중국, 대만, 한국의 칩 파운드리 업체들이 테이프아웃 가격을 낮춰 주목을 받고 있다.

시장이 침체된 가운데 한국은 물론 중국과 대만의 칩 파운드리 업체들도 고객 유지를 위해 가격을 낮추고 있다. 이러한 시장 동향은 유럽과 미국의 반도체 업계의 관심을 끌고 있으며 미국 정치인들에게도 무시되지 않을 것입니다.

전자신문에 따르면 중국 본토 반도체제조국제공사, 화홍반도체, 징허반도체는 신규 생산능력 주문을 받기 위해 지난해 대만 칩 설계업체에 대한 테이프아웃 서비스 가격을 낮췄다. 업계 소식통에 따르면 많은 대만 IC 설계자들이 저렴한 가격에 매력을 느껴 본토 파운드리들에 주문을 하기 시작했다고 한다. 업계 관계자들은 또한 삼성, 글로벌파운드리(GlobalFoundries), UMC, 파워칩(Powerchip) 고객들이 주문을 취소하고 이를 중국 본토 웨이퍼 공장으로 옮기는 것을 목격했다고 보도했다.

중국 본토의 전통적이고 성숙한 노드는 미국 수출 금지 대상이 아니기 때문에 비용 경쟁력을 향상시키려는 대만 IC 설계 회사에게는 낮은 파운드리 비용이 매력적입니다.

이로 인해 UMC와 Powerchip Semiconductor는 경쟁을 위해 미리 가격을 낮추게 되었습니다. UMC의 12인치 웨이퍼 파운드리 서비스 가격은 40나노미터 공정 노드를 중심으로 평균 10~15% 하락했습니다. UMC의 8인치 웨이퍼 파운드리 서비스 가격은 평균 20% 인하되며, 가격 조정은 2023년 4분기부터 시행된다.

TrendForce는 최근 보고서에서 삼성 파운드리가 10~15%의 가격 인하를 제안했다고 밝혔습니다.

반도체 시장 침체와 경쟁 심화가 전면적인 가격 인하 이유다. 지난 2년간 반도체 업계는 과잉 재고를 소화하기 위한 조정기에 돌입했다. 생산량과 가격이 급락했고, 웨이퍼 파운드리 가동률도 급락했다.

TSMC는 가격 변동이 크게 감소하지 않은 유일한 예외였습니다. 성숙한 노드를 작업하는 다른 회사들은 결국 특정 활용률을 유지하기 위해 파운드리 견적을 줄이고 판매 할인 전략을 재개해야 했습니다.

중국 본토의 반도체 파운드리 기업들은 최근 몇 년간 전례 없는 복잡한 지정학적 타격을 받았습니다. 미국의 금지 조치로 인해 Qualcomm과 일부 국제 자동차 제조업체는 중국 본토의 파운드리 공장을 포기하고 주문을 TSMC, UMC, World Advanced 및 Powerchip으로 옮기기 시작했습니다. 삼성전자와 글로벌파운드리도 수주 이관 물결로 수혜를 입었다.

미국의 수출 제한으로 인해 중국 본토는 7nm 칩 개발을 위한 첨단 노드 EUV를 확보할 수 없고, 14nm 침지 DUV 장비도 금지되었기 때문에 중국 본토는 성숙한 프로세스 사업과 계획을 완전히 확장하는 데 집중할 수밖에 없습니다.

SMIC와 Hua Hong을 포함한 여러 중국 본토 기업은 국내 시장의 이점을 활용하고 중국 본토 IC 설계자의 처리 주문을 우선시했습니다. 그들은 새로운 공장을 건설하여 성숙한 프로세스 노드에서 적극적으로 생산을 확장하고 있습니다.

파운드리의 가격 인하 압력으로 인해 반도체 산업 전반에 걸쳐 칩 가격이 하락하고 있습니다. 많은 대만 IC 설계 회사는 이에 대해 낙관하고 있으며 현지 공급업체가 가격 인하 추세를 유지하여 운영 압력을 완화하고 경쟁 우위를 강화할 것으로 기대합니다.

지정학적 차원에서 미 의회는 이미 중국 본토가 성숙한 기술 칩을 투매하고 미국 기업의 이익을 침해하는 것을 막기 위해 바이든 행정부에 높은 관세를 부과할 것을 촉구하고 있습니다.