이 문제에 정통한 소식통은 일론 머스크의 우주 탐사 기술 기업 스페이스X가 기업공개(IPO)를 앞두고 투자자들의 뜨거운 관심을 받았다고 전했다. 현재 누적 청약수요는 2,500억 달러를 넘어 회사의 조달 계획인 750억 달러를 훨씬 초과했으며, 역대 최대 규모의 기업공개(IPO) 중 하나가 될 것으로 예상된다.
이 문제에 정통한 여러 관계자는 현재 청약 상황을 기준으로 볼 때 이번 발행에 대한 SpaceX의 초과 청약 비율이 계획 발행 규모의 약 3.5~4배에 달해 회사의 전망에 대한 시장의 강한 신뢰를 보여주었습니다. 장기보유에 초점을 맞춘 다수의 펀드가 '상당한' 매수주문을 제출한 것으로 알려졌다. 머스크 자신은 시장 신뢰를 높이기 위해 로드쇼 기간 동안 잠재적 투자자와의 일부 온라인 회의에 잠시 등장했습니다.
이 문제에 정통한 사람들은 SpaceX가 아직 IPO 마케팅 로드쇼 단계에 있다고 말했습니다. 원래 합의에 따르면 스페이스X의 그윈 숏웰(Gwynne Shotwell) 사장과 브렛 존슨(Bret Johnsen) 최고재무책임자(CFO)는 오는 9일 뉴욕 미드타운 맨해튼에서 댄 심코위츠 모건스탠리 공동사장이 주최하는 오찬에 참석해 약 300명의 기관투자자들과 대면해 회사의 사업과 발행 약정을 논의할 예정이다.
시장 참가자들은 이번 IPO의 최종 가격과 배정 결과가 목요일 오후에 결정될 것으로 예상하고 있습니다. 현재 공개된 청약 규모는 여전히 의도적인 청약이며, 최종 할당 금액은 공식 가격에 따라야 합니다. 이 문제에 정통한 몇몇 사람들은 일부 대규모 기관 투자자가 IPO 과정에서 늦게 주문을 제출하는 경우가 많으며 앞으로도 전체 청약 데이터가 여전히 변경될 수 있다고 지적했습니다.
세간의 이목을 끄는 IPO는 글로벌 자본 시장의 변동성이 높아지는 시기에 이루어졌습니다. 나스닥 종합지수는 1년여 만에 최대 일일 하락폭을 경험한 후 최근 계속해서 하락세를 보이고 있습니다. 비트코인 가격도 화요일 2.8% 하락해 올해 1월 최고치보다 약 37% 하락했다. 일부 분석가들은 최근 시장 매도 압력의 원인 중 하나는 투자자들이 SpaceX IPO에 참여하기 위해 자금을 조달하여 다른 자산 보유를 줄이는 것일 수 있다고 믿습니다.
로드쇼 자료와 IPO 서류에서 SpaceX는 로켓 발사 사업과 Starlink 위성 인터넷 사업의 성장 잠재력에 중점을 두었습니다. 회사가 투자자들에게 발표한 내용에 따르면 지난 3년 동안 SpaceX 임무는 궤도에 진입한 전체 질량의 "대다수 점유율"을 차지해 글로벌 상업용 발사 시장의 지배력을 강조했습니다.
SpaceX는 전통적인 항공우주 및 위성 인터넷 외에도 인공 지능 및 우주 데이터 센터를 핵심으로 투자자를 위한 새로운 청사진을 제시합니다. 이 회사는 로드쇼에서 자사의 AI 관련 사업이 최대 23조 달러에 달하는 잠재적인 시장 기회에 직면해 있다고 제안했으며, SpaceX는 "지상 인프라의 한계를 뛰어넘고 우주에서 AI 컴퓨팅 역량을 구축할 수 있는 유일한 회사"이며 앞으로 "매우 강한 수요"가 나타날 것으로 예상한다고 주장했습니다.
SpaceX는 투자자를 대상으로 한 프레젠테이션에서 미국의 대규모 인프라 프로젝트에 대한 느린 진행과 높은 저항으로 인해 미국이 전력 생산 및 컴퓨팅 파워 확장에서 중국에 뒤처져 있다고 지적했습니다. 회사는 SpaceX의 발사 능력을 활용하여 데이터 센터 및 관련 인프라를 우주에 배치함으로써 지상 전력 및 컴퓨팅 전력의 제한된 성장 문제를 어느 정도 완화할 수 있을 것으로 기대합니다.
"우주 접근 비용을 크게 낮춤으로써 우리는 지구상에서 가장 시급한 과제를 해결하려는 회사의 사명을 확장할 수 있습니다." 스페이스X는 자료에서 “여기에는 스타링크 프로그램을 통해 아직 인터넷에 연결되지 않은 30억 명 이상의 사람들에게 인터넷 접속과 인류 공통지식을 제공하기 위한 노력이 포함돼 있다”고 밝혔다.
SpaceX는 이번 IPO의 특정 조건과 위에서 언급한 시장 기대에 대한 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다. 이번 거래와 관련된 정보는 아직 비공개이며, 로드쇼에 참여한 많은 분들이 익명을 요청해 주셨습니다. 동시에, 투자 심리와 거시적 환경이 얽힌 영향으로 SpaceX의 높은 가치 평가와 초과 청약이 유통 시장 성과에서 지속적으로 검증될 수 있는지 여부는 자본 시장의 초점으로 남을 것입니다.