요약:
Tencent Holdings는 미국 달러 및 역외 RMB 채권 4개의 가격 책정을 완료했으며 총 18억 달러와 260억 RMB에 달하는 무담보 선순위 채권을 발행할 계획입니다. 이는 현재 환율을 기준으로 약 57억 달러에 해당합니다. Tencent는 인수 수수료, 할인 및 커미션을 공제한 후 미국 달러 지폐의 순증액은 약 17억 9천만 달러, 위안화 지폐의 순증액은 약 258억 9천만 위안이 될 것으로 예상했습니다. 수익금은 일반적인 기업 목적으로 사용됩니다. 해당 채권은 10월 21일 발행될 예정이며 홍콩증권거래소에 상장될 예정이다.
미국 달러 채권에는 원금 13억 달러, 연 이자율 6.10%의 10년 만기 채권과 원금 5억 달러, 연 이자율 6.75%의 20년 만기 채권이 있습니다. 둘 다 각각 2036년과 2046년에 성숙됩니다. 역외 위안화 채권에는 원금 200억 위안, 연 이자율 2.40%의 10년 만기 국채와 원금 60억 위안, 연 이자율 3.00%의 30년 만기 국채가 각각 2036년과 2056년에 만기된다. 4개의 채권은 모두 고정금리입니다.
로이터는 업데이트된 조건 문서를 인용해 미 달러 채권 청약 총액이 74억 달러를 넘어섰고, 역외 위안화 채권 주문 총액이 1050억 위안을 넘어 총 주문 규모가 최종 발행 금액의 4배를 넘었다고 전했다. 미 달러화 채권의 최종 금리 스프레드는 동일 만기 미 국채 대비 90bp, 115bp 높아 당초 지침보다 25bp 축소됐다. 위안화 채권 최종 금리는 당초 지침보다 각각 50bp 인하됐다.
이 자금 조달은 Tencent가 인공 지능에 대한 투자를 늘리면서 발생합니다. 회사는 2026년 상반기 자본지출이 963억 위안에 달해 지난해 같은 기간 459억 위안의 두 배 이상 증가했다고 밝혔다. 지출에는 주로 컴퓨팅 장비, 소프트웨어 및 데이터 센터가 포함되었습니다. 하지만 텐센트는 발행 서류에서 이번 자금 조달의 목적을 일반적인 기업 목적으로 요약했으며, 모든 자금이 AI 프로젝트에만 투자된다는 점은 명시하지 않았습니다.
Tencent는 올해 6월 미국 달러 채권과 RMB 채권을 통해 약 46억 6천만 달러를 조달했습니다. 이번에 단기간에 다시 해외 채권시장에 진출한 것은 기술 대기업이 여전히 자금 조달을 받을 수 있다는 점을 반영한 것이지만, 투자자들도 AI 인프라 투자와 자본 비용에 더 많은 관심을 기울이고 있다는 점을 반영한 것입니다. Tencent 사장 Liu Chiping은 회사의 새로운 AI 사업과 핵심 사업 현황에 대한 투자자들의 인식을 반영하여 이번 발행이 적극적으로 청약되었다고 말했습니다. 아울러 이중통화채 발행으로 채권 투자자 기반을 확대하고 부채 만기 구조를 최적화하는 데 도움이 될 것이라고 회사측은 밝혔다.
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