소프트뱅크 그룹이 소유한 칩 설계 회사인 Arm Holdings Plc는 48억 7천만 달러를 조달하기 위해 기업공개(IPO) 가격을 주당 51달러로 설정했다고 수요일 성명을 통해 확인했습니다. 이는 올해 최대 규모의 상장으로 장기적으로 부진한 주식시장에 큰 활력을 불어넣을 수 있다.
IPO 가격을 기준으로 Arm의 가치는 약 545억 달러로 평가됩니다. 인수자는 최대 700만주를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 갖습니다.
Arm은 이전에 80억 달러에서 100억 달러까지 조달하는 것을 목표로 삼았지만, SoftBank가 Vision Fund 지분의 약 25%를 인수한 다음 회사의 더 큰 지분을 인수하기로 결정했기 때문에 그 목표는 적어도 부분적으로 낮아졌습니다. Arm은 미국 증권거래위원회에 제출한 서류에서 소프트뱅크가 기업공개(IPO) 후에도 여전히 회사 지분의 약 90%를 지배할 것이라고 밝혔다.
Arm은 Intel, Apple, Nvidia, Samsung Electronics 및 TSMC를 포함한 일부 대규모 고객이 구매할 수 있도록 IPO에서 7억 달러 이상의 주식을 확보했습니다.
이번 공모는 Barclays, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. 및 Mizuho Financial Group Inc.가 주도했습니다. Raine Securities LLC도 IPO에서 재무 자문을 맡았습니다.
해당 주식은 목요일부터 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에서 ARM이라는 기호로 거래를 시작할 것으로 예상됩니다.