요약:
Kioxia CEO는 최근 Apple과 같은 주요 고객에게 더 유리한 신호를 발표했습니다. NAND 플래시 메모리 가격이 '거의' 상승했으며 회사는 고객과 협상할 때 더 이상 추가 가격 인상을 강요하지 않을 것입니다. 이는 지난 몇 분기 동안 계속 상승해 온 메모리 칩의 비용 압박이 적어도 단기적으로는 둔화되기 시작할 수 있으며 같은 속도로 계속 악화되지는 않을 것임을 의미합니다.
이번 발언이 주목을 받은 핵심 이유는 키옥시아가 스토리지 시장의 중요한 공급업체이고, 애플이 최대 고객 중 하나이기 때문이다. 데이터에 따르면 Apple은 KIOXIA 전체 매출의 약 20%를 차지합니다. 따라서 Kioxia의 가격 전략 변경은 Apple의 후속 재료비 및 공급망 협상 공간에 거의 직접적인 영향을 미칠 것입니다.
키옥시아 오타 히로오 CEO는 "가격은 충분히 올랐다"며 데이터센터 고객들과 협상할 때 가격을 크게 인상하지 말라고 영업팀에 요청했다는 점을 분명히 했다. 그는 또한 대규모 클라우드 공급업체라도 예산이 제한되어 있다고 언급했는데, 이는 키옥시아가 지속적인 가격 인상으로 인한 시장 수요에 대한 반발 위험을 내부적으로 저울질하기 시작했음을 보여줍니다.
Kioxia가 이전에 가격 인상을 한 적이 없다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 회사의 NAND 제품 가격은 6월 종료된 분기에 연속 70%나 공격적으로 상승했습니다. 그러나 이러한 급격한 상승 이후 오타는 계속해서 가격을 인상하면 전체 시장에 타격을 줄 수 있다고 판단하여 가격 안정성을 유지하는 것을 선호합니다.
Apple의 경우 이러한 변화는 적절한 시기에 이루어졌습니다. Apple은 2026회계연도 3분기 재무제표에서 3월 분기의 메모리 비용이 이미 12월 분기보다 높았고, 6월 분기는 3월 분기보다 더 오를 것으로 예상되며, 9월 분기에는 더 높은 메모리 비용이 지불될 것이라고 밝혔습니다. 즉, 애플은 메모리 구매 압력이 높아지고 있음을 공개적으로 인정한 것입니다.
이러한 맥락에서 가격 인상을 늦추겠다는 KIOXIA의 신호는 Apple 및 기타 가전제품 제조업체에 일정한 완충 효과를 가져올 수 있습니다. 이는 반드시 메모리 가격이 즉시 하락한다는 것을 의미하지는 않지만, 적어도 시장의 가장 격렬한 상승 단계가 끝났음을 의미하며, 급등을 계속하기보다는 높은 수준의 견제 단계에 진입할 가능성이 더 높습니다.
또한 보고서는 Apple이 Yangtze River 및 Changxin과 같은 회사와의 잠재적인 협력을 모색하고 있다고 언급했으며, 이는 향후 스토리지 공급업체와의 협상에서 Apple에 더 많은 협상 칩을 제공할 수 있습니다. 이러한 추세가 지속될 경우 공급망 내 애플의 교섭력은 더욱 강화돼 메모리 가격 변동 속에서도 보다 안정적인 구매 여건을 마련하는데 도움이 될 것으로 예상된다.
댓글