엘론 머스크(Elon Musk)의 스페이스X(SpaceX)는 공식 공모 마케팅을 시작하기 전 수요일 미국 증권거래위원회에 제출한 서류에서 주당 135달러의 고정 가격을 설정했습니다. SpaceX는 5억 5560만 주를 매각하여 750억 달러를 조달할 계획이라고 밝혔습니다. 인수자들은 IPO 가격으로 112억 달러 상당의 8,333만 주를 추가로 구매할 권리가 있습니다. 문서에 따르면 머스크는 발행 후 82% 이상의 의결권을 갖게 됩니다.
Goldman Sachs가 이 제안의 수석 인수자로, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup 및 JPMorgan Chase가 그 뒤를 따릅니다.
일반적으로 프로세스의 이 단계에서는 회사와 자문가가 다양한 가격대에서 수요의 민감도를 평가할 수 있도록 신규 발행자에게 가격 범위가 제공됩니다. 이번에는 로드쇼 시작 전 일련의 탐색 회의를 거친 후 SpaceX는 더욱 독특한 접근 방식을 취했습니다.
EchoStar Spectrum 및 Cursor 거래가 완료되었다고 가정하면 SpaceX의 주당 135달러 가치는 1조 7700억 달러에 달할 것입니다. 이러한 평가로 SpaceX는 시가총액 기준으로 약 1조 6천억 달러의 시가총액을 보유한 Tesla를 능가하는 미국 7위 기업이 될 것입니다.
머스크의 회사는 6월 12일 나스닥에 상장할 계획이다.
수요일에 업데이트된 서류에서 SpaceX는 xAI 장치가 4월에 2억 6900만 달러 상당의 Tesla Megapack 배터리 팩을 구입했다고 언급했습니다. Tesla는 앞서 작년에 xAI에 4억 3천만 달러 상당의 대형 백업 배터리를 판매했다고 밝혔습니다.
머스크는 지난 2월 SpaceX를 xAI와 합병하여 합병 기업의 가치를 1조 2500억 달러로 평가했습니다. Tesla가 IPO 가격으로 25억 6천만 달러 상당의 SpaceX 주식 약 1,900만 주를 보유하는 것을 포함하여 Musk의 회사 간에는 여러 가지 금융 교차가 있습니다.
서류에는 "우리는 역사적으로 상업, 라이선스, 지원 계약을 통해 테슬라와 협력해 왔다"고 적혀 있다.
주식 코드 SPCX로 상장되는 스페이스X는 알리바바 규모의 3배가 넘는 역사상 최대 규모의 IPO가 될 것으로 예상된다. 이는 현재까지 미국 기업공개(IPO) 중 최대 규모다.
이번 상장은 인공지능 기업인 Anthropic과 OpenAI도 상장을 위해 경쟁하고 있는 가운데 나온 것입니다.
월요일에 Anthropic은 미국 증권거래위원회와의 기밀 IPO 투자설명서에서 주요 경쟁사를 이겼습니다. 이전 보고서에 따르면 OpenAI는 앞으로 몇 주 안에 기밀 IPO 설명서 제출을 준비하고 있습니다.
SpaceX는 지난달 말 SEC에 투자설명서를 제출하여 수십억 달러의 손실과 머스크의 막대한 지분을 공개했습니다. 회사는 월요일에 SpaceX가 직접 주식 소유 계획을 통해 "특정 직원 및 개인"이 구매할 수 있도록 IPO 주식의 최대 5%를 확보할 계획임을 보여주는 수정된 문서를 제출했습니다.
이전 보도에 따르면 스페이스X가 공공 시장으로 나아가면서 머스크의 최종 목표는 테슬라와 합병하는 것이라는 논의가 많다.
머스크는 동료들과 두 회사의 합병 가능성에 대해 논의했고, 현 테슬라 직원 중 한 명은 이 주제가 회사 내에서 공개적으로 논의됐다고 말했습니다. Tesla와 SpaceX는 또한 수년 동안 자원과 인력을 공유해 왔습니다.