급속도로 시장에 진입하는 중국 전기차가 '걸림돌'에 부딪힌 것으로 보인다. 폰 데어 라이엔 유럽연합 집행위원장은 최근 유럽 의회에서 징벌적 관세가 필요한지 평가하기 위해 중국에서 수입된 전기 자동차에 대한 상계 조사가 시작될 것이라고 밝혔습니다. 그녀는 중국 전기차가 높은 정부 보조금을 통해 낮은 가격으로 유럽 시장을 왜곡했다고 주장했다. 자동차 컨설팅 회사 이노베브(Inovev)의 데이터에 따르면 올해 유럽에서 판매된 전기차 중 8%가 중국 브랜드이며, 유럽연합 집행위원회는 이 수치가 2025년에는 15%에 이를 것으로 예상하고 있다.
중국 자동차 회사에게 유럽은 수출 시장을 위한 비옥한 땅입니다. 미국의 관세가 27.5%로 높은 것에 비해 EU의 수입차 관세는 10%에 불과하다. 지난 9월 4일부터 10일까지 개최된 자동차 산업의 '바람개비'로 알려진 2023 뮌헨 국제 오토쇼에는 BYD, SAIC MG, Leap Motors, Avita Technology 등 자동차 기업과 CATL, Sunwanda Power 등 전력 배터리 기업, Horizon, Black Sesame, SenseTime, Qingzhou Zhihang 등 스마트 기술 기업이 주목받는 '그룹' 라인업으로 무대에 등장해 많은 이들의 눈길을 끌었습니다. 국제적인 관심을 받고 있습니다.
중국의 전기차 수출에 대해 유럽연합(EU)의 조사가 시작됐지만 중국에서 수출되는 모든 전기차가 중국 자금을 지원받는 것은 아니다. 유럽연합(EU)으로 수출하는 중국의 전기차 제조사는 크게 유럽 투자 배경을 지닌 중국 자동차 기업, 중국 독립 신에너지 자동차 기업, 중국에서 생산하는 테슬라·BMW 등 외자 자동차 기업 등 3개 부문으로 나뉜다. BYD, Great Wall Motors, NIO 등 중국 브랜드를 보유한 수출 자동차 회사가 EU의 보조금 금지 조사의 주요 대상이 될 수 있습니다. 그러나 9월 18일 국성증권 조사 자료에 따르면 BYD, 장성자동차, NIO의 유럽 시장 점유율을 합친 것은 1.1%에 불과해 반보조금 조사의 영향도 매우 미미할 것으로 나타났다.
SAIC MG, Geely Lynk & Co, Dongfeng Easyjet 등 유럽 배경의 브랜드와 중국에서 생산되어 유럽으로 수출되는 외국 자동차 회사는 유럽에서 중국 자동차 회사의 주요 판매 세력입니다. 쑤저우증권 조사보고서에 따르면 2022년 중국에서 유럽으로 수출된 전기차 총 대수는 약 33만대에 달한다. 약 20만 대에 달하는 차량을 보유한 Tesla 외에도 SAIC MG가 72,000대, Dongfeng Yijie가 48,000대, Geely Lynk & Co가 약 20,000대를 보유하고 있습니다. 다른 자동차 회사의 수출 규모는 상대적으로 적습니다. Geely Lynk & Co, Dongfeng EasyJet 및 Geely Smart는 유럽 파트너의 현지 공장에서 생산될 수 있습니다. 분석가들은 이는 보조금 반대 조사에서 테슬라가 가장 '부상'을 입을 가능성이 높다는 것을 의미한다고 믿고 있다. 9월 22일 36Kr 파이낸스 공식 계정에 따르면 "EU가 중국 전기차를 막는데, 테슬라와 독일차가 전쟁을 하고 있다?" 시장뉴스에 따르면 테슬라는 유럽으로 수출하던 생산능력을 미국 공장으로 이전할 계획을 갖고 있어 상계조사의 영향을 피할 수도 있다고 기사가 보도했다.
상계 조사와 관련하여 EU 내에서도 큰 차이가 있습니다. 비징 독일 연방교통부 장관은 최근 분명한 반대 입장을 표명하고 결과적으로 독일 경제가 피해를 입을 것이라고 경고했다. 독일의 주요 자동차 제조업체들도 EU의 징벌적 관세 부과 시도에 대해 공개적으로 반대 의사를 표명했습니다. 중국은 독일 자동차의 최대 해외 시장이다. 판매 데이터에 따르면 독일의 3대 자동차 그룹인 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, BMW는 2022년 중국에서 총 471만 대의 차량을 판매했습니다. 세 회사의 중국 시장 판매량은 각각 38.3%, 37%, 33%를 차지했습니다. 2023년 상반기 독일의 중국으로부터 자동차 및 부품 수입은 전년 동기 대비 75% 증가했다. EU가 중국의 대응 조치에 직면하게 되면 중국 시장에서 독일 자동차 회사의 발전에 필연적으로 영향을 미칠 것입니다.
독일과 달리 지난해 파리모터쇼를 앞두고 마크롱 프랑스 대통령은 프랑스 언론에 유럽이 재산업화를 촉진하기 위해서는 강력한 정책이 필요하다고 말했다. 그는 "현재 데이터는 잔인하다. 전기차의 80% 이상이 수입산이다"라고 말했다. 마크롱은 프랑스 전기차 산업을 100% 프랑스에서 만드는 것을 목표로 삼았다고 밝혔습니다. 프랑스 자동차의 대표주자인 르노 최고기술책임자(CTO)가 르노가 테슬라 및 중국 경쟁 자동차 업체들과 '가격 전쟁'을 벌일 여유가 없다고 공개적으로 밝혔다. UBS 보고서는 르노 판매량의 약 70%가 유럽에서 발생하지만 유럽 시장 점유율은 10%에 불과해 "유럽 시장에서 가장 위험한 회사 중 하나"라고 지적했다. 중국에서는 프랑스 자동차의 시장 점유율이 0.5%도 안 돼 거의 무시할 수 있을 정도로 소외됐다.
유럽연합(EU) 중국 상공회의소는 지난 9월 13일 성명을 통해 중국의 전기차와 상하류 산업 체인 기업들이 치열한 중국 내수 시장에서 지속적인 혁신을 이루고 전반적인 산업 우위를 축적해 왔다고 밝혔다. 이러한 이점은 소위 막대한 보조금에 의존하여 형성되는 것이 아닙니다. 산업적 이점은 가격 이점에 반영됩니다. 일부 시장 참여자들은 EU의 상쇄 조사 개시가 중국 전기차의 부상에 영향을 미치지 않을 것이라고 말했다. 상쇄조사가 어느 정도 중국 자동차 기업의 해외 진출을 촉진하는 계기가 될 수도 있다. Gasgoo Automotive Research Institute의 분석가들은 EU가 상쇄 제재를 가하면 중국 자동차 회사들은 필연적으로 유럽 내 현지화 공장 건설 및 현지화 운영 과정을 가속화할 것이라고 믿습니다.
현재 많은 자동차 회사들이 유럽에서 차량 기반 프로젝트를 구축하기로 결정했습니다. SAIC MG는 1~8월 유럽 시장에서 총 15만대를 판매해 전년 동기 대비 1.5배 증가했다. MG4 모델은 올 상반기 누적 판매량이 3만대를 돌파하며 유럽 순수전기차 판매량 상위 10위에 랭크됐다. 증권일보에 따르면 SAIC모터스는 현재 유럽에 자동차 공장을 설립할 계획이라고 4일 오후 밝혔다. BYD의 7월 유럽시장 매출은 전년 동기 대비 1.8배 증가했다. 회사는 또한 2023년 뮌헨 오토쇼에서 2023년 말까지 첫 번째 유럽 공장 위치를 결정할 계획이라고 밝혔습니다.
최근 몇 년간 중국의 신에너지차 수출이 급증했다. 승용차협회(Passenger Car Association)의 데이터에 따르면 2017년부터 2022년까지 중국의 신에너지 자동차 수출은 17만 대에서 112만 대로 증가했습니다. 2022년 기준으로 우리나라의 EU 수출 비중은 약 47.1%로 2017년 대비 22.1%포인트 증가했다. 맥킨지 보고서에 따르면 유럽과 중국에서 유럽 자동차 기업의 시장 점유율은 2019년부터 줄어들고 있다. 이 중 유럽 시장 점유율은 6%, 중국 시장 점유율은 5% 감소했다. 국제 투자 은행 UBS는 중국에서 전기 자동차가 부상하면서 서구 자동차 제조업체들이 글로벌 시장 점유율의 5분의 1을 잃을 수 있다고 예측했습니다.
자동차 산업은 항상 유럽의 핵심 산업으로 1,460만 개의 일자리를 제공하고 EU GDP의 약 7%를 차지합니다. 이는 지난 10년 동안 유럽에 매년 700억~1,100억 유로의 무역 흑자를 가져왔습니다. 그러나 최근 몇 년간 전기화와 지능화 전환이 더디게 진행되고 있습니다. 이와 대조적으로 중국의 신에너지 자동차 산업은 발전이 가속화되는 시기에 있으며 기술과 비용 측면에서 선두 우위를 유지하고 있습니다. 기술적인 측면에서 볼 때 중국은 전 세계 파워배터리 생산능력의 76%를 차지하며 절대적인 위치를 차지하고 있다. 유럽의 전력배터리 산업은 취약한데, 생산능력 단위당 투자액은 중국 전력배터리 업체의 2배 이상이다. 또한 UBS는 2022년형 BYD 씰을 해체한 결과 해당 모델 부품의 75%가 사내에서 제조되고, 자체 공급 부품 비율이 세계 자동차 산업 평균의 두 배에 달하는 것으로 나타났습니다. UBS 분석에 따르면 BYD가 유럽에 공장을 설립하더라도 북미 및 유럽 자동차 브랜드에 비해 여전히 25%의 비용 우위가 있을 것으로 보인다.
9월 20일 가스구데일리익스프레스 공개 계정에 게재된 '유럽, 중국 자동차 회사는 멈출 수 없다'라는 기사에 따르면 복수의 소식통은 중국 자동차 회사와의 경쟁에 대처하기 위해 폭스바겐, 르노, 스텔란티스 그룹 등 3대 자동차 회사가 전기차 생산 단가를 낮추고 보다 저렴한 전기차 모델을 출시할 계획이라고 밝혔다. 가격은 약 25,000유로이며, 2~3년 후에 출시될 예정입니다.