미국 언론은 24일(현지시간) 전 세계 자동차 산업의 전기차 전환을 중국이 주도하고 있다는 기사를 게재해 미국과 유럽을 우려시키고 있다. 서방 정책 입안자들은 중국에 대한 장기적인 의존을 피하고 싶어하지만 따라잡는 것은 어렵고 비용이 많이 듭니다.
전기 자동차 분야에서 중국이 누리는 이점은 서구를 정말 겁나게 합니다. 중국 자동차 회사들의 공격적인 유럽 시장 진출에 맞서 유럽연합 집행위원회는 이달 초 중국 전기차에 대한 상쇄 조사를 발표했습니다. 이에 대해 중국 외교부 대변인은 중국은 항상 모든 형태의 무역 보호주의에 반대해 왔다고 말했습니다. EU가 취한 관련 조치는 글로벌 자동차 산업 체인과 공급망의 안정성에 도움이 되지 않으며 어느 당사자에게도 이익이 되지 않습니다.
미국 언론은 업계 데이터와 블룸버그 신에너지 파이낸스(Bloomberg New Energy Finance)의 추정에 따르면 서구가 자립은 커녕 중국에 대한 의존도를 조금이라도 낮추고 현실적으로 대응하기는 매우 어렵다고 전했다. 아시아 최대 경제국인 중국은 배터리 생산을 확고히 장악하고 있어 글로벌 자동차 제조사들이 중국 파트너에 어느 정도 의존하게 되었습니다. 중국 배터리 제조업체는 전 세계 배터리 셀의 약 80%를 공급하며 원자재 채굴 및 가공 체인은 점차 중국에 의해 통제됩니다.
"중국 공급망을 완전히 차단하는 것이 가능할까요? 물론 지금은 그렇지 않습니다." 전략 및 국제 연구 센터의 선임 연구원인 Ilaria Mazzocco는 말했습니다.
중국의 힘
배터리 원료 채굴에서는 중국이 흑연 채굴을 장악하고 있다. 리튬, 니켈, 코발트 채굴은 다른 나라의 장점입니다. 그러나 미국 언론은 중국이 아프리카 리튬 광산과 인도네시아 니켈 생산업체에 투자해 이들 원자재에 중국이 여전히 영향력을 행사할 수 있다고 지적했다. 동시에 제너럴모터스(GM) 등 미국의 주요 자동차 제조사들도 원자재 투자 붐에 동참했고, 국가들은 자유무역협정을 통해 전기자동차 부품에 대한 일부 조달 요건을 충족할 수 있다.
다음 단계는 정제입니다. 이런 면에서 중국의 지배력은 거침이 없다. 미국 언론은 중국이 수년에 걸쳐 자체 전문성을 쌓았다고 전했다. 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 전 세계 리튬의 절반 이상, 코발트의 2/3, 흑연의 70% 이상, 니켈의 약 1/3이 중국에서 가공되고 있습니다.
그러나 중국의 진정한 강점은 배터리 부품, 즉 배터리 작동에 필요한 4가지 핵심 부품에 있습니다. 중국은 전 세계 양극재 생산량의 70%, 음극재 생산량의 80% 이상을 차지하고 있으며, 전해액과 분리막 생산량도 절반 이상을 차지하고 있다. 이들 부품을 합치면 리튬 이온 배터리가 만들어지며, 그 중 4분의 3 이상이 중국에서 주로 CATL과 BYD 두 회사에서 생산됩니다.
미국 언론에 따르면 중국의 거대한 제조 인프라와 강력한 정책 지원 덕분에 중국은 지구상에서 가장 큰 전기차 시장이 됐다. 일부 중국 도시에서는 현재 전기 자동차가 판매량의 거의 3분의 1을 차지하고 있습니다. 이는 서구 국가들이 따라잡기가 어렵다는 의미이기도 하다. 예를 들어 유럽연합을 생각해 보십시오. 이 블록은 세계에서 가장 야심찬 기후 목표를 달성하는 동시에 27개국의 복잡한 관료적 네트워크를 처리해야 합니다.
자립의 대가
Bloomberg New Energy Finance는 중국의 배터리 팩의 부피 가중 평균 가격이 킬로와트시당 127달러인 반면 북미와 유럽의 가격은 각각 24%와 33% 더 높다고 추정합니다. 이로 인해 배터리 셀 공장은 공급망 다각화 노력에서 가장 자본 집약적인 부분이 되었습니다.
미국과 유럽에서 가장 큰 자동차 시장인 독일에서는 인산철리튬 배터리 공장 한 곳의 비용이 약 8억 6500만 달러에 달합니다. 이에 비해 중국의 건설 비용은 6억 5천만 달러였으며 이는 주로 중국의 건설 및 인건비 감소로 인한 것입니다.
더 큰 그림으로 보면, 2030년 국내 배터리 수요를 충족시키기 위해 유럽과 미국은 배터리 금속 정제 시설과 배터리 핵심 제조 시설에 각각 980억 달러, 820억 달러를 투자해야 한다. 이러한 비용의 대부분은 배터리 셀과 배터리 팩이 차지하며, 원자재를 채굴하고 전기 자동차를 생산하기 위한 공장을 건설 및 장비하는 데 드는 비용은 더욱 증가할 것입니다.
EU는 2030년까지 전체 가치 사슬에 3,820억 유로를 추가로 투자할 것으로 추산하고 있습니다.
EU '무력하다'
EU가 중국 전기 자동차에 대한 상쇄 조사를 시작했지만, 이는 조달 요구 사항을 보다 쉽게 충족하거나 향후 문제를 피하기 위해 이 지역에 대한 중국의 투자를 강화할 수 있습니다. 중국 기업들은 한국과 미국의 자유무역협정(FTA) 혜택을 활용하고 세금 감면 혜택을 받기 위해 한국 배터리 산업 진출에 박차를 가하고 있다.
"현재 EU는 중국 자동차 제조업체의 유럽 진출에 대해 아무것도 할 수 없습니다. 배터리 공급망은 중국이 완전히 통제하므로 EU의 행운을 빌뿐입니다. 수입 중국 전기 자동차에 대한 EU 관세는 큰 문제가 될 것입니다. 그런데 현재 여러 중국 회사가 유럽 제조업체의 지분을 보유하고 있습니다." AIR Capital 분석가 Pierre-Olivier Essig(Pierre-Olivier Essig)는 말했습니다.
현재 CATL은 독일 배터리셀 공장의 생산량을 늘리고 있으며, 헝가리에 또 다른 공장을 짓고 있다. 중국 허니컴 에너지 테크놀로지(Honeycomb Energy Technology)는 유럽 사업장을 5개 공장으로 확장할 계획이며, 유럽 자동차 제조사에 배터리 공급 협상을 시작했다.
이에 더해 유럽연합(EU)은 2035년부터 모든 휘발유 및 디젤 자동차 신차 판매를 금지하겠다고 약속해 더욱 압력을 가중시키고 있다. Bloomberg Industry Research는 2024년 유럽 의회 선거에서 중국의 전기 자동차 지배력이 관심의 초점이 될 것이며 EU 지도자들은 이 중요한 시기에 신중하게 정치적 입장의 균형을 맞추고 기후 변화를 완화하기 위한 노력을 촉진할 수 있다고 밝혔습니다.