월요일에 발표된 수정된 서류에 따르면 SpaceX는 직접 주식 청약 계획을 통해 "특정 직원 및 관련인"이 구매할 수 있도록 최초 공모에서 제공되는 주식의 최대 5%를 확보했습니다. 이번 제안으로 약 750억 달러에 달하는 기록적인 금액의 자금이 조달될 것으로 예상됩니다.
머스크는 올해 초 인공지능 스타트업인 xAI를 스페이스X와 합병하면서 스페이스X의 가치를 1조2500억 달러로 평가했다. 역사적으로, 미국 거래소에서 첫 거래일에 시가총액이 1000억 달러가 넘는 기술 기업은 페이스북과 알리바바 두 곳뿐입니다.
직접 주식 청약 계획을 통해 회사는 직원, 고객, 심지어 친구와 가족을 위해 발행 주식의 일정 비율을 확보할 수 있습니다. SpaceX는 서류에서 참가자가 "회사 경영진의 재량에 따라 선정"될 것이며 이러한 주식에는 잠금 기간(잠금 기간)이 적용되지 않을 것이라고 밝혔습니다.
이 조항을 통해 일부 개인은 일반적으로 IPO 인수자와 긴밀한 관계를 맺고 있는 대규모 자금 관리자에게만 제공되는 혜택을 얻을 수 있습니다.
Airbnb, Uber 및 Rivian을 포함한 여러 회사는 제품에 직접 주식 청약 계획을 포함했습니다. 2010년 머스크는 테슬라가 IPO를 완료하도록 이끌었을 때 매각된 1,330만 주 중 최대 128만 주를 보유했습니다. 투자설명서에 따르면 해당 주식은 "비즈니스 파트너, 이사, 직원, 직원의 친구와 가족, 그리고 Tesla로부터 스포츠카를 인도받은 Tesla 고객에게" 판매용으로 지정되어 있습니다.
SpaceX의 로드쇼는 이번 주에 시작될 수 있으며 회사는 6월 12일에 나스닥에 상장될 것으로 예상됩니다. Goldman Sachs는 제안의 수석 인수자 자리를 차지하기를 열망했고 Morgan Stanley가 그 뒤를 이었습니다. 그러나 투자 설명서에는 직접 주식 청약 계획이 Morgan Stanley에 의해 관리될 것으로 나와 있습니다.
이 회사의 수정된 IPO 서류에는 SpaceX와 AI 부서의 경쟁사이자 고객인 Anthropic 간의 상업적 관계에 대한 세부 정보도 공개되었습니다.
관련 공개에 따르면 SpaceX의 수익성 있는 "Neocloud" 거래가 단 6개월 안에 종료될 수 있음이 분명해졌습니다.
설명서에는 SpaceX가 Memphis 대도시 지역에 있는 Colossus 및 Colossus II 데이터 센터에서 Anthropic에 컴퓨팅 성능을 임대하고 있다고 명시되어 있습니다. 이는 "약 325,000개의 Nvidia GPU"에 해당합니다.
문서에는 "최초 3개월 기간"이 지난 후 "90일 통지 후 양측 중 어느 한 쪽이 계약을 종료할 수 있다"고 나와 있습니다.
이 계약에 따라 Anthropic은 2개월 간의 "증폭 기간"을 거쳐 2029년 5월부터 5월까지 SpaceX에 월 12억 5천만 달러를 지불하게 됩니다.
이 수정된 문서가 공개되기 전에 머스크는 회사의 소셜 플랫폼에 게시하여 이전에 공개되지 않은 일부 세부 사항을 공개했습니다.