패키징 측면에서 Intel은 이미 Amazon, Cisco 등 주요 고객을 보유하고 있습니다. 소위 고급 패키징은 그래픽 프로세서와 같은 제품을 제조하기 위해 여러 칩 다이와 메모리를 통합하는 것을 의미합니다.

Bajarin은 "TSMC는 이미 가장 빠른 속도로 웨이퍼를 생산하고 있기 때문에 Apple-Intel 거래가 TSMC에 영향을 미치지 않을 것"이라고 말했습니다.

그러나 TSMC는 지난달 수사를 바꿨습니다. 인텔의 회장이자 CEO인 웨이저자(Wei Zhejia)는 인텔을 "강력한 경쟁자"라고 불렀습니다.

Bajarin은 이와 관련하여 다음과 같이 말했습니다. "당신의 큰 고객(Apple)이 경쟁사(Intel)와 계약할 수 있다면 영향을 완화하기 위해 이렇게 말할 것입니다."

Bloomberg는 Apple 경영진이 건설 중인 삼성의 새로운 텍사스 칩 제조 공장도 방문했다고 말했습니다. Bajarin은 AI에 필요한 가장 진보된 칩을 구축할 수 있는 세계에서 삼성, 인텔, TSMC 세 회사뿐이며 "그들 중 누구도 충분히 빠르게 구축할 수 없다"고 말했습니다. (저자/Xiao Yu)

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