마이크로소프트(MSFT.O)가 다음 달 연례 개발자 회의에서 자사의 첫 인공지능용 칩을 출시할 계획이라고 이 문제에 정통한 소식통이 전했다. 이러한 움직임은 수년간의 작업의 정점이며 Microsoft가 Nvidia Corp(NVDA.O)가 설계한 인공 지능 칩에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 수요가 급증하면서 이들 칩은 공급이 부족해졌습니다.
입장:
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Microsoft의 칩은 LLM(대형 언어 모델)을 훈련하고 실행하는 데이터 센터 서버용으로 설계되었습니다. Microsoft의 데이터 센터 서버는 현재 Nvidia의 GPU를 사용하여 OpenAI 및 Intuit를 포함한 클라우드 고객을 위한 고급 LLM을 지원하고 Microsoft 생산성 애플리케이션에서 인공 지능 기능을 지원합니다.
Nvidia GPU와 유사한 Microsoft 칩은 OpenAI의 ChatGPT와 같은 대화형 AI 기능의 기반이 되는 소프트웨어인 대규모 언어 모델을 훈련하고 실행하는 데이터 센터 서버용으로 설계되었습니다.
앞서 다른 매체는 마이크로소프트가 엔비디아에 대한 의존도를 낮추기 위해 2019년부터 코드명 '아테나(Athena)'라는 자체 AI 칩을 개발해 왔다고 지적했다. 마이크로소프트의 진짜 목적은 엔비디아 칩을 직접 교체하는 것이 아니라, 비용을 절감하고 AI 기능을 여러 서비스에 지속적으로 추가하는 것입니다.
7월에 발표된 Microsoft의 연례 보고서에서 업데이트된 위험 요소는 Microsoft 데이터 센터가 허가된 건설 가능한 토지, 예측 가능한 에너지, 네트워크 공급 및 서버(GPU 및 기타 부품 포함)에 의존한다는 사실을 보여주어 데이터 센터에 대한 GPU의 중요성을 강조합니다.
UBS는 지난 8월 마이크로소프트가 사용할 수 있는 GPU 수에 제한을 받는 현실이 내년 AI 수익 창출 능력에 영향을 미칠 수 있다고 밝혔습니다. 자체 GPU를 구축할 수 있다면 이러한 위험을 줄일 수 있습니다.
올해 9월 시장에는 마이크로소프트가 엔비디아 H100 칩 주문을 수정하고 출하량을 늦추기 시작했다는 소문이 돌았다. 이는 Microsoft의 AI 칩이 연구 개발 및 테스트에서 성숙해졌으며 Nvidia에 대한 과도한 의존도를 없앨 것임을 보여줍니다.
마이크로소프트가 자체 AI 칩을 출시한다면 인페렌시아(Inferentia)와 TPU라는 자체 개발 AI 칩을 보유한 아마존(AMZN-US), 구글(GOOGL-US)과 같은 수준이 될 것이다.
마이크로소프트(MSFT-US)는 금요일 주당 327.26달러로 2.47% 상승했습니다. 엔비디아(NVDA-US)는 2.40%의 배당금으로 주당 457.62달러로 마감했습니다. 아마존(AMZN-US)은 1.59% 상승한 주당 127.96달러를 기록했습니다. Google(GOOGL-US)은 주당 137.58달러로 1.86% 상승했습니다.