요약:
AMD CEO 리사 수(Lisa Su)가 칩 회사를 이끌며 보여준 성과는 인상적이었습니다. 그녀가 2012년 AMD 임원으로 합류했을 때 회사는 거의 파산할 뻔했습니다. 2014년 공식적으로 CEO가 된 Su Zifeng은 자신의 트레이드마크인 겸손함과 기술에 대한 열정을 활용하여 회사를 완전히 재편하고 Nvidia의 가장 강력한 경쟁자로 만들었습니다. 그녀는 Xilinx 인수, 소셜 미디어 대기업이 향후 AMD의 최대 10%를 차지할 수 있는 Meta와의 파트너십을 포함하여 여러 주요 거래를 주도했습니다.
Su Zifeng이 주도하면서 AMD의 주가는 치솟았고, 올해 시장은 마침내 그녀의 업적을 완전히 인정했습니다.
기술주의 전반적인 상승에 힘입어 AMD의 주가는 월요일 9.9% 급등해 시장 가치가 처음으로 1조 달러를 넘어섰습니다. 주가는 현재까지 185% 상승해 경쟁사인 Nvidia의 22% 상승률을 훨씬 능가합니다.
칩 제조업체는 올해 좋은 소식을 자주 접하면서 주가가 상승했습니다.
이달 초 AMD의 2분기 실적은 모두 월스트리트 기대치를 뛰어넘었습니다. 비GAAP 주당 순이익은 1.66달러로 사상 최고치를 기록했으며, 시장 컨센서스는 1.61달러였습니다. 총 수익은 전년 동기 대비 50% 증가해 사상 최고치인 115억 달러를 기록했는데, 이는 분석가들의 예상인 약 113억 4천만 달러를 웃도는 수치입니다.
수익과 이익 모두의 성장은 주로 데이터 센터 부문에 의해 주도됩니다. EPYC 서버 CPU 및 Instinct 시리즈 AI 가속 칩에 대한 높은 수요 덕분에 이 부문의 매출은 전년 대비 두 배 이상 증가한 67억 달러를 기록했습니다.
AMD는 2026년 하반기에 서버 CPU 매출이 전년 대비 80%, 2027년에는 전년 대비 70% 증가할 것으로 예측하고 있습니다. AI 그래픽 프로세서(GPU)가 100%를 훨씬 넘는 속도로 성장하면서 전체 데이터 센터 수익은 2027년에 두 배 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
AMD는 또한 Instinct MI450 시리즈 GPU와 6세대 EPYC Venice CPU를 주요 제품으로 하는 차세대 AI 칩을 출시했습니다. 이러한 새로운 칩을 기반으로 AMD는 Helios 시스템을 출시했습니다. 이 통합 플랫폼은 GPU, CPU, 네트워크 및 소프트웨어를 통합하며 특히 대형 모델의 훈련 및 추론에 사용되어 Nvidia의 AI 지배력에 직접적으로 도전합니다.
신제품 출시와 동시에 AMD는 두 가지 주요 협력 계약을 체결했습니다. 마이크로소프트는 2026년 하반기 자사의 Azure 인공지능 서비스에 헬리오스 시스템을 배치할 예정이다.
AMD는 또한 사업을 더욱 확장하고 AI 인프라 시장에서 NVIDIA에 영향력을 미치기 위해 Anthropic과 심층적인 협력을 맺었습니다. Anthropic은 장기적으로 수백억 달러의 가치가 있을 수 있는 거래를 통해 2027년 상반기부터 Helios 시스템에 최대 2기가와트의 총 전력을 갖춘 Instinct MI450 GPU를 배포할 계획입니다. AMD는 또한 칩 회사 사상 최대 규모의 전략적 투자 중 하나인 Anthropic에 최대 50억 달러를 투자하겠다고 약속했습니다.
AI 칩에 대한 시장 수요가 특히 강합니다.
Su Zifeng은 "우리는 초기 투자의 성과를 거두고 있습니다. 컴퓨팅 성능은 이제 희소한 자원입니다... 우리는 시장 수요 전망을 확신합니다."
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