요약:
한국의 메모리 칩 대기업 SK하이닉스는 2026년 3분기 재무 보고서를 발표했습니다. 인공 지능에 대한 수요가 지속적으로 폭발적으로 증가함에 따라 회사는 역사상 최고의 분기 실적을 달성했습니다. 재무보고서에 따르면 SK하이닉스의 3분기 매출은 104조6000억원으로 단일 분기에 처음으로 100조원을 돌파했다.
수익성 측면에서는 영업이익 83조3천억원, 순이익 39조8천억원으로 영업이익률 약 80%, 순이익률 약 38%로 매우 높은 수익성을 보여주고 있다.
3분기 말 기준 SK하이닉스의 현금 및 현금성 자산은 114조5000억원으로 전 분기보다 26조5000억원 증가했다. 동시에 회사의 차입금은 전분기 대비 2조8000억원 감소한 15조8000억원, 순현금규모는 98조7000억원으로 늘어나 재무상황이 더욱 개선됐다.
제품 사업 측면에서는 인공지능 서버용 고대역폭 메모리 HBM4의 판매가 지속적으로 확대되고 있다. SK하이닉스는 다음 분기에는 HBM4가 출하량과 매출 기여도에서 HBM3E를 앞지르고 SK하이닉스의 주력 제품이 될 것으로 내다봤다.
HBM 제품 외에도 서버 DDR5 메모리 매출도 상당한 성장을 이루었습니다. 동시에 AI 서버용 LPDDR5 SOCAMM 메모리에 대한 수요도 계속 증가하고 있습니다. 회사의 새로운 M15X 웨이퍼 팹은 월간 약 55,000~60,000개의 1b 프로세스 DRAM 웨이퍼 생산 능력으로 올해 말까지 전체 생산 능력에 도달할 것으로 예상됩니다. 또한 LPDDR6 제품에 차세대 1c DRAM 기술이 적용되는 비중도 꾸준히 늘어나고 있다.
낸드플래시 메모리 사업 측면에서는 임베디드 SSD 시장에서 321단 TLC 플래시 메모리 칩 매출이 빠르게 늘고 있다고 SK하이닉스가 밝혔다. 회사 측은 올해 말까지 321단 제품이 국내 낸드 생산능력의 절반 이상을 차지할 것으로 기대하고 있다.
동시에 AI 서버를 위한 새로운 스토리지 솔루션인 HBF(고대역폭 플래시)도 개발하고 있습니다. 이 기술은 HBM과 개념적으로 유사하지만, 전통적인 메모리 기능보다는 장기 데이터 저장 작업을 주로 담당합니다. 이는 인공 지능 모델이 RAM에 완전히 로드할 수 없는 대규모 데이터 세트를 신속하게 호출하여 메모리 용량 제약을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
SK하이닉스가 재무보고서에서 글로벌 메모리 공급 부족이 2030년까지 지속될 것이라고 경고한 점은 주목할 만하다. SK하이닉스가 생산능력 확대를 가속화할 계획이지만 신규 제조능력 투자에는 시간이 걸리고 여전히 단기적으로 시장 수요를 완전히 충족시키기는 어려울 것으로 보인다.
회사는 향후 몇 년 동안 수요 증가의 주요 원동력이 기업 수준 AI와 개인 AI 애플리케이션에서 나올 것이라고 믿습니다. 기술이 더욱 성숙해짐에 따라 자율주행 및 로봇공학 분야의 인공지능 애플리케이션도 중장기적으로 중요한 수요원이 될 것이며, 고급 스토리지 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것입니다.
올해 9월 카운터포인트리서치가 발표한 보고서에 따르면 SK하이닉스는 현재 매출 기준 세계 2위의 D램 제조사로 시장점유율 약 25%를 차지하고 있다. 삼성전자가 38% 점유율로 1위를 차지했고, 마이크론테크놀로지가 24% 점유율로 3위를 차지했다. 이들 세 회사는 모두 Apple과 다수의 스마트폰 제조업체에 LPDDR 및 NAND 스토리지 제품을 공급하고 있습니다.
또한 SK하이닉스 곽노정 회장도 자회사 솔리드다임의 기업공개(IPO) 계획 철회 결정에 대해 화답했다. 그는 이번 IPO 추진의 당초 목적이 외부 자금을 조달해 솔리드다임의 생산시설 규모를 확대함으로써 그룹 자체의 투자 부담을 줄이고 주주 수익을 향상시키는 것이라고 말했다. 다만, 최근 금융시장 환경 등을 종합적으로 평가한 결과 현 단계에서는 상장 추진으로는 기대한 목표를 달성하기 어렵다고 판단해 관련 검토 절차를 종료하기로 결정했다.
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