요약:
유럽 국가와 기업이 미국 기술 공급업체에 대한 의존도를 재평가함에 따라 현지 유럽 사이버 보안 공급업체가 점점 더 많은 시장 점유율을 확보하고 있습니다. 새로운 데이터에 따르면 유럽의 사이버 보안 회사는 관세 분쟁, 대서양 관계 강화, 데이터 주권 우려 증가 속에서 미국 경쟁사보다 빠르게 성장했습니다.
시장 조사 기관인 Context에서 발표한 데이터에 따르면 2024년 3분기부터 2026년 3분기까지 유럽, 중동, 아프리카 지역에서 EU 기반 네트워크 보안 공급업체의 유통 채널 매출이 35% 증가했습니다. 이에 비해 같은 기간 전체 시장은 약 10% 성장한 반면, 미국 공급업체는 8% 성장했습니다.
그러나 이러한 데이터는 관련 지역의 유통 및 판매 채널에만 적용되며 전체 EU 사이버 보안 시장을 나타내지는 않습니다. 유럽 제조업체의 시장 점유율은 약 3%포인트 증가해 매출 기준 15%에 달했지만, 미국 기업은 여전히 시장 점유율 62%를 점유하며 절대적인 선두 위치를 유지하고 있다. 따라서 시장에서는 대규모 '미국 공급업체 이탈' 현상이 나타나지 않았습니다.
컨텍스트 연구 담당 부사장인 조 터너(Joe Turner)는 '디지털 주권'이 점차 기업 구매 결정에 중요한 요소가 되고 있다고 말했습니다. 점점 더 많은 고객이 암호화 키를 제어하는 사람, 민감한 로그 데이터에 액세스할 수 있는 사람, 중요한 데이터가 최종적으로 저장되는 위치에 대해 우려하고 있습니다. 그러나 미국 제조업체는 ID 관리 및 클라우드 보안과 같은 분야에서 여전히 분명한 이점을 갖고 있습니다.
이러한 변화는 미국 정책 환경에 대한 일부 유럽 기업의 우려를 반영하기도 합니다. 미국 정부가 동맹국과 유럽-미국에 관세를 부과함에 따라 관계가 계속 압박을 받고 있기 때문에 일부 조직은 미국 공급업체에 대한 의존도를 재검토하기 시작했습니다. 동시에 조직이 공급망 보안 및 기술 자율성에 더 많은 주의를 기울여야 하는 NIS2(네트워크 및 정보 보안 지침 2) 및 DORA(디지털 운영 복원력법)와 같은 규정을 포함하여 유럽 규제 요구 사항도 이러한 추세를 주도하고 있습니다.
최근 몇 년 동안 많은 유럽 국가에서는 미국 기술 기업에 대한 의존도를 줄이기 위해 노력하기 시작했습니다. 올해 9월에는 네덜란드가 Microsoft 소프트웨어 생태계에 대한 의존도를 줄이기 위해 NixOS 기반의 로컬 운영 체제 솔루션을 개발하고 있다는 보도가 있었습니다. 프랑스는 인스턴트 메시징, 화상 회의 및 파일 전송을 위한 현지 유럽 대안을 찾는 동시에 관공서 데스크톱 시스템을 Windows에서 Linux로 점진적으로 마이그레이션할 계획을 발표했습니다.
이러한 추세는 EU를 넘어 확산되고 있습니다. 스위스는 이전에 3,000대의 정부 컴퓨터에서 Microsoft 365를 openDesk로 교체하는 파일럿 프로그램에 1,100만 달러 이상을 투자했습니다. 시범사업이 성공하면 향후 배치 규모가 더욱 확대될 것으로 예상된다. 이 프로젝트는 미국 제공업체의 플랫폼에 중요한 공공 서비스를 기반으로 하는 것에 대한 유럽 공공 기관의 증가하는 우려를 반영합니다.
그러나 미국 거대 기술기업의 영향력을 없애는 것은 쉽지 않을 것이다. 이전에 덴마크 디지털 부서는 Microsoft Office를 대체하기 위한 파일럿 프로젝트를 종료하여 기존의 성숙한 생태계에서 새로운 플랫폼으로 전환하는 것이 기술 호환성, 사용자 습관, 운영 및 유지 관리 비용과 같은 많은 문제에 직면하는 경우가 많다는 것을 보여줍니다.
분석가들은 유럽 시장이 현재 미국 기술 제품을 완전히 버리는 것이 아니라 더 큰 자율성과 공급망 다각화를 추구하고 있다고 믿습니다. 디지털 주권에 대한 개념이 높아지는 배경에서 유럽의 로컬 네트워크 보안 회사는 새로운 개발 기회를 가져오고 있지만 미국 제조업체는 단기적으로 여전히 시장 지배력을 유지할 것입니다.
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