카운터포인트리서치 최신 자료에 따르면, 2023년 4분기 기준 글로벌 PC 시장 출하량은 전년 동기 대비 0.2% 감소해 2022년 1분기 이후 8년 연속 전년 동기 대비 출하량이 감소했다. 연말 연시 쇼핑 시즌에도 실질적인 출하량 회복은 이뤄지지 못했고, 2024년 상반기에는 OEM, ODM 출하량의 성장 모멘텀이 재개될 것으로 예상된다. AIPC와 기업용 PC 교체 주기는 주로 2024년 출하량 증가를 지원하며, 전년 대비 5% 성장이 예상됩니다.

기업 및 소비자 수요 부진으로 인해 2023년 전체 글로벌 PC 시장 출하량은 전년 대비 14% 감소했습니다. 또한, 하반기에 출시되는 제품이 많지만 대부분 2024년까지 출하가 시작되지 않아 2023년 출하 모멘텀도 약화될 것입니다. 반면, PC 재고 수준은 정상으로 돌아왔고 건전한 수준에 가까워 향후 신제품 출시의 발판을 마련했습니다.

4분기 출하 실적은 엇갈린다. 2023년 또 다른 출하 수정 주기

약한 수요와 재고 소화로 인해 시장 전반의 출하 실적이 저하됨에 따라 PCOEM 공급업체 순위는 2023년 내내 변함이 없습니다. 그러나 북미 시장의 출하량 반등과 재고 보충 모멘텀에 힘입어 주요 PC 제조사들은 여전히 ​​다양한 성장세를 보이고 있다. 예를 들어 Lenovo(00992)와 Hewlett-Packard(HPQ.US)는 모두 2023년 4분기에 전년 동기 대비 한 자릿수 중반에 ​​가까운 출하량 증가를 기록했습니다. 기업 수요 부진의 영향으로 Dell(DELL.US)의 출하량은 전년 동기 대비 9% 감소한 반면, Apple(AAPL.US)은 해당 분기 출하량이 전년 동기 대비 2% 증가하는 등 견조한 수준을 유지했습니다.


2023년 전체로는 Lenovo와 HP가 각각 24%와 21%의 시장 점유율로 계속해서 시장을 주도할 것입니다. 북미 시장의 재고 보충 모멘텀이 반등하면서 HP의 올해 출하량은 전년 동기 대비 5% 감소하는 데 그쳤으며 비교적 안정적인 수준을 유지했다. Dell은 시장의 16%를 점유하고 있지만 기업 수요 부진으로 인해 출하량이 20% 감소했습니다. 2023년 애플의 출하량도 14% 감소했지만 시장점유율은 9% 안팎을 유지했다.

AIPC는 2024년 PC 산업의 주요 원동력이 될 전망

Counterpoint Research는 Intel(INTC.US)과 AMD(AMD.US)가 차세대 AIPC(Meteor Lake 및 HawkPoint)를 위한 자체 개발 CPU 솔루션을 제안한 것처럼 AIPC가 2024년 주목의 초점이 될 것으로 보고 있습니다. PC 제조업체도 다양한 소비자 시장을 위한 AI 기능/플랫폼 서비스를 지원하는 새로운 AIPC 제품을 계속 출시하고 있습니다. CES 이후 PC 제조사들은 더 많은 AIPC 제품을 출시하겠지만, 메인 교체주기는 2024년 하반기부터 시작될 것으로 예상된다. AI 노트북 보급률은 2025년까지 50%에 이를 것으로 예상되며, PC에는 메인 CPU와 GPU 외에 NPU나 AI 가속기(AI 엔진)도 1개 이상 탑재될 것으로 예상된다.

AIPC 보급률은 향후 몇 년 동안 계속 증가할 것입니다.

2023년 기업 지출 둔화와 재고 정리 프로세스는 PC 제조업체의 재고 보충 요구를 촉진하고 기업 PC 시장의 원동력이 될 것입니다. 한편, Qualcomm은 ArmPC에 Nuvia 기반 Snapdragon XElite 솔루션을 탑재하여 2024년 내내 새로운 추진력을 가져올 것이며, 이는 Apple이 M 시리즈 Macbook을 성공적으로 출시한 이후 ArmPC 업계에 또 다른 이정표가 될 수 있습니다.