글로벌 AI 산업의 급속한 확장으로 낸드플래시 스토리지 시장은 구조적 부족에 직면해 있다. 언론 보도에 따르면, Phison Electronics의 판젠청(Pan Jiancheng) CEO는 최근 인터뷰에서 글로벌 AI 사용자 규모가 계속 확대되고 있으며, 사용 빈도도 앞으로 도약적인 성장을 가져올 것이라고 말했습니다.
AI 발전에는 반드시 D램과 낸드플래시가 필요하며, AI 모델 규모가 커질수록 저장용량 수요도 높아진다고 분석했다. 기업이 GPU 구매를 위해 많은 돈을 투자한 후, 수익을 창출하면 데이터가 생성되어 스토리지 수요가 증가합니다.
주요 원제조업체들이 계속해서 생산능력을 확대하고 있지만, 신규 생산능력은 여전히 수요 증가를 따라잡지 못하고 있다. 타이트한 수급상황은 단기적으로 완화되기 어려울 것으로 예상되며, 내년에는 저장고 부족 현상이 올해보다 더욱 심각할 것으로 예상된다.
앞서 올해 4월 판젠청(Pan Jiancheng)은 업계 고유의 인식을 깨고 "토큰을 얻는 사람이 세상을 이길 것"이라는 관점을 제시했다. 미래에는 기업이 충분한 저장 공간을 보유하는 한 "무한한 수익을 얻을 수 있습니다."
Pan Jiancheng은 당시 AI 데이터 생성 속도가 100배 향상되었지만 새로 건설된 NAND 플래시 공장은 생산 능력을 최대 50%까지만 늘릴 수 있다고 말했습니다. 그는 이러한 부족 현상이 향후 10년 내에 완전히 해결되지 않을 수도 있다고 결론지었습니다.
엔비디아 GPU 신제품과 애플 신제품 출시에 대응하기 위해 낸드플래시는 4분기 '돈이 있어도 살 수 없다'는 딜레마에 직면할 수도 있다. 그는 “스토리지 공급 과잉의 이유를 찾을 수 없다”고 퉁명스럽게 말했다.
2026년 하반기, 심지어 4분기까지 발생할 수 있는 심각한 공급 부족 리스크에 대비하기 위해 파이슨전자는 비상대비 태세에 돌입한 것으로 전해졌다.
공개 보고서에 따르면 올해 5월 현재 회사의 NAND 재고는 NT$500억을 초과했으며 총 11억8000만 달러(약 NT$430억)에 달하는 전례 없는 자금 조달 계획을 시작했습니다.
이 막대한 자금은 돈으로 물건을 살 수 없는 극단적인 시장 상황을 방지하기 위해 웨이퍼와 스토리지 파티클의 공급을 미리 확보하는 데 사용될 것입니다.
