엘론 머스크(Elon Musk)와 팀 쿡(Tim Cook)을 포함한 기술 업계 리더들은 글로벌 위기가 닥칠 것이라고 경고하고 있습니다. 메모리 칩 부족으로 수익이 타격을 입고, 기업 계획이 방해를 받고, 노트북과 스마트폰부터 자동차와 데이터 센터에 이르기까지 모든 제품의 가격이 오르고, 공급 제약은 더욱 악화될 것입니다.
올해 초부터 테슬라, 애플 등 12개 이상의 대기업이 거의 모든 기술 제품에 사용되는 메모리칩인 D램(DRAM)의 심각한 부족 현상이 나타나고 있어 필연적으로 생산이 제한될 것임을 암시해 왔다. Cook은 이것이 iPhone 이익 마진을 압박할 것이라고 말했습니다. 마이크론 테크놀로지(Micron Technology)는 이러한 부족 현상을 "전례 없는" 현상이라고 말했습니다. 머스크는 심지어 테슬라가 자체 칩 공장을 건설해야 할 것이라고 말했습니다.
머스크는 지난달 말 "칩 공장을 짓지 않으면 칩 병목 현상에 직면하게 될 것"이라고 말했다.
메모리반도체 수급 부족의 근본 원인은 인공지능(AI) 데이터센터 구축 열풍이다. 엔비디아의 AI 칩은 대용량 고대역폭 메모리를 필요로 하기 때문에 메모리칩 업계의 가용 생산능력이 압박을 받고 있으며 휴대폰, 개인용 컴퓨터 등 전통적인 분야에 사용되는 메모리칩마저도 심각한 부족 현상에 직면해 있다.
이어진 메모리 가격 급등은 바이마르 공화국의 초인플레이션을 연상시킨다. 지난해 12월부터 올해 1월까지 특정 종류의 D램 가격이 75% 급등했다. 점점 더 많은 소매업체와 중개인이 매일 가격을 조정하고 있습니다. 어떤 사람들은 다가오는 상황을 설명하기 위해 "기억의 종말"이라는 용어를 사용합니다.
칩 장비 공급업체 Lam Group의 CEO인 Tim Archer는 이번 달 한국에서 열린 컨퍼런스에서 "우리는 이전에 본 적이 없는 거대한 변화의 기로에 서 있습니다"라고 말했습니다. “지금부터 2010년 말까지 우리 앞에 있는 수요 규모는 이전 어느 때보다 커질 것이며 실제로 다른 모든 수요 원천을 압도할 것입니다.”
걱정스러운 점은 AI 거대 기업이 실제로 대규모 데이터센터 건설 계획을 시작하기도 전에 메모리칩 가격이 급등하고 공급이 더욱 타이트해진다는 점이다. 알파벳과 아마존은 올해 자본 지출이 각각 1,850억 달러와 2,000억 달러에 달할 것이라고 발표했는데, 이는 기업 역사상 한 해 동안의 자본 지출 최고 수준이 될 것입니다.
Bernstein 반도체 산업 분석가인 Mark Li는 메모리 가격이 "포물선" 상승을 경험하고 있다고 경고했습니다. 이는 삼성, 마이크론, SK 하이닉스에 막대한 이익을 안겨주겠지만, 전자 산업의 다른 분야는 앞으로 몇 달 안에 큰 대가를 치르게 될 것입니다.
Lenovo 그룹 CEO Yang Yuanqing은 지난주 재무 보고서 이후 인터뷰에서 이러한 공급 부족이 적어도 올해 말까지 지속될 것이라고 말했습니다. "수급의 구조적 불균형은 단기적인 변동이 아니다."