요약:
인공지능 인프라 구축에 고용량 플래시 메모리에 대한 폭발적인 수요에 힘입어 2026년 글로벌 낸드 플래시 메모리 시장은 놀라운 성장을 이룰 것으로 예상된다. 시장조사기관 카운터포인트리서치의 최근 보고서에 따르면, 1분기 글로벌 낸드 플래시 메모리 시장 규모는 전월 대비 90%의 높은 성장을 기반으로 2분기에도 다시 한 번 전월 대비 70% 성장을 달성했다.
이러한 성장 모멘텀은 출하량 증가보다는 판매 가격 급등에 의해 거의 전적으로 주도되었습니다. 올해 2분기에만 NAND 플래시 메모리 계약 가격이 전월 대비 최대 55% 증가했습니다. 이는 TrendForce가 제시한 이전 70~75% 증가 예측과 기본적으로 일치합니다.
시장구조 측면에서 삼성전자는 2분기 시장점유율 28%로 높은 평균판매가격으로 글로벌 매출 1위 자리를 유지하고 있다. 1분기 29%, 지난해 같은 기간 32%에 비해 소폭 줄었지만 여전히 선두권을 유지하고 있다. SK하이닉스는 19%의 시장점유율로 2위, 마이크론테크놀로지는 15%의 시장점유율로 3위를 차지했다.
이번 가격 급등의 근본 원인은 원래 소비자용 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)에 사용된 생산 능력을 대부분 점유한 인공 지능 인프라에 의한 NAND 공급의 심각한 흡수입니다. 엔터프라이즈급 및 초대형 클라우드 벤더들이 AI 서버 구축을 위해 대용량 플래시 메모리를 대규모로 구매함에 따라, 주요 플래시 메모리 제조업체들은 이 부분을 우선적으로 생산 능력을 할당했습니다. 결국 기업 수준 제품의 이윤폭은 소매 제품의 이윤폭보다 훨씬 높습니다. 공급 측면의 이러한 구조적 기울기는 소비자급 SSD의 가용 생산 용량을 직접적으로 감소시켜 소비자급 SSD의 가격을 높게 유지하는 동시에 전체 출하량은 안정적으로 유지됩니다.
이번 변화에서 중국 플래시 메모리 제조사인 양쯔메모리기술유한회사(YMTC)가 좋은 성과를 냈다는 점은 주목할 만하다. 상위 3대 스토리지 거대 기업이 수익성이 더 높은 기업 수준의 대규모 주문으로 초점을 전환함에 따라 Yangtze Storage는 오버플로 시장 출하에 적극적으로 참여했습니다. 시장점유율은 지난해 같은 기간 9%에서 올해 2분기 14%로 가파르게 상승하며 시장에서 가장 주목받는 제조업체 중 하나가 됐다.
업계 전망 측면에서 주요 기관과 업계 분석가들은 일반적으로 낸드플래시 메모리 신규 용량 구축과 시운전에 수년이 걸리는 경우가 많고, 현재 AI 분야 조달 수요도 둔화될 조짐을 보이지 않고 있어 2027년이 되어야 글로벌 플래시 메모리 시장의 수급 관계와 가격 안정이 나타날 것으로 예상하고 있다.
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