Anthropic은 "세기의 IPO"를 위해 총력을 기울이고 있으며 미화 150억 달러의 신용 자금 조달을 마무리하는 데 가까워진 것으로 알려졌습니다.

요약:

Anthropic PBC가 회전 신용 한도를 150억 달러로 확장하는 작업을 거의 마무리하고 있다고 이 문제에 정통한 소식통이 말했습니다. 이는 인공 지능(AI) 회사가 주목받는 IPO를 공개적으로 신청하기 전에 장애물을 제거한 것입니다. Morgan Stanley가 이 노력을 주도할 것이며 Goldman Sachs, JPMorgan 및 Citi도 신용 시설에서 핵심 역할을 맡을 것입니다. 앞서 언론은 이들 4개 은행이 IPO 거래의 주요 인수자이기도 하다고 보도한 바 있다.

정보통에 따르면 Claude 챗봇 개발자는 이번 IPO를 통해 SpaceX에 도달하거나 심지어 이를 초과하는 자금을 조달하기를 희망한다고 밝혔습니다.

현재 Anthropic은 올해 말 IPO를 계획하고 있습니다. 가치 평가액은 2조 달러에 달할 것으로 예상된다. 이는 스페이스X가 2026년 6월 세운 약 1조7700억 달러의 기록을 넘어설 것으로 예상된다. 앤트로픽은 현재 잘 발전하고 있으며 지난해 말 성장률보다 7배 이상 증가한 650억 달러 이상의 연간 매출을 달성할 것으로 예상된다.

Barclays와 Wells Fargo도 대출에서 중요한 역할을 할 것으로 예상된다고 이 문제에 정통한 소식통이 말했습니다. 그들은 또한 Bank of America, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada 및 UBS Group AG도 신용 편의에 중요한 참여자라고 말했습니다. 일반적으로 신디케이트 론에서는 은행의 약정 금액이 높을수록 차용인이 은행에 지불하는 수수료도 높아집니다.

몬트리올 은행, BNP 파리바, 크레디 아그리콜, 미즈호 파이낸셜 그룹, 미쓰비시 UFJ 파이낸셜 그룹, 미쓰이 스미토모 파이낸셜 그룹, 토론토도미니언 은행도 소위 회전 신용 계획에 포함되어 있다고 이 문제에 정통한 소식통이 말했습니다.

Anthropic은 신용 한도를 선도하는 가장 활동적인 은행에 각각 약 12억 5천만 달러의 대출을 제공하도록 요청하고 있으며, 이는 다음 단계의 활동적인 은행이 약 10억 달러의 대출을 제공하도록 장려하는 반면, 덜 참여하는 은행의 경우 약속된 대출 금액은 약 7억 5천만 달러 이하로 떨어질 것입니다.

그러나 이 문제에 정통한 사람들은 대출 세부 사항이 여전히 변경될 수 있다고 말했습니다.

인공지능 개발자의 서둘러 상장은 SpaceX와 같은 회사를 따라갈 수 있는 기회를 제공합니다. 투자설명서에 따르면 SpaceX는 기록적인 IPO 전 월 15억 달러에서 회전 신용 한도를 50억 달러로 확대했습니다. 스페이스X IPO에 참여하는 은행 라인업은 기본적으로 이번 IPO와 동일하다.

대규모 IPO 프로젝트에서 중요한 위치를 차지한다는 것은 다른 은행보다 높은 수수료 지분을 받을 뿐만 아니라 리더보드에서 은행 순위도 높아지는 것을 의미합니다. JPMorgan은 Bloomberg의 2026년 미국 주식 공모 순위에서 1위를 차지했습니다. 부분적으로는 SpaceX의 기록적인 862억 달러 IPO(초과 할당 포함)에 참여했기 때문입니다.

인공지능 경쟁이 IPO 시장을 자극했습니다. 블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 올해 미국 IPO 자금 조달은 특수 목적 인수 회사 및 기타 금융 상품을 제외하고 1,606억 달러에 달했습니다. 데이터에 따르면 이는 2021년 이후 단일 연도 최대 자금 조달 금액입니다.