요약:
인공 지능 붐으로 인해 고급 칩에 대한 수요가 계속해서 증가함에 따라 Apple은 향후 몇 년 내에 TSMC의 최신 1.4nm 공정 기술을 최초로 채택할 것으로 예상됩니다. 업계 분석가들은 TSMC가 2028년 상반기 양산 출시를 목표로 코드명 A14(Angstrom)인 1.4나노 공정 양산 계획을 가속화하고 있으며, Apple이 이 공정을 채택하는 최초의 고객 중 하나가 될 것으로 예상하고 있습니다.
보고서에 따르면 Apple은 항상 TSMC의 가장 진보된 프로세스를 채택해 왔으며 A 시리즈 칩은 모바일 칩 시장에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 새로운 프로세스 기술을 최초로 사용하는 경우가 많습니다. 그러나 이번에 애플이 공정 업그레이드를 추진하는 이유는 성능 리더십의 필요성뿐만 아니라 글로벌 인공지능 업계에서 반도체 생산능력 선진화를 위한 치열한 경쟁 때문이다.
JPMorgan Chase의 분석 보고서에 따르면 TSMC는 2028년 하반기 매출 기여를 시작하기 위해 1.4nm 공정 상용화 속도를 높이는 것을 고려하고 있다고 지적했습니다. 현재 계획에 따르면 이 공정은 2027년 3분기에 시험 생산 단계에 들어갈 것으로 예상됩니다. TSMC는 향후 수요를 충족하기 위해 4개 공장에 의존하여 1.4nm 생산 능력 구축 작업을 공동으로 수행할 것으로 알려졌습니다.
이전 시장에서는 일반적으로 TSMC가 2028년 하반기에 1.4nm 웨이퍼 생산을 시작할 것으로 예상했습니다. 그러나 2026년과 2027년에도 AI 칩에 대한 수요가 계속해서 공급을 초과함에 따라 TSMC는 더 큰 압박에 직면해 있으며 고객 주문 요구 사항을 충족하기 위해 첨단 공정 생산 능력을 사전에 확장해야 합니다. Apple은 더 이상 TSMC의 가장 수익성이 높은 단일 고객이 아니지만, 주문 규모는 여전히 TSMC 매출의 중요한 부분을 차지하고 있으므로 여전히 결정적인 영향력을 갖고 있습니다.
분석가들은 TSMC가 2028년에 1.4nm 양산을 달성할 수 있다면 애플은 같은 해 또는 그 이후에 이 공정을 기반으로 한 A22 Pro 칩을 출시하여 1.4nm 시대에 진입하는 업계 최초의 가전 제조업체가 될 가능성이 있다고 보고 있습니다.
Apple에게 AI 물결은 기회와 도전을 동시에 가져옵니다. 한편으로는 고급 프로세스 용량에 대한 경쟁으로 인해 Apple은 원래 계획보다 더 빨리 새로운 노드로 전환하게 되었습니다. 이전 뉴스에 따르면, Apple은 2세대의 2nm 제품 이후 1.4nm 공정으로 전환할 수도 있습니다. 반면, 경쟁사가 같은 수준의 공정 비용을 감당할 수 없다면 애플은 기술 우위를 더욱 확대할 것으로 예상된다.
현재 각 1.4nm 웨이퍼의 제조 비용은 45,000달러에 달하는 것으로 추산됩니다. Qualcomm 및 MediaTek과 같은 모바일 칩 제조업체의 경우 이 가격은 감당하기 어려울 수 있습니다. 두 회사는 이미 스마트폰 수요 약세에 직면해 있으며, 제조 비용 상승으로 이윤폭이 더욱 줄어들 수 있으므로 1.4nm 공정을 빠르게 따르기보다는 2nm 공정을 더 오랫동안 유지하는 쪽을 선택할 수도 있습니다.
이 제조업체들이 계속해서 Apple을 따라잡기로 결정하더라도 막대한 웨이퍼 비용으로 인해 칩 가격이 크게 상승하여 궁극적으로 주력 휴대폰 가격이 상승하게 될 것입니다. 소비자 수요가 아직 완전히 회복되지 않은 상황에서 더 비싼 최종 제품은 시장 구매 의도를 더욱 저해할 수 있습니다.
AI 산업이 주도하는 첨단 칩 수요 폭발이 반도체 산업 전체를 재편하고 있다는 분석이다. Apple과 같은 기술 대기업에게 이러한 추세는 차세대 프로세스를 최초로 채택하고 선두를 확장할 수 있는 기회를 창출할 뿐만 아니라 공급망 및 생산 능력 경쟁 측면에서 잠재적인 위험을 초래합니다. 전반적으로 AI 붐은 애플과 전체 칩 산업에 기회이자 도전이 되고 있다.
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