최근 ADATA의 Chen Libai 회장은 현재 인공 지능에 대한 수요 급증으로 인해 DRAM 메모리가 전례 없는 공급망 긴장에 직면해 있으며 이러한 부족 현상이 10년 동안 계속될 수 있다고 공개적으로 밝혔습니다.
이는 TSMC가 기록적인 재무실적을 발표한 뒤 최근 주가가 하락한 데 따른 조치다. 시장에서는 TSMC 주가 하락이 AI 붐이 터질 위기에 처했다는 신호일 수도 있다는 목소리가 있지만, 첸 리바이는 반대 입장을 견지하고 있다. 그는 현재 AI 버블이 터지기까지는 아직 멀었고, 업계는 이르면 2030년 이후까지 버블 붕괴 가능성을 논의할 자격이 없으며, 이후 DRAM, NAND 플래시 및 컴퓨팅 파워에 대한 AI의 강력한 수요가 2040년 또는 심지어 2050년까지 계속해서 뒷받침될 수 있는지 여부를 초기에 평가할 수 있다고 지적했습니다. 현재의 기하급수적 성장 추세 하에서 스토리지, 컴퓨팅, 전력 인프라 등 전체 수직 산업이 동시에 빠르게 확장되고 있으며 전반적인 시장 수요는 장기적으로 공급을 크게 초과합니다.
또한 Chen Libai는 SK 하이닉스, 삼성, 마이크론, 심지어 CXMT(Changxin Technology)를 포함한 세계 주요 메모리 제조업체가 현재 생산 능력 확장에 매우 신중하다고 언급했습니다. 생산 능력을 과도하게 늘리고 자체 비즈니스와 이익 마진에 부정적인 영향을 미치는 것을 피하기 위해 주요 제조업체는 여유 공간을 확보하기로 결정했으며 이로 인해 기존 확장 프로젝트가 현재 발생하는 시장 수요를 충족할 수 없게 됩니다.