Tuhu Car Service(주식 코드: 09690)가 오늘 홍콩 증권 거래소에 상장되었습니다. 투후자동차의 발행가액은 28홍콩달러, 순모금금액은 10억8100만홍콩달러이다. Tencent, Castrol, Leapmotor, Guoxuan Hi-Tech 및 Shanghai Zizhu High-tech Zone은 초석 투자자입니다. 5명의 초석 투자자는 총 1억 달러를 투자했습니다.



이 중 Leapmotor와 Guoxuan Hi-tech는 각각 3천만 달러, Tencent는 2,500만 달러, Castrol은 1,000만 달러, Shanghai Zizhu High-tech Zone은 500만 달러에 청약했습니다.

데이터에 따르면 Tuhu Car Care는 Tencent가 2년 이내에 참여한 최초의 비의료 홍콩 주식 초석 프로젝트입니다.

분석가들은 Tencent가 앞으로도 교통 및 생태계 구축 측면에서 Tuhu를 강력하게 지원할 것이라고 믿습니다. 전통적인 자동차 산업에서 세계적으로 유명한 거대 기업인 Castrol의 이번 IPO 청약 참여는 Tuhu Automobile의 산업 현황, 수익 전망 및 경쟁 우위에 대한 인식을 반영합니다.

국내 신에너지 자동차 분야 대표이자 선도적인 전력 배터리 제조업체인 Leapmotor와 Guoxuan High-Tech도 초석 투자자로 이번 청약에 참여했습니다.

Tuhu Automobile의 개장가는 HK$28로 발행가와 동일했다. 현재 회사의 주가는 0.71% 상승했고, 회사의 시장가치는 HK$296억 6500만 달러입니다.

이번 상장으로 Tuhu Auto Care는 공식적으로 독립 자동차 애프터 서비스 시장에서 최초의 홍콩 상장 회사가 되었습니다. Tuhu는 또한 2023년 이후 홍콩에서 가장 큰 TMTIPO 프로젝트이며, 최종 자금 조달 규모가 1억 달러가 넘는 유일한 TMT 회사입니다.

상반기 매출 65억 달러


투후카케어는 2011년 상하이에서 설립되었습니다. 타이어, 엔진오일, 자동차 정비, 자동차 미용, 자동차 제품 등을 전문으로 하며 온라인 예약 + 오프라인 설치의 자동차 관리 방법을 제공하고 있습니다.

Tuhu Car Care는 Continental, Dunlop, Pirelli, Goodyear, Bridgestone, Giti, Mobil, Shell, Castrol, Idemitsu, Valvoline, Bosch, Mahler, Champion, 3M, Lovable, VAG, Chaowei, Kangdexin, Johnson & Johnson, Iron General, Philips 및 기타 브랜드와 같은 브랜드와 직접 공급 또는 승인된 협력을 달성했습니다.


Tuhu는 자동차 애프터마켓의 표준화된 시스템을 구축하고 이를 성공적으로 구현하여 사용자가 모든 Tuhu 자동차 정비 작업장 매장에서 동일한 품질의 서비스를 누릴 수 있도록 보장하고 표준화된 운영을 기반으로 효율적인 매장 운영을 달성합니다. 그 뒤에는 전체 산업 체인을 포괄하는 Tuhu의 체계적인 역량이 있습니다.


투후는 오프라인 매장 구축을 지속적으로 강화하고 있으며, 투후 매장 규모도 지속적으로 성장하고 있다. 2023년 6월 30일 현재 Tuhu의 자동차 정비 매장 네트워크에는 161개의 자체 운영 매장, 4,968개의 프랜차이즈 Tuhu 자동차 정비 작업장 및 20,013개의 협력 매장이 포함되어 있으며 대부분의 현급 도시를 포괄합니다.

또한, 투후카케어 역시 창고 및 물류 시스템 구축을 위한 노력을 지속하고 있다. 투후카서비스는 2023년 3월 31일 현재 전국 39개 지역물류센터(RDC)와 267개 프론트엔드물류센터(FDC)를 운영하고 있다. 2023년 3월 31일 현재 Tuhu의 물류 솔루션은 중국 내 300개 이상의 도시를 포괄합니다. 2023년 1월부터 3월까지 투후의 지역 유통 센터는 월 평균 270만 개의 타이어와 1,310만 개의 기타 자동차 부품의 수령 및 운송을 지원했습니다.

2022년 연간 매출 규모와 2023년 3월 말 기준 운영 중인 자동차 서비스 매장 수를 기준으로 계산한 Tuhu Car Care는 중국 최대의 독립 자동차 서비스 플랫폼입니다.

현재 Tuhu Car Care는 전원 배터리 수리, 충전 파일 유지 관리, 미용, 개조, 섀시 교체 및 유지 관리를 포함하여 6가지 주요 신에너지 자동차 서비스 프로젝트를 시작했습니다. 예를 들어, 전원 배터리 전문화. Tuhu Automobile은 다수의 배터리 제조업체와 협력을 맺었으며 Hive를 포함하여 장기적이고 안정적인 협력 관계를 구축했습니다.


2021년 말 현재 투후카서비스는 25개 성, 300개 이상의 도시에서 전원 배터리 유지보수를 수행했다. 2021년 투후카서비스는 배터리 3개사의 우수한 서비스 제공업체로도 자리매김했다.

재무 보고서에 따르면 투후카케어의 2019년, 2020년, 2021년, 2022년 매출은 각각 70억4천만 위안, 87억5천300만 위안, 117억2천400만 위안, 115억4천700만 위안이었다. 총 이익은 각각 5억 2,300만 위안, 10억 8,000만 위안, 18억 7,000만 위안, 22억 7,000만 위안을 기록했습니다.


2019년, 2020년, 2021년, 2022년 투후카케어의 조정 EBITDA는 각각 -8억4천만 위안, -7억9백만 위안, -9억4천4백만 위안, -1억8천7백만 위안을 기록했다. 투후카케어의 2023년 1분기 조정이익은 1억6000만위안인 반면, 지난해 같은 기간 조정이익은 -1억1600만위안이었다.

투후카서비스의 2023년 상반기 매출은 65억 위안으로 지난해 같은 기간 55억 위안보다 19.3% 증가했다. 총 이익은 16억 위안으로 전년 대비 58.3% 증가했으며 전체 총 이익 마진은 18.2%에서 24.2%로 증가했습니다.

같은 기간 투후카케어는 2억1400만 위안의 조정 순이익(비IFRS 측정)을 기록했고, 2022년 같은 기간 조정 순이익(비IFRS 측정)은 4억1400만 위안을 기록했다.

2023년 6월 30일 현재 투후의 자동차 정비계좌는 51억 위안(단기 재무관리 포함)이 넘는 현금성 자산을 보유하고 있다.

Tencent Joy Sequoia는 주주입니다.


Tuhu Car Care의 전무 이사는 Chen Min과 Hu Xiaodong입니다. 비상임 이사는 Yao Leiwen이고 독립 비상임 이사는 Ms. Yan Huiping, Feng Wei 및 Wang Jingbo입니다.

2012년 엔젤 라운드 파이낸싱, 2013년 시리즈 A 파이낸싱, 2014년 시리즈 B 파이낸싱을 완료했습니다.

2015년에는 시리즈C와 시리즈C+ 자금조달을 완료했고, 2016년에는 바이두와 골드만삭스가 주도하는 시리즈D 자금조달을 완료했다.


2018년 9월, Tuhu Automotive는 Tencent, Carlyle Capital, Sequoia Capital과 같은 투자자 및 기업이 주도하는 새로운 자금 조달 라운드를 완료했습니다. 총 자금 조달 금액은 약 4억 5천만 달러였습니다. 후속 투자에는 CCB International, CICC Qiyuan 및 기존 주주 Joy Capital, Far Wing Capital, Qiming Venture Partners, Goldman Sachs, CICC Jiazi, Huiqin Capital 등이 참여했습니다.

Tuhu Automobile은 2020년 6월 시리즈 F 파이낸싱에서 3억 달러, 2021년 2월 시리즈 F-2 파이낸싱에서 2억 7600만 달러, 2021년 11월 시리즈 F-3 파이낸싱에서 1억 2700만 달러를 조달했습니다.


IPO 이전에는 Tencent가 19.68%의 지분을 보유했고 Joy Capital은 9.11%, Sequoia China는 7.67%, FountainVest는 5.53%를 보유했습니다.


Legend Capital은 3.91%의 지분을 보유하고 있으며, Star Capital은 3.65%, Carlyle Group은 3.2%, Qiming Ventures는 3.16%를 보유하고 있습니다. Sheng은 2.46%, CICC는 2.35%, Hillhouse는 2.12%, Far East는 2.11%, Baidu는 2.04%, Atom Ventures는 1.67%를 보유하고 있습니다.

D1 Capital은 1.32%의 지분을 보유하고 있으며 Skycus China Fund, L.P.는 1.32%의 지분을 보유하고 있으며 Fidelity 및 MassAve Global은 각각 0.95%의 지분을 보유하고 있으며 Huiqin Capital은 0.83%의 지분을 보유하고 GatherFull International Group Limited는 0.8%를 보유하고 있습니다.

Yingben은 0.66%, BCapitalGroup은 0.64%, FAW는 0.51%, Shangxin Capital은 0.51%, Shell은 0.4%, Ping An Group은 0.05%를 보유하고 있습니다.


IPO 이후 지분은 텐센트가 18.7%, 조이캐피털이 8.65%, 세쿼이아차이나가 7.28%, 파운틴베스트가 5.26%를 보유했다.