최근 3개월간 메모리반도체 가격이 급등했고, D램 메모리도 급등했다. 현물 가격이 2~3배 올랐네요. 분명히 이는 업스트림 제조업체의 이익을 급증시킬 것입니다. 8Gb DDR4 칩의 계약 가격은 4분기에 42.9% 증가했고, 현물 가격은 197% 증가했습니다. 내년 1분기에도 계속 상승해 50% 인상이 예상돼 현물 가격보다 거의 낮은 13.5달러까지 치솟을 것으로 예상된다.
DDR4 입자의 가격 인상으로 인해 일부 제조업체의 이윤폭이 50%를 초과했습니다.이는 여전히 난야(Nanya), 윈본드(Winbond) 등 소규모 제조사의 이익 수준으로, 하이엔드 HBM 메모리의 이익률 60%에 매우 가깝다.
이 때문에 삼성전자도 DDR4 메모리 단종을 늦추고 계속해서 생산, 공급할 예정이다. 다만 현 상황에서 삼성이 내놓은 공급조건은 '과잉조건'이라 할 수 있다는 게 업계 관계자들의 전언이다.제조업체는 최대 이익을 보장하기 위해 NCNR을 수락해야 합니다.
NCNR은 취소 불가 및 반품 불가를 의미합니다. 제조업체가 공급 계약을 체결한 후에는 취소하거나 반품할 수 없습니다. 즉, 이 계약서에 서명하시면 후회가 없으실 것이라는 것을 이해하기 쉽습니다. 합의 기간 동안 가격이 급락하더라도 물품을 확보하려는 제조업체는 합의된 가격을 따라야 하며, 그렇지 않으면 공급을 받을 수 없습니다.
폭등하는 메모리 가격이 앞으로 1년, 심지어 2년 동안 계속될 것이라는 점을 고려하면 제조사들은 삼성의 파격적인 조건을 받아들일 수밖에 없을 것이다. 결국 가장 어려운 것은 재고가 없어지고 전혀 이익이 나지 않는 것입니다.
업스트림 메모리 제조업체는 이러한 가격 인상으로 많은 돈을 벌었고 이익이 기록적인 수준에 도달했지만 너무 일찍 기뻐하지 마십시오. 메모리 가격 상승과 부족으로 인해 수요가 억제되기 시작했습니다.내년 PC와 휴대폰 시장 출하량은 5~10% 감소할 것으로 예상된다.소비자는 구매하는 것이 아니라 덜 구매하는 것을 선택할 것입니다.
메모리 제조업체는 AI에 대한 높은 수요를 큰 가격 인상의 이유로 이용해서는 안 됩니다. AI 버블 이론을 둘러싼 논란은 멈추지 않을 전망이다. 내년에 충격이 가해지면 메모리 시장도 바뀔 수도 있다. 2~3년 동안 가격이 계속 오를 것이라고 단언하기는 이르다.
