소식통에 따르면 미국 우주탐사기술회사(스페이스X)는 기업공개(IPO)를 담당하는 인수회사와 서비스 수수료 인하 협상을 진행 중이며 이번 상장의 인수율을 0.75% 이하로 낮출 계획이다.
보도에 따르면 스페이스X는 이달 안에 기업공개(IPO)를 완료해 기업 가치 약 1조7500억 달러에 해당하는 약 750억 달러를 조달할 계획이다. 이 계획이 성공적으로 실행되면 글로벌 자본시장 역사상 최대 규모의 기업공개(IPO) 기록을 세우게 된다. 비록 수수료율은 크게 낮아질 수 있지만, 대규모 자금 조달 기반으로 인해 세계 최고의 투자 은행으로 구성된 인수 신디케이트는 여전히 총 약 5억 달러의 인수 수익을 얻을 것으로 예상됩니다.
현재 골드만삭스그룹, 모건스탠리, 뱅크오브아메리카증권, 씨티그룹, JP모건 체이스가 IPO의 공동 장부관리자로 활동하고 있으며 20개 이상의 글로벌 투자은행으로 구성된 언더라이팅 신디케이트를 이끌고 있다. 이 가운데 골드만삭스그룹과 모건스탠리가 공동 주관사로 수수료 지분의 대부분을 차지할 것으로 예상된다. 현재 스페이스X와 모건스탠리는 이에 대해 논평하지 않았고, 골드만삭스그룹도 논평을 거부했다.
현재 공개된 상장 일정에 따르면 스페이스X는 6월 4일 기관투자자를 대상으로 로드쇼를 공식 개최하고 이르면 6월 12일 증권거래소에 공식 상장할 계획이다.
애널리스트들은 세계에서 가장 가치 있는 민간 기술 대기업 중 하나인 스페이스X의 상장을 통해 일반 투자자들이 우주 발사 서비스, 위성 광대역(스타링크) 네트워크, 인공지능(AI) 인프라 등 핵심 전략 사업에 대한 투자에 직접 참여할 수 있게 될 것이라고 지적했다.