요약:
AMD CEO 리사 수(Lisa Su)는 10월 6일 대만에서 인공지능으로 인해 계속되는 강력한 수요에 대처하기 위해 2027년에 칩 공급을 대폭 늘릴 계획이라고 밝혔습니다. 그녀는 AMD가 2026년에도 칩 공급을 계속 늘려 왔으며 내년에는 생산 능력과 출하 규모를 더욱 대폭 확대할 것이라고 밝혔습니다.
Su Zifeng은 이날 타이베이에서 열린 언론과의 인터뷰에서 "2026년에 공급을 늘릴 수 있었고 2027년에는 공급을 크게 늘릴 것"이라고 말했다. 그녀가 대만을 방문하는 주요 목적 중 하나는 현지 공급망 파트너와 협력하여 AMD가 CPU 및 GPU의 생산 능력을 더욱 늘릴 수 있도록 하는 것입니다.
AMD는 현재 AI 칩 사업을 급속히 확장하는 단계에 있으며, AI 그래픽 프로세서 시장에서 엔비디아의 가장 중요한 경쟁자 중 하나로 자리 잡았다. AI 데이터센터 구축이 계속 진행되면서 AMD의 Instinct 시리즈 GPU와 EPYC 서버 프로세서에 대한 수요가 급증해 최근 회사의 시장 가치가 처음으로 1조 달러를 넘어섰습니다.
Su Zifeng은 대만 방문 기간 동안 Hon Hai 등 공급망 기업과 이미 만남을 가졌고, TSMC와 추가로 소통할 계획입니다. 그녀는 고급 웨이퍼 제조, 패키징 및 기타 주요 링크를 포함한 공급망이 향후 AMD의 성장률을 따라잡을 수 있기를 원합니다.
AMD에게 가장 큰 과제 중 하나는 시장 수요 부족이 아니라 기존 수요를 충분한 실제 출하량으로 전환하는 방법입니다. Su Zifeng은 AI에 대한 현재 수요가 여전히 매우 강하기 때문에 회사는 더 발전된 웨이퍼 생산 능력을 확보해야 한다고 말했습니다.
그녀는 특히 AMD가 향후 몇 년 동안 매우 높은 수요 수준을 유지할 것으로 예상하므로 회사가 공급망 계획 주기를 더욱 연장하기 시작했다고 강조했습니다. AMD는 현재 단순히 내년을 위한 생산 확대가 아닌 향후 3~5년 내 수요에 맞춰 생산 능력을 계획하고 있다.
"앞으로 몇 년 동안 수요가 매우 높아질 것입니다. 이러한 높은 수요를 볼 수 있으므로 더 발전된 웨이퍼 생산 능력이 필요합니다." Su Zifeng이 말했습니다.
이는 TSMC가 향후 AMD의 AI 칩 공급 확대를 위한 핵심 파트너가 된다는 의미다. AMD의 현재 고급 CPU 및 GPU는 주로 TSMC 제조에 의존하며 AI 칩에 사용되는 고급 프로세스에는 대량의 고급 웨이퍼 제조 리소스가 필요합니다.
최근 시장에서는 TSMC가 미국 텍사스주 투자 확대 가능성을 검토하고 있다는 소문이 돌았다. TSMC가 AMD와 관련 투자를 논의했는지 묻는 질문에 Su Zifeng은 구체적인 상황을 직접 확인하지는 않았지만 AMD에는 더 발전된 웨이퍼 생산 능력이 필요하다는 점을 다시 한 번 강조했습니다.
웨이퍼 제조와 더불어 메모리도 AMD가 AI 칩 공급 확대를 위해 해결해야 할 문제가 됐다.
Su Zifeng은 AMD가 충분한 메모리 공급을 보장하기 위해 메모리 칩 제조업체와 긴밀히 협력하고 있다고 말했습니다. 그녀는 이날 한국을 방문해 국내 주요 메모리 제조사들과도 교류할 예정이다.
한국에는 삼성전자와 SK하이닉스라는 두 개의 주요 메모리 대기업이 있으며, AI 서버용 고대역폭 메모리에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. AMD의 AI 가속기 역시 대량의 HBM을 필요로 하기 때문에 GPU 자체의 웨이퍼 생산 능력을 늘려도 HBM 공급을 동시에 확대하지 못한다면 최종 출하량이 여전히 제한될 수 있다.
이는 현재 AI 칩 산업이 직면하고 있는 병목 현상이 순수 GPU 설계 역량에서 전체 공급망으로 확대되었음을 보여줍니다. AI 가속기의 대규모 출하를 실현하려면 고급 웨이퍼, 고급 패키징, HBM 및 기타 핵심 부품의 공급을 동시에 늘려야 합니다.
AMD의 최근 사업 성장은 이러한 수요를 반영했습니다. Instinct 시리즈의 AI GPU와 EPYC 서버 프로세서가 계속해서 데이터 센터에 진입함에 따라 AMD는 점차 AI 컴퓨팅 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
동시에 AMD는 차세대 Helios 랙 수준 AI 시스템도 홍보하고 있습니다. GPU를 별도로 판매하는 것에 비해 랙 수준 시스템은 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지, 전원 공급 장치 등 여러 링크를 통합해야 하므로 공급망에 대한 요구 사항이 더 높습니다. AMD는 이러한 시스템을 사용하여 Nvidia의 전체 AI 인프라 솔루션과 경쟁할 수 있는 능력을 더욱 향상시킬 계획입니다.
Su Zifeng이 공급 확대를 강조한다는 것은 AMD가 향후 몇 년간 더욱 치열한 AI 칩 경쟁을 준비하고 있다는 의미이기도 합니다. AI 인프라 투자가 현재 속도로 계속 증가한다면 칩 제조 능력 자체가 AMD의 매출 성장을 제한하는 중요한 요소가 될 수 있습니다.
이는 현재 반도체 업계 전체의 상황과 매우 일치합니다. Micron Technology는 이전에 AI가 메모리와 스토리지를 데이터 센터 인프라의 주요 병목 현상 중 하나로 만들고 있다고 경고한 바 있습니다. 점점 더 많은 AI 칩 제조업체가 웨이퍼, HBM 및 고급 패키징 생산 능력을 미리 확보하기 시작했으며 공급망 계획 주기가 지난 1~2년에서 3~5년으로 점차 확대되었습니다.
Su Zifeng은 또한 인공 지능이 세상에 '매우 긍정적인' 영향을 미칠 수 있지만 AI 역량이 계속해서 향상됨에 따라 기술 기업도 잠재적인 위험에 더 많은 주의를 기울여야 한다고 말했습니다. 그녀는 AI와 미래 초지능 개발 과정에서 주요 기술 기업 간의 협력을 강화하는 것이 매우 중요하다고 믿습니다.
그녀는 최근 트럼프 미국 대통령이 주최한 AI 정상회담도 언급했습니다. 서밋에 참가한 기술 기업들은 AI 시스템이 설계된 대로 작동하는지 평가하기 위해 독립 감사관과 협력하기로 합의했습니다.
AMD의 현재 전략으로 볼 때, 회사는 AI 사업을 두 가지 방향으로 동시에 추진하고 있습니다. 한편으로는 Instinct GPU 및 EPYC CPU의 공급 용량을 지속적으로 개선하고 더 많은 AI 데이터 센터 주문을 확보하기 위해 노력할 것입니다. 한편, 웨이퍼, 메모리, 패키징 등 업스트림 공급을 확대해 향후 몇 년간 수요 증가에 미리 대비할 예정이다.
AI 인프라 투자가 계속해서 강세를 보인다면 2027년은 AMD가 AI 시장 점유율을 더욱 확대하는 중요한 해가 될 수 있습니다. Su Zifeng은 이번에 내년에 칩 공급을 "실질적으로 늘릴 것"이라고 분명히 밝혔는데, 이는 AMD가 더 이상 시장 수요 증가를 기다리지 않고 적극적으로 생산 능력을 확장하고 있으며 현재 AI 칩에 대한 강력한 수요를 실제 출하량 및 수익 성장으로 최대한 전환하기를 희망하고 있음을 보여줍니다.
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