아직 스토리지 제품의 가격 인하를 기다리고 있다면 Micron CEO Sanjay Mehrotra의 최신 성명이 실망스러울 수도 있습니다. 그는 스토리지 가격 인하가 단기적으로 거의 불가능하고 시장이 정상화되려면 아직 멀었다고 본다. Mehrotra는 인터뷰에서 현재 AI의 물결이 아직 초기 단계에 있다고 언급했습니다. 인공지능 비서의 등장으로 더 빠른 속도와 더 큰 용량의 저장 장치가 AI의 모든 기능을 지원하는 전략적 자산이 되었습니다. 이러한 수요의 폭발은 스토리지 시장의 수급 구조를 완전히 바꿔 놓았습니다.
AI 추론 끝이 변곡점에 도달함에 따라 토큰 생성 요구 사항의 확장으로 인해 메모리 속도와 용량에 대한 요구 사항이 전례 없이 높아졌습니다.
현재 스토리지 업계 전체는 공급이 극도로 타이트한 상황에 직면해 있으며 기술적인 한계점과 장비의 한계로 인해 단시간에 용량 개선을 완료할 수 없습니다.
CEO는 또한 현재 업계를 괴롭히는 핵심 문제는 시장 수요나 가격 전략이 아니라 공급업체가 단순히 해결할 수 없는 용량 격차라고 설명했습니다.
이러한 공급 부족 상황은 앞으로도 나아질 뿐만 아니라 더욱 심화될 수도 있습니다. 이러한 긴장감은 회사의 재무 성과에 직접적으로 반영되었습니다.
마이크론의 전망에 따르면 올해 인공지능의 D램과 낸드플래시 메모리 수요가 업계 전체 시장 규모의 절반을 넘어설 것으로 예상된다. 이는 스토리지 자원의 절반 이상을 AI 관련 기업이 차지하게 되고, 일반 가전제품 시장에 남는 점유율이 심각하게 위축될 것이라는 의미다.
PC 및 모바일 기기 판매는 공급 제약과 가격 상승이라는 이중고로 인해 두 자릿수 감소가 예상됩니다.
그러나 AI 워크플로를 실행할 수 있는 고급 PC의 경우 32GB 대용량 메모리가 점차 시장에서 주류 구성 선택이 되었습니다.
AI 시대에 메모리는 더 이상 단순한 구성 요소가 아니라 고객의 손에 있는 가장 중요한 전략적 자산입니다.
마이크론은 증가하는 수요에 대응하기 위해 글로벌 제조 기지에 대한 투자를 지속적으로 늘리고 있으며, 다가오는 3분기에도 또다시 다수의 실적 기록을 세울 것으로 예상된다.
