올해 5월 트럼프와 시진핑의 만남 이후 엔비디아의 중국 AI 칩 수출 정책은 전환점을 맞았다. 여러 미국 관리와 권위 있는 업계 소식통에 따르면 NVIDIA H200 인공지능 그래픽 프로세서(GPU)의 첫 번째 배치가 이제 중국으로 배송되기 시작했으며 관련 제품이 중국 본토와 홍콩의 항구로 배송되고 있습니다.
이번 수출 승인은 중국에 대한 인공지능 기술 수출 통제에 대한 미국의 입장이 완화되었음을 의미한다. 이전까지 엔비디아의 호퍼 아키텍처 제품은 중국 시장에 진출하면서 많은 우여곡절을 겪었다. 그들은 한때 성능이 크게 저하된 H20 독점 버전을 출시했습니다. 그러나 중국 국내 칩 제조업체의 부상과 미국의 수출 제한 조정으로 인해 시장 구조는 엄청난 변화를 겪었습니다. 현재 더 높은 사양의 Blackwell 아키텍처 칩은 여전히 중국 금지 목록에 있지만 전환 기간 동안 중요한 제품인 H200은 중국 시장에 출시되는 것이 허용되었습니다.
미 상무부는 앞서 알리바바, 텐센트, 바이트댄스, JD.com, 딥식크 등 약 10개 중국 AI 기업의 조달 라이선스 획득을 승인한 것으로 알려졌다. 관련 업계 분석에 따르면 이들 기업이 허용하는 총 초기 구매 물량은 H200 칩 7만5000개에 달할 것으로 예상되며, 이번 구매 규모도 20만개로 더욱 확대될 것이라는 소식까지 전해지고 있다.
미국 관계자들은 중국의 엄청난 시장 수요에 비해 실제 입국자 수는 아직 '매우 적은' 수준이라고 강조했지만, 이번 조치는 엔비디아가 중국의 공식 공급 채널로 복귀하는 중요한 신호로 여겨진다. 과거 제한 주기 동안 NVIDIA의 중국 공식 AI 칩 시장 점유율은 한때 0%로 떨어졌고 대부분의 고급 컴퓨팅 성능 요구 사항은 그레이 마켓을 통해 충족되어야 했습니다.
분석가들은 NVIDIA가 더 강력한 성능을 갖춘 Blackwell 시리즈와 곧 출시될 Vera Rubin 플랫폼을 선보였지만 H200에 대한 금지령 해제는 여전히 중국의 컴퓨팅 성능 수요에 중요한 규정 준수 채널을 제공하고 있다고 지적했습니다. 또한 미국은 아직 GPU와 마찬가지로 CPU 수출에 대해 엄격한 통제를 시행하지 않기 때문에 엔비디아는 향후 중국 기업에 베라 중앙 프로세서를 공급할 계획이다. 글로벌 시장이 순수한 GPU 컴퓨팅 파워 추구에서 Agentic AI(에이전트 인텔리전스) 방향으로 전환함에 따라 향후 칩 시장 및 컴퓨팅 파워의 경쟁 초점은 CPU 및 전체 머신 아키텍처로 더욱 확대될 수 있습니다.