트럼프 미국 대통령 행정부의 강력한 추진에 따라 테슬라는 차세대 AI6.5 인공지능 칩 파운드리 생산을 당초 계획됐던 TSMC 애리조나 공장에서 미국 인텔의 첨단 공정 생산 라인으로 이전하는 방안을 검토 중이다. 이러한 움직임은 미국의 거대 칩 기업이 인텔의 상당 지분을 인수한 후 주문 능력을 충족할 수 있도록 워싱턴이 취한 또 다른 핵심 조치로 간주됩니다.

보고서에 따르면 트럼프 대통령은 미국 정부가 인텔 지분을 인수한 이후 “지난 몇 달 간 인텔 주가 상승으로 정부에 수백억 달러를 벌어들였다”는 사례를 반복해 팀 쿡 애플 CEO를 비롯한 많은 기술 기업에 인텔의 웨이퍼 파운드리 서비스 이용을 적극적으로 홍보하고 애리조나 등지에서 ‘미국 현지 칩 제조’ 서사를 활발하게 만들어 왔다. 현재 Tesla는 이러한 맥락에서 고급 AI 칩 파운드리 레이아웃을 조정하고 있다는 소문도 있습니다.

올해 4월 Tesla CEO Elon Musk는 AI5 칩 테이프아웃 진행 상황에 대해 언급하면서 차세대 AI6 칩은 삼성의 애리조나에 있는 2nm 생산 라인에서 테이프아웃될 예정이고, 더 높은 사양의 AI6.5는 TSMC의 애리조나 캠퍼스에서 제조될 것이라고 밝혔습니다. 이전 계획에 따르면 AI6 칩은 2026년 12월에 테이프아웃을 완료하고 AI6.5는 다음 달에 완료될 것으로 예상됩니다. 현재 양산 중인 AI5 칩(코드명 헬리오스)의 대부분은 TSMC가 주로 생산하고 있으며, 삼성은 TSMC의 첨단 공정의 빠듯한 용량에 대처하기 위해 백업 역할을 더 많이 담당하고 있습니다.

아키텍처 관점에서 AI6 및 AI6.5 칩은 온칩 SRAM의 크기를 크게 늘리고 새로운 LPDDR6 메모리를 사용하는 것으로 나타났습니다. 머스크는 이전에 두 칩의 TRIP AI 컴퓨팅 가속 장치 중 약 절반이 SRAM을 제공하는 데 사용된다고 언급한 바 있습니다. 이는 SRAM 캐시의 유효 대역폭을 기존 DRAM보다 10배 더 높게 만들어 마스크 크기를 변경하지 않고도 전체 세대의 예상 성능 향상을 AI5의 약 2배로 증가시킵니다.

Intel로 주문을 이전한다는 소문은 내부 고발자 Jukan이 전달한 Weibo 메시지에서 나왔습니다. 해당 내용에는 애플이 프로세서 제조 계약의 일부를 인텔에 넘겨주면서 인텔의 주가가 하루 만에 약 14% 상승한 것으로 알려진 후, 트럼프 행정부의 '압박과 주장'에 따라 테슬라가 원래 TSMC가 제조했던 AI6 시리즈 칩 생산 능력의 일부도 인텔에 이전할 것이라고 밝혔습니다. 소식통에 따르면 테슬라 프로젝트에 참여한 업계 관계자는 트럼프 행정부가 인텔의 최대 주주 중 한 명으로서 애플과 테슬라에 인텔 파운드리 도입을 추진함으로써 올해 11월 미국 중간선거를 앞두고 '미국 칩 제조 활성화'라는 정치적 명제를 최대한 지지할 수 있기를 바라고 있다고 전했다.

Tesla가 실제로 고급 AI 칩 주문을 성숙한 TSMC에서 아직 램프업 기간에 있고 고급 프로세스의 수율에 불확실성이 있는 Intel로 대규모로 전환한다면 이는 이 전기 자동차와 AI 회사에 위험성이 높은 결정이 될 것이라는 점을 지적해야 합니다. 현재 업계에서는 고성능, 저전력 소모 첨단 공정 측면에서 TSMC가 여전히 테슬라 등 컴퓨팅 집약적 고객을 위한 '주요 공장'이라는 것이 일반적으로 믿어지고 있다. 이러한 맥락에서 테슬라가 워싱턴의 산업 정책에 협력하기 위해 인텔에 대한 위험을 감수할지는 두고 볼 일이다. 하지만 트럼프가 자신을 인텔의 '1위 세일즈맨'으로 자리매김하고 있는 상황에서 업계 체인이 '예상치 못한' 개편을 겪는 것이 불가능한 것은 아니다.

보고서는 또한 트럼프 대통령이 최근 애플의 최고 경영진과 인텔 웨이퍼 파운드리 활용에 대해 논의했을 때 자신이 "인텔을 매우 좋아한다"고 반복적으로 강조했으며 인텔 지분에 대한 정부의 장부 이익을 예로 들어 기업 임원들에게 이번 협력으로 인한 "정치적, 경제적 배당금이 두 배"임을 보여줬다고 회상했습니다. 이에 앞서 애플이 인텔과 새로운 칩 파운드리 계약을 체결한 것으로 알려졌는데, 이는 TSMC의 공급망 리스크에 대한 중요한 헤지 수단으로 여겨졌다. 이제 테슬라의 수주 가능성 소식이 전해지면서 미국 국내 칩 제조가 과연 동아시아 웨이퍼 거대 기업의 지배력에 도전할 수 있을지가 다시 한번 글로벌 반도체 업계의 관심의 초점이 됐다.