Nvidia가 규제 및 지정학적 요인으로 인해 기본적으로 중국 시장에서 철수하는 상황에서 Huawei는 중국 현지 AI 칩 시장 점유율의 약 60%를 점유했지만 이러한 장점은 기술적 차이보다는 경쟁자가 없다는 점에서 더 많이 나옵니다. 글로벌 시장에 직면한 화웨이의 AI 칩은 현재 충분한 차별화가 부족하고 보급률도 제한적입니다. 기술에서는 '롱보드'를 어떻게 형성하느냐가 최우선 과제가 되었습니다. 최신 뉴스에 따르면 화웨이는 차세대 유리 기판 기술 채택을 가속화하고 이를 통해 기존 환경을 다시 작성함으로써 자체 AI 칩에 대한 새로운 경쟁력을 창출하려고 노력하고 있습니다.

국내 매체 전자뉴스(ETNews)에 따르면 화웨이는 2027년 대규모 양산 달성을 목표로 국내 공급망과 협력해 유리기판 대량생산 로드맵을 기획했다. 이 계획에 참여하는 공급망 기업으로는 BOE, 비젼옥스 등 국내 제조사가 있다. 동시에 화웨이는 프로세스 성숙도와 공급 안정성을 보장하기 위해 한국 공급업체로부터 일부 핵심 소재도 수입할 예정이다. 이 일정이 순조롭게 진행된다면 화웨이는 유리 기판 대량 생산 노드에서 삼성 등 한국 경쟁업체보다 약 1년 정도 앞서게 될 것이며, 후자는 2028년까지 유사한 대량 생산 공정을 시작하지 않을 것으로 예상됩니다.

기술적 관점에서는 유리 기판 도입이 화웨이 AI 칩의 주요 차별화 포인트가 될 것으로 예상된다. 전통적인 유기 포장 기판과 비교하여 유리 기판은 평탄도가 매우 높아 고밀도 3차원 적층 포장을 달성하는 데 도움이 됩니다. 동시에 고온 공정에서 뒤틀림 현상이 적어 수율이 향상됩니다. 또한 유리 소재 자체의 절연 특성은 누설 전류를 줄이고 전력 소비 성능을 개선하며 더 높은 데이터 전송 속도를 지원하여 대규모 매개변수 모델에 더 강력한 컴퓨팅 성능을 지원합니다.

EUV 노광 장비의 장기적인 한계로 인해 화웨이는 유리 기판을 '우회 개선'을 위한 경제적인 솔루션으로 간주하고 첨단 패키징 및 기판 혁신을 통해 공정 단점을 보완한 것으로 보입니다. 화웨이는 컴퓨팅 전력 밀도와 에너지 효율성을 개선함으로써 AI 칩이 대규모 언어 모델의 훈련 및 추론과 같은 고부하 시나리오에서 더욱 경쟁력 있는 성능 지표를 갖기를 바라고 있습니다. 패키징 및 시스템 수준에서 이점이 형성되고 비용 통제 전략이 결합되면 Huawei는 중국 이외의 데이터 센터 및 클라우드 서비스 시장에서 입지를 확대할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.

그러나 기술 로드맵이 명확하더라도 화웨이의 해외 진출은 여전히 ​​미국의 제재 등 현실적 난관에 부딪힐 전망이다. 무역 통제로 인해 일부 주요 시장에서 Huawei의 직접 판매가 제한될 수 있으며 해외 공급망 및 고객과의 협력 깊이에도 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 제약을 극복하기 위해 화웨이는 더 높은 컴퓨팅 성능 밀도, 더 낮은 전력 소비 및 경쟁력 있는 전체 비용을 갖춘 솔루션을 시도하기 위해 에너지 소비 및 TCO에 매우 민감한 AI 고객을 유치하기 위해 보다 공격적인 가격 전략을 채택할 것으로 보입니다.

현재 글로벌 데이터센터는 AI 컴퓨팅 파워를 확장하는 동시에 에너지 소비 문제에도 점점 더 관심을 기울이고 있으며, 동일한 컴퓨팅 파워로 전력 소비를 줄일 수 있는 하드웨어와 패키징 형태를 적극적으로 찾고 있다. 시장에서는 전체 에너지 소비를 줄이고 대역폭을 늘리기 위해 고속 및 저전력 LPDDR5X DRAM 칩을 통합하는 SOCAMM2와 같은 새로운 모듈 형태로 마이그레이션하는 경향이 나타났습니다. 이러한 산업 배경에서 화웨이가 유리 기판을 사용하여 에너지 효율성과 대역폭을 더욱 향상시킬 수 있다면 자사의 솔루션은 "고성능 및 저전력 소비"에 대한 데이터 센터의 요구를 모두 충족할 수 있는 기회를 갖게 될 것입니다.

전반적으로 중국 AI 칩 시장에서 화웨이의 기존 우위는 절대적인 기술 리더십보다는 대체품으로서의 위상에 기반을 두고 있습니다. 국제 시장은 여전히 ​​Nvidia가 장악하고 있습니다. 화웨이는 유리 기판과 같은 고급 패키징 경로에 투자함으로써 프로세스가 제한된 환경에서 새로운 접근 방식을 찾고 성능 및 에너지 효율성 이점을 위해 패키징 및 시스템 설계 혁신을 교환하려고 노력하고 있습니다. 현재로서는 계획된 2027년 유리 기판 대량 생산 노드까지는 아직 시간이 좀 남아 있습니다. 산업 체인이 예정대로 준비될 수 있는지, 제재 환경이 완화되는지 여부에 따라 이러한 차별화된 경로가 화웨이에 진정한 복귀 기회를 가져올 수 있는지 여부가 결정될 것입니다.