요약:
건강 및 피트니스 스마트 링 제조업체인 Oura와 일부 투자자는 기업공개(IPO)를 통해 최대 22억 달러를 조달할 계획입니다. 이 스마트링 제조업체의 제품은 심장 건강, 운동 활동, 수면 등 다양한 신체 지표를 모니터링할 수 있습니다. 월요일 미국 증권거래위원회에 제출된 자료에 따르면 회사는 주당 40~44달러의 가격으로 5천만 주를 제공할 계획이라고 합니다. 이 중 회사 자체는 1350만주, 기존 주주들은 3650만주를 매각했다.
Oura 스마트 링 및 충전 박스
발행 범위 상한과 신청서에 공개된 총 주식 자본금을 합산하면 상장 후 회사의 시장 가치는 미화 141억 달러에 달할 것입니다. 핀란드 회사는 2025년에 8억 7,500만 달러 규모의 시리즈 E 라운드를 완료한 후 당시 약 110억 달러의 가치로 평가되었습니다.
Oura 스마트 링은 최근 몇 년간 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 거의 매일 충전이 필요하고 착용하기가 더 부담스러운 스마트워치에 비해 많은 소비자들이 건강 데이터를 모니터링하기 위해 이 반지를 선택합니다.
선언 문서에 따르면 Oura는 2013년에 설립되었으며 핀란드의 오울루와 헬싱키, 미국의 샌프란시스코, 샌디에이고, 로스앤젤레스에 사무실이 있습니다. 이 회사는 지난해 약 360만 개의 스마트링을 판매했다.
사용자는 컴패니언 앱을 통해 다양한 건강 데이터를 볼 수 있으며, Oura Advisor 인공지능 도우미도 사용할 수 있습니다. 반지는 금, 은, 다크 로즈 골드 등으로 제공됩니다. Oura Ring 5의 소매가는 표준 버전이 399달러, 고급 마감 버전이 499달러입니다.
회사는 오우라 멤버십 서비스도 출시했다. 활성화 후 사용자는 50개 이상의 건강 지표를 확인하고 영양, 임신 계획, 치료 및 약물 모니터링에 대한 맞춤형 분석을 얻을 수 있습니다. 자료에 따르면 6월 30일 현재 유료회원 수가 500만 명을 넘어섰다. 미국 멤버십은 월 5.99달러, 연간 69.99달러입니다.
재무 보고서 데이터에 따르면 6월 30일에 끝난 9개월 동안 회사는 12억 1천만 달러의 수익을 올렸지만 주주에게 귀속된 순 손실은 9억 2,430만 달러에 달했습니다. 지난해 같은 기간 매출은 6억9760만달러, 순손실은 1억8280만달러를 기록했다. 제출 문서에는 손실에 일부 상환 전환 우선주의 주주에 대한 간주 배당금의 영향이 포함되어 있다고 명시되어 있습니다.
올해 IPO 시장에서는 투자자들이 신기술 기업에 크게 투자하고 있습니다. 로켓, 위성, AI 사업을 통합한 엘론 머스크(Elon Musk)의 스페이스X(SpaceX)가 상장해 862억 달러를 조달해 역사상 최대 규모의 IPO 기록을 세웠다. SK하이닉스는 지난 7월 미국예탁증서(American Depositary Receipts)를 통해 상장해 265억달러를 조달해 미국 상장 외국기업 중 최대 규모의 자본조달 기록을 세웠다.
신고 문서에는 Fidelity Investments, Forerunner Ventures, Bedford Ridge Capital 및 Lifeline Ventures가 모두 5% 이상의 지분을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen & Co 및 Jefferies가 이번 IPO의 수석 인수자로 활동할 예정입니다. 회사의 주식은 Nasdaq Global Select Market(주식 코드:
OURA
)에 상장될 예정입니다. .
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