10월 27일 오전 9시에 Jitu Express는 주식 코드 1519.HK, 주당 HK$12, 시장 가치가 HK$1000억이 넘는 홍콩 증권 거래소 메인보드에 공식 상장되었습니다. 공모를 통해 모금된 순수익은 약 35억 2,800만 홍콩달러였습니다. 투자 설명서에 따르면 이번 공모로 조달된 순 수익금은 약 HK$35억 3천만이며, 그 중 약 30%는 물류 네트워크 확장, 인프라 업그레이드, 분류 및 창고 보관 기능 강화에 사용되고, 약 30%는 신규 시장 개발 및 서비스 범위 확장에 사용되며, 약 30%는 연구 개발 및 기술 혁신에, 약 10%는 일반 기업 목적 및 운전 자본 요구에 사용될 예정입니다.

Jitu Express는 2015년 인도네시아에 설립되어 빠르게 동남아시아 시장을 장악했습니다. 제3자 기관의 통계에 따르면 2022년 택배 물량을 기준으로 Jitu의 글로벌 연간 택배 물량은 146억 건에 달해 동남아시아 최고의 특급 배송 사업자가 될 것입니다.

Jitu Express는 2020년에 중국에 진출했습니다. 데이터에 따르면 2020년부터 2022년까지 Jitu Express의 중국 내 특송 소포 물량은 각각 21억 개, 83억 개, 120억 개였습니다. 2023년 상반기 Jitu의 글로벌 소포량은 전년 동기 대비 16.7% 증가한 79억6천700만개였으며, 이 중 중국의 소포량은 64억4천700만개로 전년 대비 15.1% 증가했다. 동남아시아의 소포량은 14억 3,800만 개로 전년 대비 18.4% 증가했습니다.

재무 데이터 기준으로 2020년부터 2022년까지 Jitu의 총 수익은 각각 15억 3,500만 달러, 48억 5,200만 달러, 72억 6,700만 달러였습니다. 이들은 각각 미화 6억 6,400만 달러의 순손실, 미화 62억 달러의 순손실, 미화 16억 달러의 순이익을 기록했습니다. 2023년 상반기 Jitu의 매출은 40억 3천만 달러로 전년 대비 18.45% 증가했습니다. 순손실은 6억 6,700만 달러로 전년 대비 흑자에서 적자로 전환되었습니다. 비IFRS 기준 조정 손실은 2억 6,400만 달러로 전년 동기 대비 36.8% 감소했으며, 조정 EBITDA는 3,900만 달러로 손실이 전년 대비 흑자로 전환되었습니다. 같은 기간 Jitu는 1억 9400만 ​​달러의 총 이익을 기록했으며, 총 이익 마진은 4.8%로 증가했습니다.

투자 설명서에 따르면 이번에 Jitu Express는 자본 시장에 진출하여 Boyu Capital, D1 Capital, GLP, Sequoia, Temasek, Hillhouse 등 많은 유명 초석 투자자로부터 지원을 받아 약 2억 달러에 주식을 청약했습니다. 회사는 2017년 7월 15일부터 2023년 5월 17일까지 총 7차례에 걸쳐 자금 조달을 진행했으며, 총 자금 조달 금액은 약 55억 7천만 달러에 이릅니다. 투자설명서에 따르면 지분구조는 보유홀딩스, ATM캐피탈, 힐하우스, 세쿼이아가 각각 6.1%, 5.49%, 2%, 1.62%를 보유하고 있다.

Jitu의 3대 기관 주주인 ATM Capital의 설립자인 Qu Tian은 다음과 같이 말했습니다: "오늘 Jitu Express의 성공적인 상장을 진심으로 축하합니다! 초기 기관 투자자로서 우리는 Jitu가 동남아시아에서 지속적으로 성장하고 슈퍼 유니콘으로 성장하는 것을 목격했습니다. 이제 새로운 디지털 경제 환경에 적응하는 특급 배송 회사는 글로벌 기회를 수용했으며 Jitu는 현재 글로벌 현지 유통 역량을 갖춘 유일한 물류 회사입니다. 차세대 글로벌 기업 떠오르고 있으며, ATM Capital은 동남아시아의 차세대 슈퍼 유니콘을 지속적으로 발굴하고 동행할 것입니다."

수년간 동남아시아에 깊이 관여한 Qu Tian은 이전에 성공한 국제 기업이 주로 중국, 미국, 일본, 한국 및 유럽의 탄생지에 집중되어 있으며 인도네시아가 다음 탄생지가 될 것임을 관찰했습니다. 예를 들어 Jitu와 Shopee는 모두 인도네시아에서 글로벌 진출을 시작했습니다. “미래 동남아 지역은 수백억, 심지어 수천억 달러 규모의 차세대 기업이 탄생할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.” Qu Tian이 말했습니다. (옌옌)