요약:
삼성전자는 최근 실적발표에서 현재의 타이트한 글로벌 메모리반도체 공급 상황이 단기적으로 완화되지 않고 2027년에 악화될 수 있으며, 공급 제약은 2028년까지 지속될 것으로 예상된다고 경고했다.
인공지능 산업이 급속히 확장되면서 고성능 스토리지 제품에 대한 전 세계 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 삼성전자는 미래 생산능력을 미리 확보하기 위해 중장기 수요예측에 앞장서는 고객들이 늘어나고 있다고 밝혔다. 올해 충족하지 못한 수주 수요가 내년에도 이어질 가능성이 높아 시장 수급 불균형이 더욱 심화될 전망이다.
삼성 스토리지 사업부 김재준 부사장은 현재 회사가 받고 있는 고객 수요로 볼 때 2027년 공급 압력은 2026년보다 더 심할 것으로 예상된다고 말했다. 신규 웨이퍼 팹과 신규 생산 능력은 건설부터 정식 생산까지 보통 수년이 걸리기 때문에 업계가 2028년 이전에 대규모 신규 공급이 이뤄지기는 어렵다.
지속적으로 증가하는 시장 수요에 대응하여 삼성은 고급 스토리지 제품 레이아웃을 적극적으로 확장하고 있습니다. 회사는 2027년 HBM4 고대역폭 메모리 생산능력이 전량 매진됐으며 고객사에 의해 관련 주문이 사전에 잠겨 있다고 밝혔다. 동시에 차세대 HBM4E 제품은 2027년 상반기 양산을 시작해 하반기에는 출하 규모를 늘릴 계획이다.
삼성은 HBM 제품 외에도 고속 DDR5 메모리에 대한 시장 수요도 강하다고 밝혔으며, 특히 8000MT/s 이상의 사양을 갖춘 제품이 서버 고객에게 선호되고 있다고 밝혔습니다. 낸드플래시 메모리 분야에서는 PCIe Gen6 엔터프라이즈급 SSD, 고밀도 QLC SSD, 기타 AI 인프라 관련 스토리지 솔루션 등 인공지능 애플리케이션용 제품 개발에 박차를 가하고 있다.
AI 서버 구축 붐에 힘입어 삼성전자의 2026년 3분기 실적이 역대 최고치를 경신했다. 3분기 매출은 195조3000억원으로 전년 동기 대비 127%, 전월 대비 14% 증가했다. 동시에 삼성전자는 영업이익이 전년 동기 대비 783%, 전월 대비 20% 증가하는 등 영업이익 100조원을 돌파한 최초의 글로벌 기술 기업이 됐다.
또한 회사는 연구 개발에 대한 투자를 지속적으로 늘리고 있습니다. 삼성전자의 현재 연구개발비는 14조4000억원으로 전년 동기 대비 63% 증가했다. 관련 자금은 주로 생산 능력 확대, 차세대 저장 기술 개발, 신규 생산 시설 건설 등에 사용됩니다.
사업 부문 중에서는 반도체 사업을 담당하는 삼성전자 DS 부문이 특히 좋은 성과를 냈다. HBM, DRAM, SSD 제품 수요에 힘입어 해당 부문 영업이익은 전년 동기 대비 72%, 매출은 15% 증가했다.
삼성은 또한 향후 메모리 칩의 안정적인 공급을 보장하기 위해 다년간 공급 계약을 모색하는 대형 AI 기업과 데이터센터 사업자가 늘어나고 있다고 밝혔습니다. 삼성전자는 시장 변동 위험을 줄이기 위해 생산능력의 약 60~70%를 장기 공급계약 제도에 포함시킬 계획이다. 장기 구매 계약을 체결하려는 고객에게 회사는 우선적으로 공급 보장을 제공합니다.
분석가들은 이는 향후 몇 년 동안 고급 스토리지 제품이 인공 지능 데이터 센터 시장을 계속해서 우선시하는 반면 가전제품 분야에서 사용 가능한 생산 용량의 점유율은 상대적으로 제한될 수 있음을 의미한다고 믿습니다. 스마트폰, 개인용 컴퓨터, 그래픽 카드 및 다양한 소비자급 스토리지 제품을 포함하여 이러한 제품은 계속해서 비용 상승 압력에 직면할 수 있습니다.
웨이퍼 파운드리 사업 측면에서 삼성은 올해 2나노 공정 수주 규모가 2배 이상 늘어날 것으로 예상하고 있다. AI 칩에 대한 고객 수요가 증가함에 따라 2나노미터 및 4나노미터 첨단 공정은 계속해서 회사의 새로운 성장 동력을 창출할 것입니다. 이 중 4나노 공정은 미국의 대규모 AI 고객들이 많이 채택했으며, 주요 2나노 고객사 제품도 올해 하반기 양산에 들어갈 예정이다.
삼성이 공개한 정보에 따르면 AI 물결이 가져온 스토리지 수요는 아직 급속도로 확대되는 단계에 있다. 스토리지 제조사들이 적극적으로 생산능력을 확대하고 있지만, 긴 건설기간과 사전에 대량의 생산능력이 장기계약으로 묶여 있는 상황으로 인해 향후 몇 년간 글로벌 스토리지 시장의 공급부족 상황을 근본적으로 바꾸기는 어렵다. 2027년은 공급 압박이 가장 큰 해가 될 수도 있다.
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