요약:
인공지능 시장에서 고대역폭 메모리(HBM)에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 NVIDIA는 전례 없는 공급망 통합 계획을 추진하고 있습니다. 최근 뉴스에 따르면, 엔비디아가 차세대 AI 가속기용으로 개발한 맞춤형 고대역폭 메모리 NVHBM은 3나노미터 공정 기반의 베이스 칩(Base Die)을 공동 제작하기 위해 삼성전자와 TSMC 간의 장기적인 경쟁을 촉발할 것으로 보입니다.
보도에 따르면 삼성은 HBM 제품 개발에 항상 '턴키' 모델을 채택해 왔다. 즉, 코어 메모리 칩(Core Die)과 베이스 칩을 모두 자체적으로 설계하고 제조하는 방식이다. 그러나 NVIDIA의 NVHBM 맞춤형 버전은 제조 공정에 더욱 엄격한 표준화 요구 사항을 부과하므로 삼성과 TSMC는 통일된 제품 사양을 형성하고 후속 품질 검증 단계를 줄이기 위해 3나노미터 베이스 칩 개발에 공동으로 참여해야 합니다.
이 계획에는 삼성 외에 마이크론, SK하이닉스도 포함됐다. NVIDIA는 제조 공정을 통합함으로써 다양한 공급업체가 제공하는 HBM 제품이 일관된 성능을 달성할 수 있기를 바라고 있습니다. 이전에 Feyman 아키텍처 GPU가 향후 맞춤형 HBM 솔루션을 사용할 것이라고 보고된 바 있습니다. 엔비디아는 표준 HBM4E 제품에 비해 NVHBM은 최대 30% 추가 메모리 대역폭을 제공하는 동시에 전력 소비를 최대 15% 줄일 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
이 목표를 달성하기 위해 Nvidia는 삼성, 마이크론, SK하이닉스에 TSMC의 3nm 공정을 균일하게 사용하여 NVHBM 기반 칩을 생산하도록 요구합니다. 동시에 코어 메모리 칩은 '1c' 프로세스 노드라고도 불리는 6세대 DRAM 프로세스를 사용해야 합니다.
모든 공급업체가 동일한 제조 방식을 사용하도록 유도하는 주된 이유는 최종 제품의 일관된 성능을 보장하기 위한 것입니다. 모든 기본 칩이 TSMC의 3nm 공정을 사용하여 생산된다면 NVIDIA는 각 공급업체에 대해 독립적인 검증을 수행할 필요가 없으므로 많은 시간과 엔지니어링 리소스를 절약하고 제품 출시를 가속화할 수 있습니다.
삼성은 이 요청을 받아들인 것으로 알려졌다. 이는 또한 회사가 HBM 제품에 대해 완전히 독립적인 "턴키" 모델을 포기한 최초의 사례이기도 합니다. 하지만 삼성이 자체 파운드리 자원을 완전히 포기한 것은 아니다. 회사는 향후 NVHBM 수요가 TSMC가 제공할 수 있는 생산 능력을 초과하는 것을 방지하기 위해 자체 파운드리 용량 계획을 계속 평가하고 있습니다.
동시에 삼성은 표준 HBM 제품용 코어 칩과 베이스 칩의 연구 개발을 계속 책임지게 됩니다. AI 시장에서 HBM에 대한 수요가 계속해서 폭발하고 있다는 점을 고려하면, 주요 경쟁사인 TSMC와의 협력이 필요하더라도 삼성은 엔비디아의 고부가가치 AI 공급망에 계속 참여할 수 있도록 이번 특별 협약을 받아들일 용의가 있습니다.
삼성에게도 HBM 사업은 파운드리 사업의 재무적 성과를 개선하는 중요한 축이 되고 있다. 기존 업계 자료에 따르면 삼성전자 파운드리 부문 손실 규모는 2025년 6조7400억원에서 2026년 3조9200억원으로 41% 줄었다. AI 서버와 가속기 시장이 지속적으로 확대되면서 고마진 HBM 제품은 삼성의 수익성을 더욱 향상시킬 수 있는 중요한 기회로 여겨진다.
분석가들은 Nvidia의 NVHBM 표준화 생산 촉진이 제품 성능 일관성과 공급 효율성을 향상하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 서로 싸우는 기존 스토리지 제조업체의 모델을 깨뜨릴 것이라고 믿습니다. AI 인프라 경쟁이 점점 치열해지는 가운데, 원래 치열한 경쟁을 벌이던 삼성과 TSMC가 엔비디아의 요구에 따라 임시 파트너십을 맺게 됐다. 이러한 현상은 인공 지능 산업이 글로벌 반도체 공급망 패턴에 점점 더 큰 영향을 미치고 있음을 강조합니다.
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