투자은행 다신증권의 최근 조사보고서에 따르면 삼성전자 반도체 파운드리 사업부가 '북미 팹리스 고객사'로부터 2나노 노트북 CPU를 수주할 것으로 예상돼 업계의 큰 관심을 받고 있다. 보고서는 지리적 및 고객 속성만 제공하고 제조업체 이름을 명시적으로 지정하지 않았기 때문에 내부 고발자 Jukan은 나중에 소셜 플랫폼에서 "AMD처럼 보입니다"라고 말했고, 이로 인해 외부 세계는 일반적으로 다양한 파운드리 파트너를 적극적으로 찾고 있는 이 CPU 거대 기업을 비난하게 되었습니다. 이는 "AMD가 2nm 공정에 대해 삼성과 심도 있게 논의 중"이라는 이전 루머와도 기본적으로 일치합니다.

보도에 따르면 이번 주문에는 AMD의 차세대 2nm 노트북 및 서버 CPU 제품군인 'Venice'와 'Verano'가 포함되어야 하며, 두 제품 모두 2026년에서 2027년 사이에 출시될 예정입니다. 이 중 2026년 출시 예정인 Venice는 최대 256개의 "Zen 6C" 코어로 구성할 수 있으며 8개의 CCD(Core Complex Die)에 패키징됩니다. 각 CCD는 32개의 코어를 통합하며 고밀도 컴퓨팅 및 데이터 센터 시나리오를 대상으로 합니다. 2027년 데뷔 예정인 베라노(Verano)는 '에이전트 AI(Agentic AI)' 등 추론 워크로드를 위한 베니스 전용 변종으로 평가된다. 이는 AMD Instinct MI500 시리즈 GPU의 호스트 CPU 플랫폼 역할을 하며 더욱 발전된 Zen 7 아키텍처를 채택할 것으로 예상됩니다.

첨단 공정 생산 능력이 계속 부족한 상황에서 AMD가 삼성과 협력을 모색하려는 동기는 점점 더 분명해졌습니다. 보고서는 TSMC의 고급 노드 생산 능력이 2028년까지 거의 잠겨 있어 AMD가 대규모 출하 및 시장 출시 리듬을 보장하면서 웨이퍼 공급 병목 현상을 완화하기 위해 두 번째 공급원을 찾아야 한다고 지적했습니다. AMD CEO인 수지펑(Su Zifeng)이 얼마 전 삼성전자 평택 웨이퍼공장을 직접 방문해 공정 능력을 평가한 것도 양사 협력이 실질적인 단계에 들어섰다는 중요한 신호로 평가된다.

외부 세계에서는 AMD의 2nm 레이아웃에서 삼성의 역할이 TSMC와 병행하여 "백스톱"인지 아니면 "병렬 파운드리 파트너"인지 여전히 확신하지 못합니다. 백업 계획으로만 사용할 경우 삼성에 할당되는 주문량이 상대적으로 제한될 수 있습니다. 하지만 AMD가 베니스와 베라노의 생산 리듬을 TSMC와 삼성 사이에 나누기로 결정한다면 삼성의 2nm GAA 공정의 수율과 성능이 더 큰 점유율을 확보할 수 있을지 직접적으로 결정하게 될 것입니다. 일부 분석가들은 AMD가 삼성과의 심층적인 협력을 통해 DRAM 및 기타 메모리 공급에서 특정 "우선순위"를 확보하여 플랫폼의 전체 비용과 공급 유연성을 더욱 최적화할 수 있다고 믿습니다.

시기로 볼 때, 의심되는 2nm CPU 주문은 의심할 여지 없이 삼성 OEM에게 중요한 이정표입니다. 지난 몇 년 동안 삼성은 수율, 전력 소비, 성능 평판 등 첨단 제조 공정에 대한 여러 가지 압박에 직면해 왔습니다. 외부 세계에서는 일반적으로 삼성과 TSMC 사이에 분명한 격차가 있다고 믿고 있습니다. 2nm 노드에서 AMD와 같은 북미 주요 팹리스 고객을 확보할 수 있다면 삼성의 중요한 시장 지지를 확보하고 AI 및 고성능 컴퓨팅 시대에 파운드리 경쟁에서 승리하는 데 도움이 될 것입니다.

한편, AMD의 최근 생산 능력 일정 계획에 대한 조치도 상당히 활발합니다. 보고서는 AMD가 자체 이전 세대 5nm 프로세서를 대량 생산하고 스마트폰 산업의 수요가 낮은 기간 동안 "간격을 메워" 공급 능력과 수익 성과를 향상시키기 위해 Qualcomm과 MediaTek이 "비워둔" TSMC의 4nm 및 5nm 생산 라인의 일부를 인수했다고 이전 분석을 인용했습니다. 2nm에서 삼성과의 잠재적인 협력과 결합된 이 다양한 크로스 노드 생산 용량 전략은 AMD가 AI 및 데이터 센터 시장에서 빠르게 증가하는 컴퓨팅 성능에 대한 수요에 대처하기 위해 보다 유연하고 위험에 강한 제조 시스템을 구축하려고 노력하고 있음을 보여줍니다.

현재 삼성전자와 AMD 모두 다신증권과 관련 루머에 대해 공개적으로 확인해주지 않고 있으며, 주문규모, 도입 시기, 양산 수율 등 핵심 사항에 대해서는 여전히 불확실성이 많다. 그러나 TSMC의 계속되는 타이트한 생산 능력과 AI 및 고성능 컴퓨팅에 대한 폭발적인 수요의 맥락에서, 이 2nm 주문이 최종적으로 성사되면 필연적으로 글로벌 파운드리 환경과 고급 CPU 시장에서 새로운 경쟁이 시작될 것입니다.