요약:
TSMC가 생산능력을 적극적으로 확대하고 있다. 현재 대만에 13개의 웨이퍼 팹을 짓고 있고 해외에는 5~6개의 웨이퍼 팹을 짓고 있다. 이는 전례 없는 규모다. TSMC의 허우 용칭(Hou Yongqing) 수석 부사장은 수요일 2026년 대만 반도체 산업 포럼에서 TSMC의 칩 제조 도구에 대한 수요가 작년 말보다 거의 두 배 증가했으며, 분기별 장비 조달 추정치는 7월에 작년 12월 예측치의 약 1.9배로 상향 조정되었는데, 이는 30년 동안 보지 못한 성장률입니다.
인공지능이 생산 능력에 대한 막대한 수요를 창출하고 있으며, 대만 반도체 생태계 전체가 단 6개월 만에 급격한 수요 증가에 대처해야 한다고 덧붙였습니다. 이는 현재 업계가 직면한 주요 과제입니다. 과거 TSMC는 4~5개의 웨이퍼 팹을 동시에 건설했지만, 현재 전 세계에 건설 중인 웨이퍼 팹의 수는 총 20개에 가깝다.
또한 그는 웨이퍼 팹 건설 자체뿐 아니라 전체 칩 생태계가 심각한 시험에 직면해 있음을 강조했습니다. 가장 큰 제약은 건설 인력 부족과 장비 공급업체의 납품 압력으로 인해 공급망이 단기적으로 수요를 완전히 따라잡기가 어렵다는 것입니다.
업계 현황
TSMC CEO Wei Zhejia는 TSMC가 내년에 수급 격차를 더욱 줄이기 위해 노력할 것이지만 Nvidia 및 AMD와 같은 고객이 계속해서 주문을 늘리고 있기 때문에 과제가 여전히 크다고 말했습니다.
사용 가능한 데이터 및 공개 보고서에 따르면 TSMC의 2024년 실제 자본 지출은 297억 6천만 달러가 될 것이며, 2025년 총 자본 지출은 전년 대비 37% 증가한 409억 달러에 달해 사상 최고치를 기록할 것입니다.
인공지능에 대한 수요가 계속 뜨거워지면서 TSMC는 2026년 연간 자본 지출 전망을 미화 600억~640억 달러로 올렸습니다. 이는 TSMC의 자본 지출이 2년 내에 거의 두 배로 증가한다는 의미입니다. 이는 Hou Yongqing이 밝힌 약 20개의 웨이퍼 팹을 동시에 건설하는 것과 직접적인 관련이 있습니다.
혼하이(Hon Hai) 류양웨이(Liu Yangwei) 회장은 인공지능 산업의 속도와 규모가 전례가 없는 수준이라고 지적했습니다. 모든 공급망 실무자들은 생산 능력을 확장해야 한다는 엄청난 압력에 직면해 있으며, 이러한 확장 투자로 비용을 회수할 수 있을지에 대해 필연적으로 걱정합니다.
공급망 패턴의 변화가 산업 변혁을 촉발했지만 핵심은 디커플링이 아니라 위험을 줄이는 것, 즉 생산 라인을 한 곳에 집중해서는 안 된다는 점을 강조했습니다. 반도체 산업은 더 이상 과거의 전통적인 모델을 따를 수 없고, 이제 글로벌 협력 모델로 나아가야 합니다.
같은 컨퍼런스에서 TSMC 첨단 패키징 R&D 부서의 Chen Yanming 이사도 미래 기술에 대해 설명했습니다. 그는 현재 인공지능 시스템이 전원 공급과 열 방출 관리라는 두 가지 주요 병목 현상에 직면해 있다고 지적했습니다. 시스템 전력을 600와트에서 1400와트로 늘리면 전력 소비가 5배 이상 증가해 전원 공급 효율이 감소할 뿐만 아니라 전체적인 방열 부담도 더욱 커진다.
이러한 견해는 또한 현재 반도체 산업의 현실적인 상황을 개괄적으로 설명합니다. 즉, 수요 측면이 호황을 누리고 있는 동안 공급 측면도 역사적인 확장에 돌입했습니다. 그러나 기술적인 한계가 주요 병목 현상이 되어 업계의 협력이 필요해졌습니다.
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